2021-10-27上证早知道（星期三）

股票王

【今日导读】
>全军装备工作会议召开、军工装备行业景气度将提升
>我国将大力推广光伏建筑一体化、行业发展空间广阔
>更多电力用户将参与市场化交易、电价改革加快推进
>南山铝业拟回购8亿至16亿元、三机构买入海象新材

【上证聚焦】
○全军装备工作会议召开、军工装备行业景气度将提升
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10月25日至26日召开的全军装备工作会议提出，要加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面；全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。
东莞证券卢立亭表示，“十四五”是确保2027年实现建军百年奋斗目标的关键期，军费投入持续加大，有助于军工行业进入高速发展阶段。全面备战能力建设将带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。
中航沈飞（600760）半年报显示合同负债较上年期末大幅增长698%，达377.37亿元，主要源于客户预付款增加，公司已签合同在手订单充足；
钢研高纳（300034）的ODS高温合金产品已批量应用于某系列重点武器装备。

【上证精选】
○北向资金26日净买入8.45亿元，连续6个交易日净买入。宁德时代、中国电建分别获净买入7.53亿元、3.31亿元。
○商务部等三部门印发《“十四五”电子商务发展规划》，要求加快修订《反垄断法》，推动修订《电子商务法》，细化反垄断和反不正当竞争规则。
○2021人工智能计算大会26日举行。参会专家表示，通过大规模数据训练超大参数量的巨量模型，是有望实现通用人工智能的重要方向。
○南方稀土公布本周挂牌价，六大中重稀土品种价格上调。其中，氧化镝、氧化铽连续六周上调，氧化钬、氧化铒、氧化钇连续三周上调。
○澳大利亚锂矿企业Pilbara今年第三次锂精矿拍卖的最终成交价为2350美元/吨，较第二次拍卖价上涨5%，再创历史新高。

【产业情报】
○我国将大力推广光伏建筑一体化、行业发展空间广阔
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国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
建设屋顶分布式光伏有利于整合资源集约开发、削减电力尖峰负荷、落实3060双碳目标。国盛证券何亚轩指出，光伏建筑一体化（BIPV）兼具建材与发电性能，“十二五”以来其系统造价持续下降，从40元/w左右下降至目前的4-6元/w。据测算，2025年BIPV市场规模约300亿至400亿元，存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元。
森特股份（603098）与隆基就BIPV达成合作意向，将在共同研发与专利共享、光伏组件供应与采购等方面全面合作；
东南网架（002135）设立东南碳中和科技有限公司进军BIPV市场，并参与整县推进分布式光伏开发。

○更多电力用户将参与市场化交易 电价改革加快推进
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国家发改委近日发布通知，组织开展电网企业代理购电工作有关事项。将推动工商业用户直接参与市场交易，电网企业代理购电的用户，公平承担可再生能源消纳权重责任。国家电网也表示，将全面落实燃煤发电上网电价市场化改革。对于未直接从电力市场购电的用户，国家电网提供代理购电服务。
国泰君安翟堃表示，目前，我国工商业用电量约占全社会用电量的85%，其中约44%已参与电力交易市场，改革将推动剩余56%的用电量全部进入电力市场。在电价机制改革推进下，电力资产价值将迎来重估。
据中金公司测算，市场电价每上行0.01元/度，对华能国际（600011）、华电国际（600027）、浙能电力（600023）等火电企业产生的盈利弹性将在18%至10%不等。

【公告解读】
○南山铝业等拟回购股份
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南山铝业（600219）拟回购8亿至16亿元，回购价格不超过6元/股。
联泰环保（603797）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过10.54元/股。
卓易信息（688258）拟回购1000万至2000万元，回购价格不超过50元/股。

○漳州发展将获控股股东增持
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漳州发展（000753）控股股东福建漳龙拟实施增持计划，累计增持数量占公司总股本的1%至2%。

○晶盛机电签订设备销售合同
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晶盛机电（300316）分别于今年3月、5月、10月与青海高景太阳能签订合同，将向后者销售单晶炉及配套产品，三份合同金额共计27.61亿元，占公司2020年度营业收入的72.44%。

○华自科技签订设备采购合同
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华自科技（300490）子公司精实机电与蜂巢能源科技（遂宁）有限公司、蜂巢能源科技（湖州）有限公司签订设备采购合同，合同金额合计4.4831亿元。

○天赐材料拟投建电解液和铁锂电池回收项目
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天赐材料（002709）拟设立全资子公司，投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目，总投资15.3亿元。

【财报快递】
○中曼石油三季度签订合同金额同比大增
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中曼石油（603619）第三季度签订合同25个，合计合同金额约5.22亿元，同比增长约342.37%。公司前三季度签订合同77个，合同金额合计约21.62亿元，同比增长45.1%。

○歌尔股份全年业绩预增
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歌尔股份（002241）预计2021年盈利42.44亿至45.28亿元，同比增长49%-59%，因公司虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长。

○合盛硅业前三季度业绩增长
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合盛硅业（603260）前三季度净利润50.03亿元，同比增长596.08%；其中第三季度净利润26.3亿元，同比增长875.66%。因主要产品销售量增加，销售单价上涨。

【资金观潮】
○三机构席位买入海象新材
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26日，海象新材（003011）获3个机构席位合计买入7656.76万元，占全天成交总额的29.45%。天风证券认为，原材料价格上涨、海运运力紧张等因素导致海象新材今年业绩承压。但上述不利因素近期开始缓解，公司第三季度收入已实现环比小幅增长。随着募投项目（年产2000万平米PVC地板生产基地）稳步进行及越南项目产能持续释放，公司长远发展可期。

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