【盘中宝】光伏产业发展的“瓶颈”，该产品供需矛盾凸显，明年全球供给或存较大缺...

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光伏产业发展的“瓶颈”，该产品供需矛盾凸显，明年全球供给或存较大缺口，这家公司各装置满负荷运行，产品全产全销

财联社资讯获悉，作为光伏胶膜核心原料，光伏级乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)粒子供应不足，成为影响光伏产业发展的瓶颈。机构指出，根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。

光伏需求旺盛，粒子价格持续走高

随着光伏平价时代的到来，产业链各环节进入了量产阶段，叠加海外需求不减，国内“双碳”驱动，下游需求进一步高增；需求拉动之下，上游环节的供需矛盾开始凸显，2021年，主产业链中的硅料、辅材中的 EVA 粒子价格相继持续高增。

粒子技术壁垒高，扩产缓慢 粒子生产设备是限制产能扩张的重要因素，产能爬坡期较长。EVA粒子的生产设备来自海外，包括压缩机、高压管都是必须由国外定制，而设备产能受限，当前交付期大约在2年左右；此外，从生产出EVA产品到可以稳定的产出光伏级EVA粒子至少还需要1年以上的时间。

国内海外需求两旺，未来增长趋势确定 国内“双碳”目标支撑。在政策端的推动下，大型风光基地项目有序开工，以行动计划落实发展，加快实施可再生能源的替代工程，促进可再生能源高比例、高质量、低成本、市场化发展；国际局势动荡引发了各国对于能源安全的关注，也意识到了能源独立的重要性；为了摆脱对传统能源的过度依赖，新能源电力建设进度有望加快；光伏作为平价的清洁能源有望进一步受益。 国盛证券指出，光伏需求持续超预期，浙石化、榆能化等新增产能释放下目前行业供需依然偏紧，未来2年我们预期供需紧张下EVA仍将保持较高景气，EVA光伏料价格后续继续看涨。

行业相关公司

东方盛虹是目前全球最大的光伏EVA生产商，公司已规划EVA新增70+5万吨产能预计将于2024年四季度逐步投产。

联泓新科表示，各装置满负荷运行，产品全产全销。光伏产业发展迅猛，根据对全球EVA装置规划产能、技术特点和市场需求的分析，预计未来较长时间EVA光伏料供应偏紧，将保持较高的景气度和良好的盈利能力。

宝丰能源表示，公司三期项目包含25万吨/年的EVA，目前该项目进展顺利，其中煤制甲醇项目计划于2022年末具备投料试车条件，烯经和EVA将于2023年投产。

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