【风口研报】军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增...

股票王

      军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40%

      《风口研报》今日导读

      1、上海瀚讯：①上海瀚讯是国内军工领域首个宽带通信系统技术总体单位，同时也是多个兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位，稀缺性凸显；②目前涉及军用通信设备领域的上市公司种，上海瀚讯是唯一一家以军用4G装备为主的公司，军用通信由2G向4G升级趋势下，公司军用宽带4G设备产品走出导入期进入成长期；③上海瀚讯定增布局5G小基站，有望成为公司新的增长点，熊军预计上海瀚讯2020-2022年归母净利润为1.58亿元、2.29亿元、3.20亿元，未来2年业绩增速均超40%；④风险提示：宏观环境变化等。

      2、日月股份：①招商证券游家训近日首次覆盖明阳智能，公司是风电行业中少有的具备强阿尔法属性的投资标的，售价相对低于竞争对手的同时，毛利率却显著高于竞争对手10个百分点；②日月股份短期催化在于陆海抢装潮，目前公司2021年框架协议签订接近尾声，考虑到产品极具竞争力，游家训预计日月股份订单排满可能性较大；③日月股份自主精加工单吨成本低于外协30%多，公司募资用于22万吨大型铸件精加工项目，定增完成后预计公司精加工基本与铸造产能匹配（铸造48万吨，精加工44万吨），游家训预计公司2020-2021年归母净利润为9.9、13.3亿元，对应估值21倍、16倍；④风险提示：风电装机低于预期等。

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