越声内参 2017年9月25日

股票王

投资观察：

各路资金跑步入场 四季度继续乐观

周五沪深两市全天弱势震荡，沪指盘中下探30日线，收盘下跌0.16%报3352点;创业板下跌0.34%报1866点。两市合计成交4871亿元，量能继续萎缩。板块方面，次新股和5G两个板块表现活跃，有色、钢铁等周期板块继续调整。个股局部活跃，剔除首日上市新股后两市有49只个股涨停，同时有2只个股跌停。

对于近日大盘的震荡回调，越声理财认为不需要悲观，这仅仅是上升趋势中的正常技术性调整，对后市仍然乐观，在回补完缺口后，节后仍有望延续此前的上涨行情。此前本栏目已经反复多次从宏观经济、企业盈利、流动性等方面阐述支撑市场仍将上攻的理由。本期将从另外两个角度来谈谈看好市场的理由。

第一，多路资金跑步进场。先看两融方面，在大盘强势突破3300点后，两融余额加速上升。截至9月21日，两融余额达到9904亿元，逼近万亿大关，9月份以来累计增加488亿元，创今年单月流入新高。再看沪股通和深股通，9月以来沪股通累计净流入97.68亿元，深股通累计净流入108.94亿元，北上资金合计净流入206.62亿元。显然，随着市场上升一个台阶，资金做多情绪浓厚。

第二，从统计数据来看，最近三年四季度均出现上涨。14年四季度上证指数大涨36%，当年是牛市，没有可比性。15年10月、11月和12月分别上涨10.80%、1.86%和2.72%，四季度累计上涨15.93%。16年最后三个月的涨幅分别为3.19%、4.82%和-4.50%，四季度累计上涨3.29%。虽然历史不可能简单重演，但依然可以作为重要参考，今年也可以预期四季度前半段市场以上涨为主。

总体来看，预计震荡整理是节前市场的主基调，多空双方以观望为主，市场量能萎缩，成交清淡，节后市场仍具备上行动力。操作上，稳健投资者可继续持股，激进投资者可控制仓位前提下跟随市场热点把握个股行情。

行业动态：

1、【国企改革】中国兵工集团混改推进加速相关公司有望受益

据《简氏防务周刊》近日报道，中国兵器工业集团已出售在内蒙古包头市的陆地武器工厂部分股份给民营企业，该集团董事长尹家绪表示，包头工厂引入民营资本举动是符合国家混合所有制的要求，财务制度将趋于透明，但国防技术仍属于保密范畴。

解读：中国兵器工业集团公司今年年初印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》，提出26条意见，推动混合所有制经济发展。在2017年度工作会议，兵器工业集团表示将积极稳妥地在7家企业开展混合所有制改革。机构认为，随着军工集团混合所有制改革的持续推进和军民融合的深度发展，加上目前兵器工业集团资产证券化率仅26%，在央企军工集团排名倒数第三，未来集团的业绩增长和资产整合值得关注。包头的陆地武器工厂引入民营资本，预计兵器集团未来将进一步加快资本运作。综合兵器集团上市公司所在子集团的资产规模和质量、战略地位、军品未来发展前景等因素。

相关上市公司包括：内蒙一机(600967)、北方股份(600262)、四川九洲(000801)、中航动力(600893)等。

2、【家庭互联网】腾讯阿里百度京东四巨头联手 合作联通出击家庭互联网

在近日召开的临时股东大会上，中国联通董事长王晓初透露，和百度、阿里、腾讯和京东四家战略股东业务层面合作已进行了实质性谈判，主要围绕家庭互联网等方面展开。“过去家庭是传统视频，以广电为主，现在OTT更加受到消费者欢迎，除了视频外，游戏、 医疗 等家庭宽带和电视， 开始进入实质性合作。”王晓初称，物联网是BATJ四家都在布局，联通希望跟四家合作把各自的优势变成合力。

解读：家庭互联网立足家庭应用环境，以人为中心，重新定义电视、冰箱、空调等多终端的功能，及各终端间的广泛互联和智能协同。从而在全新商业模式的牵引下产生一套完整的技术架构和生态系统，为消费者创造越来越自在、越来越舒适、越来越简单的家庭生活。我国拥有大约4亿户家庭，家庭互联网市场潜力巨大。

相关上市公司包括：创维数字(000810)、华数传媒(000156)、金卡股份(300349)等。

公司资讯：

启迪桑德(000826)：中标雄安安新县城乡环卫一体化项目

启迪桑德公告，公司成为“安新县城乡环卫一体化项目”的中标单位，项目中标总金额合计9682.78万元。安新县城乡环卫一体化项目位于雄安新区，公司中标该项目有利于公司形成城乡环卫一体化的区域竞争优势及标杆化项目示范效应，中标该项目以及项目未来的投资运营对公司运营期间的经营业绩将产生积极影响。

恒通科技(300374)：子公司联合中标近8亿元PPP项目

恒通科技公告，公司全资子公司组装公司收到中标通知书，组装公司(牵头方)与裕腾建设集团有限公司组成的联合体成为“新疆纺织服装产业园基础设施及标准化厂房PPP项目”的中标单位，项目总投资约7.91亿元。

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