【风口研报】行业新国标带来70%替换空间，80亿市值小龙头尽享“行业需求爆发+市占...

股票王

      行业新国标带来70%替换空间，80亿市值小龙头尽享“行业需求爆发+市占率提升”大逻辑


      《风口研报》今日导读


      1、新日股份：①电动两轮车行业景气度非常高，新日股份（不到80亿市值）作为A股唯一一家从事电动自行车和电动摩托车业务的上市公司，即将迎来市场规模爆发和市占率提升两大投资逻辑；②国内电动自行车2019年保有量超过3亿辆，其中有70%不符合新国标要求，游家训保守按50%存量在2022-2024年期间换购估算，年均新增约5,000万辆左右换购需求；③新日股份近几年电动两轮车年产能在200万辆左右，公司计划在无锡、天津等地开展扩建项目，预计到2021年底产能将突破500万辆；④风险提示：新国标实施低于预期等。


      2、军工：①军工建设“十四五”规划重点内容已明确，针对“跨越式武器装备发展”目标，年底或进入总装企业排产\产能建设安排、中上游配套安排阶段；②今年最后一个月，军工企业有望获得“新五年规划”首年的采购合同，高景气和换装周期叠加，订单规模有望超预期；③天风证券李鲁靖认为总装企业四季度和明年高增长会确定，明年二季度迎来利润表、资产负债表同步优化的良好趋势，相关公司包括：中直股份、航发动力、中航飞机等；④风险提示：订单低于预期。

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