【九点特供】交期大幅延长，该类半导体今年都将短缺；总规模超5亿Ah，中国移动启动...

股票王

交期大幅延长，该类半导体今年都将短缺；总规模超5亿Ah，中国移动启动新一轮储能产品集采

往期回顾：1月5日07:55《九点特供》获悉“重庆十部门力推绿色数据中心建设”，随即发文对数据中心方向加以解读，引用分析师观点指出数据中心产业链庞大，涉及上游硬件设备、光模块、光器件以及中游IDC厂商等多领域，随着“东数西算”的持续推进产业链各环节有望充分受益，提及直真科技拥有华为授予的运营商专线业务管理联合整体解决方案认证。1月5日，直真科技强势拉升收获涨停。

1月4日07:56《九点特供》跟踪数字经济板块行情，发文指出数字经济于节前最后一天发酵启动，并在文章发布前一日全面爆发成为引领市场的绝对主力，在弱分化预期下，资金或有一定承接，此时参与板块更应关注选股和节奏，其中趋势股的低吸以及换手人气股或更受资金青睐，提及美利云。1月5日，美利云强势拉升收获涨停，2个交易日最高涨超13%。

往期回顾：1月5日07:55《九点特供》获悉“重庆十部门力推绿色数据中心建设”，随即发文对数据中心方向加以解读，引用分析师观点指出数据中心产业链庞大，涉及上游硬件设备、光模块、光器件以及中游IDC厂商等多领域，随着“东数西算”的持续推进产业链各环节有望充分受益，提及直真科技拥有华为授予的运营商专线业务管理联合整体解决方案认证。1月5日，直真科技强势拉升收获涨停。

1月4日07:56《九点特供》跟踪数字经济板块行情，发文指出数字经济于节前最后一天发酵启动，并在文章发布前一日全面爆发成为引领市场的绝对主力，在弱分化预期下，资金或有一定承接，此时参与板块更应关注选股和节奏，其中趋势股的低吸以及换手人气股或更受资金青睐，提及美利云。1月5日，美利云强势拉升收获涨停，2个交易日最高涨超13%。

【市场主线】

三大指数周四单边震荡上涨，沪指和创业板指分别突破了我们近期强调的压力位置，强度略超预期。开盘贵州茅台带动白酒股上涨，随后宁德时代带动整个赛道股拉升，两大指标股同时大涨，配合北向资金大幅净流入超百亿，机构回补仓位动作比较明显，也初步确立了指数短线的底部。指数有望从平衡市转入强势状态，关键是接下来要鉴别好市场是选择机构模式的趋势股，还是指数搭台、题材唱戏的模式。

题材情绪与指数形成了比较明显的背离，连板股大幅减少，高度只有3连板了，受人气股停牌和重点监控影响较为明显。具体来看，数字经济高位股补跌，但低位股承接还不错，如果指数不是连续大涨模式，那数字经济是资金回流最优先选择的方向。赛道股昨天盘前也提到了，盘中在宁德时代的带动下，多个分支强势拉升，不过多是超跌反弹属性，持续性一般，更大可能仍是板块内部轮动上涨。

【龙头板块】白酒

贵州茅台带领白酒股集体大涨，并带动板块指数结束横盘调整，有再次启动拉升的迹象，整体走势超预期。虽然白酒股是带动盘面的主要推动力之一，但这类趋势板块走势相对温和，稳定性和持续性预期都不错，而且有贵州茅台、五粮液这种核心大票稳定军心，板块开启新一轮拉升的潜力仍足。板块相关上市公司有老白干酒、迎驾贡酒等。

【热点前瞻】

短缺！部分功率半导体交期延长至39~64周

根据美国晶片供应商Sourcengine调查，截至2022年11月，功率半导体的交货时间已从5月底的31~51周延长至39~64周。分析人士认为，用来控制电流的功率半导体(power semiconductors)以及管理电源供应的模拟IC，2023年都将维持短缺。

功率半导体是功率器件与电源管理IC的集合，其中功率器件例如二极管、MOSFET及IGBT等作为快速的电子“开关”可实现电流、电压状态的改变。在新能源与工控的驱动下，预计全球功率器件市场将由21年的259亿美元增至25年的357亿美元，汽车、新能源发电和电网等增速均超15%。上市公司中，华润微聚焦于功率半导体、智能传感器和智能控制领域，公司的MOSFET、IGBT产品已经进入汽车电子应用，子公司华微控股与大基金二期及重庆西永发起设立了润西微电子，由润西微电子投资建设12寸功率半导体晶圆生产线。斯达半导是国内IGBT行业的领军企业，2020年度IGBT模块的全球市场份额占有率国际排名第6位，在中国企业中排名第1位。

总规模5.586亿Ah！中国移动启动通信用磷酸铁锂电池产品第一批集采

1月5日，中国移动今日发布公告称，启动2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品第一批次集中采购。集采公告显示，本期集中采购产品为磷酸铁锂电池产品，预估采购规模约5.586亿Ah。预计本次采购需求满足期为2年。

磷酸铁锂相对三元锂电池成本较低，是目前储能电池的主流选择。自2021年以来，中国移动、中国电信、中国铁塔等几大运营商接连采购备电用磷酸铁锂电池，且招标规模、中标企业数量逐步上升，其背后反映的是当下火热的通信储能市场。2022年成为中国新型储能市场放量元年。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计，截止12月底，已公开发布的招标量超过42.8GWh，其中多数为磷酸铁锂电池项目。上市公司中，南都电源多次中标中国移动磷酸铁锂电池项目，在通信已积累包括中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信等国内外通信运营商，公司2022年已累计中标及签署新型电力储能项目合计约2.5GWh。鹏辉能源曾中标中国移动通信用磷酸铁锂电池近2.47亿元项目，以及2.04亿元中国铁塔股2021-2022年过渡期磷酸铁锂换电电池产品集中招标项目，在磷酸铁锂电池领域已经实现储能领域全场景覆盖，有针对大型储能280Ah/300Ah电芯产品。

【风险提示】

节能国祯：长江环保集团及其一致行动人拟减持公司不超5%股份；腾景科技：股东拟减持不超3.8%公司股份；运机集团：博宏丝绸拟减持不超过3.52%股份；天舟文化：董事及其一致行动人拟减持公司不超2.16%股份；宇新股份：持股6.93%股东曾政寰拟减持不超2%股份；虹软科技：瑞联新产业拟减持不超2%股份；聚光科技：控股股东普渡科技拟减持不超1.34%股份；浩通科技：3名董事、监事拟合计减持不超1.34%股份。

本周大比例解禁个股明细：