中证投资参考2020-04-02

股票王

【今日导读】

＞线上经济火爆叠加政策助力、农村电商迎新时代
＞高致病禽流感疫情国际形势严峻、催生防控需求
＞已开始建造屋顶、特斯拉上海工厂二期进展神速
＞看好宠物商机、亚洲首个宠物电视频道四月开播

【中证视点】

“线上经济”火爆加政策助力、农村电商迎2.0时代

近日，《济南市农村电商发展三年行动计划(2020-2022年)》公布。济南提出，2022年底前，全市市级以上农业龙头企业电子商务应用普及率达到80%，以电商销售为重要渠道的占比达到30%;农村电商村级服务覆盖率达到80%;打造2个国家级农村电商示范县，培育农村电商示范镇15个、示范村70个;农产品网络零售额年均增幅不低于25%，总额突破60亿元。每年线下线上培训农村电商从业人员3500人次以上。
点评：今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，突如其来的新冠肺炎疫情给经济带来一场“大考”。同时，新冠肺炎疫情加速了日常生活类消费线上化，且在农村消费升级的大背景下，农村电商再度引发关注。政策面上，2020年中央一号文件提出，扩大电子商务进农村覆盖面，支持供销社、邮政快递企业等延伸乡村物流服务网络，加强村级电商服务站点建设，推动农产品进城、工业品下乡双向流通。加之，农村电商给农村经济装上发展新引擎，有助于补齐农村流通短板，推动农村消费升级，激发农村创新创业，带动农民收入增长，对全面建成小康社会有重要意义。济南计划或是全国发展农村电商的一个缩影，未来或有更多省份跟进。
云图控股（002539）旗下“云图生活”为中小城市和农村地区的互联网生活平台，实现中小城市电商业务与公司传统复合肥业务及调味品业务的协同效应，实现复合肥营销渠道增值；
芭田股份（002170）在农村电子商务领域持续发力，此前与阿里巴巴联手，打造农资电商品牌；
史丹利（002588）设立全资子公司史丹利农业服务有限公司，是一个集农业服务、农村创业、渠道运营和农资、农产品展销的平台。

小家电线上销售放量、概念股有望受关注

据奥维云网的高频监测数据，2020年1-11周，大家电线上线下量价普跌，但小家电的线上零售却以65%的增速，走出了一条风景独好的赛道。其中，破壁机、电烤箱、料理机、搅拌机、电饼铛成为疫情期间销量增速五强。小家电的走火，一方面相对于冰箱洗衣机电视等传统大家电，小家电价格亲民、无需安装、运输方便，和美食、清洁等疫情需求有天然链接，同时十分匹配MCN电商销售的品类要求；另一方面，直播转化率也会随着消费群体的消费习惯改变逐步提高，新型的营销方式和渠道将促进小家电行业稳步发展。
此外，对标欧美发达国家，我国新兴品类保有量低，市场发展空间广阔。在新消费大环境下，小家电品类愈发多元化，市场细分也愈发明显，产品矩阵呈现多元化、长尾化的特征。市场上目前涌现的小家电新品牌正是抓住了市场长尾，向时尚、健康、便携等现代化理念方向发展，避开与传统品类龙头竞争，满足用户需求，获取细分市场份额。
投资标的方面，可关注九阳股份（002242）、老板电器（002508）等。

【热点聚焦】

高致病禽流感疫情国际形势严峻、催生防控需求

2020年1月至今，我国于新疆、湖南、四川三地发生6起H5N6亚型高致病性禽流感疫情。世界范围内禽流感疫情也呈高发趋势。就3月而言，德国、匈牙利及波兰均发生高致病性禽流感。其中，匈牙利南部的一个农场于3月25日发生H5N8禽流感疫情，地方政府扑杀和销毁该地区的约3.2万只鸭。当局已经在受感染的地区周围设立了3公里的保护区和10公里的监视区。目前疫情尚未结束，匈牙利农业部食品链安全局将每周提交后续报告。3月30日，新加坡食品局（SFA）发布消息称对匈牙利受高致病性禽流感疫情影响地区的观赏鸟类、家禽及其产品实施临时进口限制。
随着国内疫情缓解，人们的生活起居开始逐渐回归正轨。活禽市场的开放也迫在眉睫，2月底，广东、江西、安徽、甘肃等地发文要求逐渐放开活禽市场。3月初，湖南、海南、河南等省也紧急发文表示尽快开放了活禽市场。但防控工作任何时候都不能放松，目前2020年版的非洲猪瘟和高致病性禽流感疫情应急实施方案已在农业农村部网站公布。另据了解，涉及到高致病禽流感、口蹄疫等疫苗的生产企业已经全面复工，主要疫苗目前供应充足。
上市公司，可关注天康生物（002100）、生物股份（600201）等。

