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【机构调研】下游需求持续复苏,这家存储芯片供应商盈利能力有望持续改善

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发表于 2024-12-22 15:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下游需求持续复苏,这家存储芯片供应商盈利能力有望持续改善

调研要点: 

①大宗存储价格增长,下游需求持续复苏,这家存储芯片供应商多条产品线更新迭代,NAND Flash系列已有新容量规模产品实现量产,公司增资参股GPU企业切入算力环节; 

②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 

东芯股份于12月11、12日连续参与两场策略会,随着AI技术的不断进步和普及,AI端侧设备的应用场景越来越广泛,包括但不限于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居等。这些设备的智能化和互联化趋势推动了存储芯片需求的增长。作为聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的企业,公司有望受益于市场终端对存储容量需求的增长。 

调研过程中,公司表示,从今年年初开始,公司感受到国内车厂对于国产化替代的需求更为强烈,目前公司的NAND Flash以及NOR Flash均有产品通过AEC-Q100测试,将适用于要求更为严苛的车规级应用环境。 

东吴证券分析师表示,公司NAND、NOR、DRAM及MCP芯片在消费电子、汽车、安防监控、物联网等领域均实现了产品的更新迭代。2xnmNAND Flash系列产品已有新容量规模产品实现量产;LPDDR系列产品出新,25nm LPDDR4x已经进入完全量产阶段;NOR Flash制程推进至55nm并有部分产品实现量产;MCP产品针对车载模块推出8Gb+8Gb、16Gb+16Gb的高端产品。受益于大宗存储价格增长,下游需求持续复苏,利基型DRAM、SLC NAND、NOR FLASH价格反弹上涨,公司盈利能力有望持续修复改善。 

此外,公司在“算”环节持续布局,增资上海砺算科技有限公司,公司持有37.9%股权。上海砺算科技专注于多层次图形渲染芯片的研发,是计算能力的重要组成部分,同时也是实现国产主流完整GPU架构的自主可控技术的重要环节之一。 

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。





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