2024-11-20 时报财富资讯（星期三）

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2024-11-20 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
1、移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片　DPU芯片渗透率望加速提升
2、英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产　相关产业链公司有望受益
3、久日新材：大晶新材4,500吨/年光刻胶生产线预计12月底前投产
4、豪迈科技：机床产品以五轴居多

【今日头条】
移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片　DPU芯片渗透率望加速提升

据报道，中国移动宣布，携手华为、中兴、华三、锐捷、盛科、云豹智能等产业合作伙伴共同发布首颗全调度以太网（GSE）DPU 芯片 ——“智算琢光”。该芯片是首颗全量支持GSE标准的DPU芯片，支持200G端口速率、以及GSE协议特有的报文容器喷洒以及基于DGSQ的拥塞控制机制等能力，并完成与业界多家主流交换芯片对接验证。基于该芯片搭建的GSE网络性能可比传统RoCE网络提升30%以上，大幅提升GPU节点间通信效率，填补我国在新型智算中心网络高性能DPU芯片领域的空白。
DPU即数据处理器，具备强大网络处理能力，以及安全、存储与网络卸载功能，可释放CPU算力，能够完成CPU所不擅长的网络协议处理、数据加解密、数据压缩等数据处理任务，实现数据中心降本提效。在AI时代，智算中心需要处理的数据量井喷，DPU能够释放智算中心的有效算力，解决基础设施降本增效问题，重要性和渗透率正逐渐提升。DPU产业目前仍以国外企业为主导，英伟达、博通等巨头份额占比较高，国内华为、阿里等少数大厂也已实现商用。信通院预计，2025年我国数据中心DPU渗透率可达到12.7%。随着AI驱动及国产替代的持续推进，我国DPU芯片发展望提速。
恒为科技(603496) 公司面向数据中心的DPU云端智能加速卡产品处于研发和试用推广阶段。
中化岩土(002542) 参股的掣速科技部分产品是基于ARM架构的DPU芯片，可用于AI高性能计算服务器，提供100Gb/200Gb/400Gb的服务器间高速互联，主要应用于机器学习训练、高性能存储、云计算数据中心。

【投资聚焦】
英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产　相关产业链公司有望受益

英伟达在官方博客表示，将联手鸿海在台湾、墨西哥两地打造AI工厂，扩大Blackwell芯片测试和生产规模，以最快的速度将工厂投入运营。鸿海19日证实，将与英伟达携手打造AI工厂，运用Omniverse平台，以数字孪生技术重塑制造业未来。
Blackwell是英伟达在2024年3月推出的新一代AI芯片与超级计算平台，Blackwell用作培训大语言AI模型，其速度比英伟达上一代芯片H100的速度快2.5倍。戴尔首席执行官18日表示，戴尔率先推出第一台采用Blackwell系列GB200 NVL72伺服器架构，并提供液冷散热解决方案，出货给云厂商CoreWeave。TrendForce集邦咨询预估，2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%。分析师认为，随着Blackwell平台的持续出货，相关产业链有望受益。
麦格米特(002851) 作为英伟达指定的40多家数据中心部件供应商之一，正在参与其Blackwell GB200系统的创新设计和合作建设。
淳中科技(603516) 目前给英伟达独供GPU转接卡以及液冷老化检测设备。

【独家参考】
久日新材：大晶新材4,500吨/年光刻胶生产线预计12月底前投产

久日新材(688199) 在业绩说明会上表示，大晶新材4,500吨/年光刻胶生产线主要生产i-线和g-线半导体光刻胶、TFT正性面板光刻胶等产品，预计今年12月底前投产。项目投产后，产能将逐步释放，具体达产时间将受到生产情况、市场需求、客户订单等多种因素的影响。公司在半导体化学材料领域有其他项目储备，后期将视情况适时启动相关项目建设。公司光刻胶产品及核心原材料光敏剂产品的性能可与国外同类产品媲美。目前，公司积极抓住国产替代的机会，推进公司光刻胶的国产替代。

豪迈科技：机床产品以五轴居多

豪迈科技(002595) 接受机构调研时表示，公司机床业务致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，已推向市场的数控机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品，同时可为客户提供个性化定制服务。以后，公司将匹配行业发展和客户需求，继续研发推出新产品。当前，公司机床业务尚处于初期发展阶段，随着规模的不断增长，较好的盈利水平也是水到渠成的事情，预计山东豪迈数控机床有限公司2024年会实现一定数额的利润。

【财经要闻】
1、吴清：长期投资、短期投资我们都欢迎，现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。
2、证监会：互换便利首批500亿元操作已落地，超120家上市公司披露回购增持再贷款。
3、证监会：打击财务造假，今年前10个月罚没款金额110亿元。
4、国家药监局：深化医疗器械全生命周期监管改革，加快培育和发展医疗器械新质生产力。
5、机构：能效补贴推动2024年第三季电视出货量环比增长近10%，全年出货量有望实现正增长。
6、中华全国商业信息中心：多数升级类商品零售额十月份增速加快。
7、首个国家汽车芯片质检中心落户上海。
8、雄安1000千伏特高压变电站扩建工程投运。

【公告淘金】
1、久日新材(688199) 控股孙公司年产4500吨光刻胶项目投产。
2、浙江建投(002761) 拟发行股份购买资产，股票明起复牌。
3、厦门象屿(600057) 拟6.9亿元参与投资忠旺集团铝主业资产。
4、航锦科技(000818) 全资子公司长沙韶光拟增资扩股引入战略投资者。
5、长阳科技(688299) 与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同。
6、宏景科技(301396) 签署4.09亿元算力业务合同。
7、鹏辉能源(300438) 拟投资50亿元建设储能研发基地项目。
8、江海股份(002484) 固态叠层高分子电容器MLPC新产品发布。

【龙虎榜看台】
资金流入锂矿、人形机器人等板块

今日市场探底回升，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.67%报3346.01点，深成指涨1.90%报10743.84点，创业板指涨3.00%报2256.61点。沪深两市成交1.56万亿元，较上个交易日缩量1996亿元。盘面上，『锂矿』、『人形机器人』、『可控核聚变』、『石墨电极』、『银行』、『钢铁行业』、『房地产』等板块涨幅居前，ST、煤炭等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示：
中国长城(000066) 获实力游资买入，总买入净额为8.80亿元；
拓斯达(300607) 获实力游资买入，总买入净额为2.2亿元；
四川九洲(000801) 获主力做T，总买入净额为1.64亿元；
科大智能(300222) 获实力游资买入，总买入净额为1.25亿元；
热景生物(688068) 获机构资金买入，总买入净额为1.22亿元。