【狙击龙虎榜】情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域

股票王

情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域

【盘面回顾与展望】 

今日指数冲高回落，成交量继续略有放大，指数的波动不算太大，但是情绪端波动非常明显，下午10多个点以上的回落比比皆是，不过下午的分歧不算是什么坏事，不然分歧压力都集中到明天的话又很容易出现恐慌盘。北交所相对更强一些，尾盘还有不少个股上板，不过整体来看高潮明显，明天理应要进入分化了，今天该买的资金应该也都已经买了。板块方面，科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀，其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些，低空经济算是比较超预期的一个方向。晚上光芯片有利好刺激，明天值得关注一下。题材这边重组仍然表现强势，另外跨境支付在明天金砖会议召开的刺激下异动明显，明天如果情绪短继续分歧的话光智科技可能要开板了。整体来说明天还是分化调整的一天，去弱留强为主，同时需要防范一下几个加速的情绪标的盘中出现恐慌盘的可能。 

【重点公司跟踪】 

国林科技：目前国内生产先进制程芯片的核心在于SAQP（自对准四重图形）工艺技术。该技术对薄膜沉积工艺的一致性与工艺后形貌有极高的要求，其过程需要多重曝光，多重曝光也就意味着需要多次清洗，而且曝光后的光刻胶极为脆弱。因此，需要对清洗液的选择和清洗参数进行优化，以确保清洗过程中不会对芯片产生任何负面影响。同时，由于曝光次数的增加，光刻胶的厚度也会增加，这就需要清洗液的温度、稠度、压力等参数进行细致的调节。那么与此最相关的标的之一就是国林科技，公司半导体专用清洗设备A可满足多种级别纳米制程的半导体设备需求，而且公司目前拥有并掌握了半导体行业用臭氧清洗设备制造及设计工艺多项关键技术。公司在投资者互动平台上明确表示，受国家政策支持和国外技术封锁限制，国产设备迎来进口替代良好契机，公司将积极把握市场机遇，加快实现国产替代。 

光智科技：公司未来有望注入的先导电科是一家专注于溅射靶材和蒸发材料研发与制造的公司，其产品广泛应用于新型显示、光伏、半导体、精密光学、数据存储及特种玻璃等领域。它是第一个实现大尺寸ITO靶材国产化的企业，其在显示器、光伏和半导体等领域的应用，使得公司的ITO靶材出货量达到全球第一。先导电科背后的先导稀材才是最核心的东西，铟产量全球第一，全球超过90%的铟产量中，70%由先导稀材把控，还有全球最大的砷化镓生产车间，其背后的老板朱世会被业界称为“稀有材料大王”。明天关注能否开板。 

光库科技：广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。其中提到，省重点领域研发计划支持光芯片技术攻关。重点可以关注下光库科技，公司是广东公司，实控人为珠海国资委。公司在光电子器件行业中占据重要位置，产品广泛应用于光纤激光、光纤通讯及数据中心等产业链上游的核心领域。铌酸锂俗有“光学硅”之称，是制作光子芯片的主要材料，也是突破“后摩尔时代”算力瓶颈的希望所在，尤其是随着未来几年光模块从800G向1.6T和3.2T升级，薄膜铌酸锂调制器的大宽带优势将更加突出。目前光库科技已经掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术，完成从芯片设计、制程到封装测试的全套工序，目前光通讯和数据中心领域的客户均取得一定进展。