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【狙击龙虎榜午盘】亏钱效应仍未得到缓解情绪冰点反弹强度偏弱 耐心等待破局者的出现

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发表于 2024-11-14 12:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亏钱效应仍未得到缓解情绪冰点反弹强度偏弱 耐心等待破局者的出现

【午盘回顾】

早盘指数震荡下挫,成交量继续萎缩,情绪端略有反弹但强度较弱,昨天反弹的华映科技和中化岩土今天继续深水震荡,英洛华和黑芝麻延续跌停,高标有研新材、大千生态也都断板,不仅连板数量已经锐减到不足10只个股,涨停数量也明显减少。不只是连板股走弱,像是容量抱团也开始瓦解,市场整体负反馈非常严重。目前破局的希望寄托在了高位的远达环保上,通过不停的断板反包迂回避开特停,目前像是日出东方、中安科、华建集团等都是这种走法。板块方面,资金再度回归防守,高股息等权重走强,还是银行、保险、油气、煤炭等这几样在护盘,稍微有点不一样的是这次券商、网金也参与了护盘,试图通过拉动指数以带动情绪,但可惜效果偏差。题材这边固态电池开盘走强,粤桂股份如期一字,国城矿业受指数影响被动开板,但好在补涨比较正宗,所以只要这个题材还有持续性,后面还是有转强的预期在。AI应用相对活跃,高标金桥信息虽然断板但承接良好,中军科大讯飞虽然反馈一般但也没有大跌,资金在支线中走轮动,游戏板块表现相对突出,后面2B大概率也会被轮动到,所以鼎捷数智仍然值得继续关注。另外此前已经调整比较充分的重组方向稍微开始活跃了一些,等后面情绪回暖之后应该会有所加强。整体来说这一轮退潮时间比较长,除了等待似乎也没有更好的办法。

情绪指标方面,早盘高开后不断走弱,如果午后没有个股出现明显带动的话大概率继续维持低位震荡,甚至不排除二次冰点的可能。感觉如果早盘是情绪低点开盘的话反弹质量会好一些。

【重点公司跟踪】

淳中科技:ASIC在提高计算效率、降低功耗、减小体积、提升稳定性等方面都有优势,根据McKinsey Analysis数据,在数据中心侧即云端,25年ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%;在边缘侧,25年ASIC在推理/训练应用占比分别达到70%、70%。咨询机构650 Group估计,数据中心ASIC芯片2024年全球市场规模为100亿美元,到2025年将翻倍。大摩也预测ASIC将在未来几年内超过GPU的增长速度,并有可能在4-5年内占据云AI半导体市场30%的份额。淳中科技自研ASIC芯片宙斯已经发布,是国产首颗自主可控的ASIC专业音视频处理芯片。另外公司已与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者英伟达达成业务合作,获得其直接供货资格,已对接液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等产品并实现供货,24H1人工智能收入0.15亿元,24Q3N公司相关业务环比递增。由于英伟达供应商认证周期长、难度高,因此供货资格稀缺性强,预计公司将持续受益于英伟达产品需求增长及更新迭代,未来也有望进一步拓展新业务合作,打造公司第二成长曲线。



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