2022-04-14 上证早知道（星期五）

股票王

【今日导读】

半导体设备龙头业绩倍增 机构看好自主可控逻辑
我国推动优质医疗资源扩容下沉 提升AI技术应用
新能源车需求增加叠加产能受限镁价格持续攀升
燕京啤酒、云鼎科技等公司一季度业绩大幅预增

【上证聚焦】
O半导体设备龙头业绩倍增 机构看好自主可控逻辑
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北方华创 (002371) 最新公告，预计一季度净利润5.6亿一6.2亿元，同比大增171%至200%，因公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳定。公司同日发布业绩快报，2022年度净利润2353亿元，同比增长118.37%。
浙商证券认为，美日荷在全球半导设备处于垄断地位，而近期三国达成协议对中国芯片施加新的出口管制，进一步加剧国产替代的紧迫性。另外，半导体库存周期拐点降至，库存改善、价格压力缓解有望拉动晶圆厂上修资本开支;AIGC引领新一轮创新高潮，设备厂商是先进工艺的攻坚主力。太平洋证券认为，近期中央多次提及发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势等内容，政策扶持力度有望加强，预计设备、材料受益最大
行业内其他公司中，中微公司 (688012)是国内刻蚀设备和MOCVD设备头部企业;华海清科 (688120) 是国产CMP设备龙头。

【上证精选】
O首届全国产融合作大会13日举行，工业和信息化部提出要推动金融资源向改造提升传统产业、巩固延伸优势产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业等重点领域汇聚。
O联合国秘书长发言人迪雅里克表示，联合国正在与环球银行间金融通信协会(SWFT) 管理层以及欧洲方面等讨论俄罗斯银行回归该系统的事宜。
O中国“人造太阳”全超导托卡马克核聚变实验装置 (EAST) 创造新的世界纪录，成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒。
O辉瑞中国与国药控股签署战略合作协议从现在起到2025年，辉瑞计划在华提交约12款创新药物的上市申请，涵盖肿瘤、疫苗、抗感染、炎症与免疫等治疗领域。
O13日，北向资金净卖出0.87亿元。贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗分别获净买入3.38亿元、3.34亿元、3.19亿元。

【产业情报】
O我国推动优质医疗资源扩容下沉 提升AI技术应用
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国家卫生健康委13日在新闻发布会上提出要把医疗卫生服务能力建设放在更加突出的位置，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;还要持续提升大数据、人工智能技术在临床中的应用，持续提升医疗质量，提高临床工作效率，增强智能化支持能力，完善医院的智慧化建设。浙商证券认为，医疗AI平台整体框架迈入大模型时代，多模态AI通用化成为未来趋势AI大模型将在医疗信息化、互联网医疗、医卫和医保信息化等领域产生生产力变革性推动。我国积极推动发挥信息技术对于医疗行业的支撑作用。发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、人工智能、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建。
万达信息 (300168) 拥有全民健康信息平台、互联网+医疗健康等全行业领先的产品和解决方案;
创业慧康 (300451)为医疗健康信息化服务提供商，累计实施了近2万个医疗卫生信息化建设项目

O新能源车需求增加叠加产能受限 镁价格持续攀升
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近期国内镁价持续攀升，长江有色金属网数据显示，4月13日镁锭价格上涨2000元/吨，达到27300元/吨，环比上月同期上涨23%，为近8个月新高
据了解，陕西榆林是全国镁产能最集中的地区，当地镁企主要采用兰炭尾气来生产金属镁。近期，业内传出部分兰炭产能应要求淘汰拆除的消息，刺激镁锭市场报价持续上行。华泰证券认为，新能源汽车续航延长对轻量化有迫切需求，镁合金作为最理想的轻量化金属，当前已步入高性价比区间。目前动力总成壳体实现0到1的产业化突破，镁合金压铸技术水平和应用重量提升，有望开启1到N的放量模式。
云海金属 (002182) 为镁业龙头，已形成10万吨/年原镁、20万吨/年镁合金的生产能力;
万丰奥威(002085) 旗下镁瑞丁是全球最大的镁合金压铸件供应商，北美市场占有率65%。

【公告解读】
O润建股份拟回购股份
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润建股份 (002929) 拟回购股份8000万至1.5亿元，回购价格不超过55元/股。
O金浦业上调白粉销售价格
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金浦业 (000545) 决定自4月14日起公司锐钵型和金红石型白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调700元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。
O罗博特科签署工业自动化设备合同
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罗博特科(300757) 与润阳科技的控股子公司 Runergy PV Technology (Thailand)签署的单笔合同金额约为1.2亿元 (不含税)，合同标的为工业自动化设备。

【财报快递】
O燕京啤酒等公司一季度业绩预增
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燕京啤酒 (000729) 预增7076.76%至7539.77%，因坚持市场化改革方向，按照既定的战略目标和实施路径，提前部署并有序推进各项工作。
云鼎科技 (000409) 预增804.83%，因积极拓展信息技术服务业务，业务规模增加导致公司净利润同比增加。
普利特 (002324) 预增309.41%至391.29%，因新能源业务控股子公司江苏海四达电源有限公司纳入一季度合并报表范围，随着海四达产能提高和释放以及储能业务量的快速提升，收入利润实现稳健增长。
双良节能(600481) 预增288.86%至33023%，因公司40GW大尺寸单晶硅业务产能爬坡顺利，单晶硅片盈利大幅提升叠加公司第一季度产能快速释放带动相关业务利润增加。
科伦药业 (002422) 预增157.4%至191.72%，因输液、非输液制剂、原料药中间体产品销售收入及利润同比增长;子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司研发项目取得海外授权收入等
中国中车(601766) 预增165%至195%因产品销售较上年同期有所增长，产品结构有一定变化。
TCL中环 (002129) 预增68%至83%，因全球光伏市场上游原材料供应紧张的情况逐渐得到缓解，装机量在波动中向好，硅片呈现结构性紧张，以210大尺寸为代表的优质产品供不应求。

【资金观潮】
O四机构席位买入中瓷电子
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中瓷电子 (003031) 在近两个交易日累计获得4机构席位净买入1.30亿元。东北证券认为，公司公告拟收购中电科十三所下属氮化基站射频芯片业务、博威集成和国联万众部分股权。收购资产系国内碳化硅氮化行业领军企业，收购完成后，有望构筑国内碳化硅稀缺资源，伴随产能扩张扩大市场份额，并作为电子陶瓷外壳重要下游，发挥协同效应。

【机构调研】
O唯捷创芯 (688153) 表示，公司战略新品高集成度L-PAMiD模组，预计2023年能够实现大规模量产出货，有望构筑公司业绩增长新动力。公司的车规级产品已经过认证，并在客户端进行推广。公司目前主要客户是小米、OPPO、vivo等手机品牌厂商，同时也正在拓展路由器行业、汽车行业及海外新客户。
O北路智控 (301195) 表示，公司拥有煤矿井下特殊环境和场景的AI视频分析技术将持续推动智能视频分析系统平台、基于成像模组的本安摄像仪预研开发等，通过智能AI分析实现比如工作场景异常行为的智能识别、自动预警等。
O威胜信息 (688100) 表示，公司紧握“带一路”沿线地区智慧城市建设的多元化机遇，电力AMI业务实现了从布局步入高速增长阶段的跨越，智慧水务和智慧燃气等业务加速发展，与沙特丝路公司签署了中沙产能合作备忘录，深度参与沙特智慧能源和智慧城市重点建设项目，且在非洲、拉美、中东市场国家启动海外公司建设计划进一步完善销售和服务网络。