2024-11-13 时报财富资讯（星期三）

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2024-11-13 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
1、两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点　政策利好推动智能驾驶加速发展
2、三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能　产业链公司望受关注
3、超图软件：公司信创合同不断落地
4、崇德科技：年度内核电轴承订单有望创新高

【今日头条】
两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点　政策利好推动智能驾驶加速发展

11月12日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。
随着通信、人工智能、自动控制等技术的不断进步，智能网联汽车已成为汽车行业发展的新趋势。智能网联汽车可将人、路、车、云的物理空间、信息空间融为一体，实现更加安全、高效的交通。今年6月，工信部等四部门按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》要求，研究确定了9个进入试点的联合体。分析师认为，通过试点引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设；加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合，打造新质生产力，助力智能网联新能源汽车高质量发展。随未来试点不断扩大及行业规则不断完善，“车路云”一体化研发及应用逐渐清晰，产业链受政策利好有望持续升温。
天迈科技(300807) 深度参与百度无人驾驶Apollo计划，与华为基于5G技术共同参与公交智能化和信息化建设，公司正将公交业务开发中形成的车联网和大数据等技术向出租、物流等领域拓展，努力成为为城市公共交通等领域提供行业监管和企业运营智能化集合解决方案的提供商。
中海达(300177) 智能驾驶车载端软硬件产品有高精度定位天线、车载组合型天线、高精度定位单元、惯性测量单元、地图定位传感器（IPM）、高精度定位算法服务等。

【投资聚焦】
三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能　产业链公司望受关注

据韩联社报道，三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权，并在三年内为该建筑导入生产HBM等所需的半导体后端加工设备。三星电子目前已着手为微软、Meta两家重要客户开发搭载定制LogicDie的HBM4内存，目前已进入小规模试生产阶段，有望2025年量产。
HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术，当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划，预计2025年新增产量将达到27.6万个单位，使得年度总产量增至54万个单位，年增长率将达到105%，实现产能翻倍。析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。
美联新材(300586) 旗下辉虹科技目前已建成年产50吨EX电子材料生产线，该材料已实现批量出口，公司EX材料在HBM堆叠封装工艺的应用已在验证中。
三超新材(300554) 公司半导体耗材产品可用于HBM制造过程。

【独家参考】
超图软件：公司信创合同不断落地

超图软件(300036) 在互动易表示，公司在信创领域拥有深厚的技术积累，并进行了全面布局和深入实践，打造“强自主、真信创”的行业体系，积极推行GIS软件全国产化替代，公司是信创产业的重要参与者。公司SuperMap GIS软件核心技术均系自主研发，完全具有自主知识产权并通过相关的安全测试，研发形成了全信创系列的国产软件产品。作为GIS基础软件，管理大量涉及到国家安全的空间数据，公司产品与应用领域涉及自然资源、城市管理、农业、水利、军事等诸多行业，并在自然资源、基础测绘等领域树立了全国产化替代的示范应用。由于地理信息基础软件是平台类软件，其上面构建各类应用系统，平台软件的更换可能带来应用系统的重建，因此信创除了将带来基础软件的增量和存量的更换市场以外，还将带来更为广阔的应用软件重构市场。随着信创战略全面铺开，公司信创合同不断落地。

崇德科技：年度内核电轴承订单有望创新高

崇德科技(301548) 接受机构调研时表示，今年5月以来，公司核电装备配套订单显著增加，多个核电轴承项目正在商洽中，公司预计，年度内核电轴承订单有望创新高。同时，为进一步巩固公司核电板块的技术实力和市场地位，公司正加紧建设主泵轴承专门生产线，提升产能和品质保障能力。公司研发的PEEK材料滑动轴承适用于在密闭环境下的旋转机械领域，替代其他金属材料制造的滑动轴承，它的特点是具有良好的耐摩擦性能、机械性能、耐高温性。PEEK材料定制类轴承主要应用在能源发电、石油化工领域以及深井泵、燃气轮机等设备上。

【财经要闻】
1、李强：把更多符合条件的农田改造成高标准农田 为保障国家粮食安全奠定坚实基础。
2、两部委：加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。
3、两部委：推进铁路体制改革，推进铁路货运市场化改革。
4、工信部装备工业一司郭守刚：在大力发展新能源汽车的同时，同步推动内燃机技术发展。
5、香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动。
6、ES1000大型超短距起降无人运输机亮相，预计明年首次试飞。
7、上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业。

【公告淘金】
1、曼恩斯特(301325) 控股子公司签订4.05亿元重大合同，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
2、力盛体育(002858) 拟与首彩科技在彩票业务合作等方面开展全面合作。
3、星源材质(300568) 与大曹化工株式会社等合作进行半固态电池用隔膜的量产。
4、瑞尔特(002790) 拟投资7.42亿元建设年产10万套装配式智能卫浴产品项目。
5、通威股份(600438) 公司收购润阳股份相关事项尚在进行中。
6、上海建科(603153) 拟4.88亿元收购上咨集团100%股权。
7、雅克科技(002409) 完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。
8、中国核电(601985) 控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权。

【龙虎榜看台】
资金流入医药商业、能源金属等板块

今日市场全天冲高回落，沪指领跌。截至收盘，沪指跌1.39%报3421.97点，深成指跌0.65%报11314.46点，创业板指跌0.07%报2390.80点。沪深两市成交2.55万亿元，较上个交易日放量430亿元。盘面上，『医药商业』、『能源金属』、『中药』、ST等板块涨幅居前，保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
欧菲光(002456) 获主力做T，总买入净额为6.71亿元；
晶方科技(603005) 获机构资金买入，总买入净额为5.34亿元；
天汽模(002510) 获实力游资买入，总买入净额为2.36亿元；
大众交通(600611) 获买一主买，总买入净额为2.32亿元；
供销大集(000564) 获主力做T，总买入净额为2.05亿元。