【信息追踪】

海外工厂停产、特斯拉上海工厂二期进展神速

据媒体报道，目前特斯拉上海工厂二期工程建设正在快速推进，而且似乎会比预期提前完工。特斯拉上海工厂二期工程比一期规模更大，由两座大型建筑(目前在特斯拉被称为2A期和2B期)组成，现在已经连成一片。引人注目的是，2A期建筑一小部分的屋架结构已经在建造中。
此前的经验显示，地基建设完成，大楼屋顶桁架的建造工作开始，一期工程的进度就会大幅加快。有鉴于此，上海工厂二期工程的建设从现在开始将变得更快。预计不久之后，特斯拉电动车产能还将大幅提高，相关供应链配套公司如长信科技（300088）、宜安科技（300328）等有望受益。

阿里系参与建设雄安新区、BIM产业有望得到推广

4月1日，雄安新区已与阿里巴巴、蚂蚁金服签署战略合作协议，云计算、物联网、人工智能、区块链、金融智能等技术将全面应用到雄安的城市规划和运营中。阿里巴巴、蚂蚁金服参与建设雄安新区的区块链租房应用平台、BIM（建筑信息模型）管理平台等项目。阿里巴巴与雄安新区将推进雄安“城市大脑”建设，通过把城市的交通、能源、供水等民生基础设施的“神经网络”，连通到ET城市大脑，让城市能够自我调节，与人类良好互动。
据了解，BIM技术在规划、设计、施工、运维全产业链创新应用中起到了引领作用，进而推动了BIM技术、大数据、云计算、物联网、移动互联网等数字技术与中国建筑业的融合与创新发展。而BIM技术与装配式建筑的完美结合更是对建筑产业转型、建筑业重新塑性，创新发展新模式带来无限机遇。
启迪设计（300500）成功入库“雄安新区规划设计咨询单位”，公司申请的“江苏省智慧园区系统集成工程研究中心”成功入选省级工程研究中心认定名单，该工程研究中心将以智慧园区建设为导向，采用BIM及信息化研发平台，开展智慧园区系统集成及应用研究，建设国内领先的智慧园区。
金 螳 螂（002081）研发创新双轮驱动，推动BIM、VR、云设计系统等在业务施工中的运用。

【行业动态】

拟于今年发射、亚太6D卫星通过出厂预评审

近日，由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制的亚太6D高通量通信卫星通过出厂预评审。该星拟于今年发射。亚太6D卫星的多项先进技术为国内首次应用，有力支撑国产通信卫星性能和国内通信卫星产业整体研制水平的大幅提升。
据了解，亚太6D是新一代高通量（HTS）通信卫星，覆盖整个亚太地区的绝大部分陆地和海洋，分别在航空、航海、陆地移动领域，提供优质、高效、经济的全地域、全天候的卫星宽带互联网接入通信服务。基于其先进设计理念与优质轨位条件，在行业内外引起关注热潮。
中国卫通（601698）已就中星6D卫星、中星6E卫星及中星19号卫星的卫星设计、中星系列通用平台模拟器技术开发及东四E平台健壮性评估技术开发分别与五院签署了《技术开发合同》；
达华智能（002512）是国内民营企业中第一家拥有Ka高通量卫星使用权的企业。

【产业观察】

看好宠物商机、亚洲首个宠物电视频道四月开播

看好宠物商机，亚洲首个宠物电视频道PET CLUB TV，将于4月在台湾中华电信MOD 262台开播。另据《2019年中国宠物行业白皮书》显示，2019年中国城镇宠物（犬猫）消费市场突破2000亿元关卡，整体规模达到2024亿元，同比增长18.5%。尽管在经济不稳定时期，宠物主人依然会为宠物寻找有价值的产品和品牌，尤其对于千禧一代而言，他们已经将宠物视为新时代家庭的一部分，也将对宠物的支出列入自己的预算中。整体而言，宠物行业仍较其他零售行业相对稳定。
国外方面，美国是全球第一大宠物经济大国，发展较为成熟。一季度美股低迷，但宠物电商Chewy却逆市飘红，年初至今上涨29.28%。据悉，在冠状病毒期间，美国人除了抢购卫生纸、洗手液和日用品之外，现在还开始为自己的宠物囤大量的食物和玩具。
佩蒂股份（300673）近日表示，公司境外生产基地均正常。一季度公司预计实现净利润1000万元-1180万元，同比增长62.83%-92.14%。主要是因为销售收入比去年同期增长约48%。
中宠股份（002891）目前在美国、加拿大、新西兰、柬埔寨均设有生产基地。目前生产活动均正常开展。公司的柬埔寨工厂投产后，首批产品已发往美国。

【休刊启事】

根据国家有关2020年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排，《中证投资参考》年4月5日（周日）休刊。

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