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物联网迈入“万亿”时代 从供需结构中寻找确定性机遇

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发表于 2018-10-10 03:10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智慧城市建设是推进物联网建设和发展的重要手段,也是未来我国大力发展物联网产业的先决条件。日前,德勤发布《超级智慧城市报告》显示,目前全球已启动或在建的智慧城市有1000多个,中国在建500个,远超排名第二的欧洲(90个)。从在建智慧城市的分布来看,我国已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中西部四大智慧城市群。
除了上述核心城市外,截至2017年底,已有超过300个城市和三大运营商签署了智慧城市建设协议,并有290个城市入选国家智慧城市试点。国家发改委高技术产业司副司长伍浩介绍说,建设智慧城市将是“十三五”期间我国推进城市化的重要抓手,也是我国促进物联网发展的重要措施。业内认为,随着更多城市加入智慧城市的行列,上述四大区域将形成覆盖更广、联系更加紧密的智慧城市群,极大地推进我国物联网发展和产业集群快速成形。
在四大智慧城市群形成的过程中,包括芯片制造、传感器设备、系统集成在内的物联网产业集群也依托上述核心城市逐渐发展壮大。例如,在芯片制造领域,上海、北京、深圳等城市已具备相当的产业规模;西安、武汉、成都等中西部城市则依托自身的科研教育优势,在RFID、芯片设计、传感传动、自动控制、网络通信与处理、软件及信息服务等领域形成了较好的产业基础。
业内普遍认为,推进智慧城市建设是我国大力发展物联网产业的诸多措施之一,在中央和地方的推动下,我国物联网产业正逐步进入产业起步期,产业规模进入“万亿时代”,未来将持续高速增长。
另外,从多个渠道获悉,未来我国还将以推进5G、下一代互联网建设,以及推进发展智慧产业等为抓手,进一步促进物联网产业发展。近期,工信部总经济师王新哲透露,我国将在芯片等基础领域进行攻关,部署5G网络、车联网、导航网、天地一体化信息网,并加快智能网联汽车、智能机器人、智慧医疗、智慧家居等领域的发展。
产业迈入“万亿时代”
智慧城市的快速建设,以及各项政策的出台,使我国物联网产业保持着快速发展的势头。工信部数据显示,截至2018年6月,我国物联网终端用户已经达到4.65亿户。
业内指出,物联网除了自身产业发展外,其与众多领域融合,能够拉动更多产业快速增长。中国通信工业协会物联网分会调研报告显示,物联网技术及产品已经通过试点示范开始在交通、物流、环保、医疗、安防等领域规模化应用。《2017-2018年中国物联网发展年度报告》也显示,从细分行业看,物联网在交通、物流、环保、医疗、安防、电力等领域逐渐得到规模化验证。智慧城市、工业物联网、车联网、智能家居有望成为新一波崛起的产业机遇。
长江证券认为,当前物联网处于连接爆发期,其中蜂窝连接数2015-2020年复合增长率预计将达85%,成为增长主力。在政策、标准、产业共同驱动下,我国物联网技术道路近期将以NB-IoT和4G为主;NB-IoT与4G连接数在蜂窝总连接占比或将从2017年的19%上升至2020年的86%。当前物联网基础设施供给的不足,是当前应用未爆发的主要原因。供给不足主要体现在网络覆盖广度和深度不足、基础平台能力不足、物联网模组成本仍然较高。这三个问题是2018年供给侧重点发力方向。具体来看:
1)2018年三大运营商火力全开,NB-IoT基站建设数量或达60~90万,基本可实现全国连续覆盖;
2)物联网模组成本在上游芯片产量爬坡推动和运营商补贴加持下,迅速达到规模应用临界成本;
3)阿里、华为、中国移动等巨头纷纷将物联网作为“主航道”,各企业围绕AEP构建生态,物联网PaaS的供应加大,围绕物联网连接数的“跑马圈地”竞赛正式开启。
物联网发展路径将遵循“高价值的基础性行业率先突破,连接数巨大、与智能控制器相关的行业接力发展”。工业互联网、车联网为带动新经济发展的战略性高价值行业,发展红利明确,通过解构产业链,我们判断终端层和平台PaaS将率先爆发;通过在规模可复制的应用场景重点突破,可解决物联网碎片化市场问题,具备爆发条件的应用应符合“潜在连接数巨大、与智能控制器相关”等条件,通过梳理我们判断有如下领域:抄表业务、智能门锁、智慧停车、智慧路灯、共享单车、智慧烟感、智慧畜牧、智慧井盖、白色家电。
2018年,对行业基本判断为“物联网在高价值的基础性行业率先突破,连接数巨大、与智能控制器强相关的行业接力发展”,投资主线围绕“与连接强相关,兼顾结构(连接方式、行业)优选标的”。具体板块细分行业所对应的个股如下:



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发表于 2018-10-10 06:42:31 | 只看该作者
谢谢分享
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