【大佬持仓跟踪】国产软件+数字经济+电子身份证，参股公司数据库市占率国内第一，...

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国产软件+数字经济+电子身份证，参股公司数据库市占率国内第一，旗下操作系统适配兼容鲲鹏、飞腾等CPU，软件生态适配数已超70万，这家企业拥有从操作系统、中间件、安全产品到应用系统完整业

国产软件+电子身份证+数字经济，参股公司数据库市占率国内第一，旗下操作系统适配兼容鲲鹏、飞腾等CPU，软件生态适配数已超70万，这家企业拥有从操作系统、中间件、安全产品到应用系统完整业务链条，还参与建设电子证照体系数据底层项目。

中国软件：公司是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业，是综合性IT服务商，打造从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产业链，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。公司具有软件开发和系统集成服务双重优势，把控麒麟操作系统、达梦数据库等重要资源，逐渐从传统的集成商向技术产品提供商和总承包商转型。

2021年公司营收103.51亿元，同比+39.73%。其中自主软件15.47亿元，同比+78.18%，麒麟操作系统是其营收增长的重要驱动力。

1、麒麟软件乘风破浪，操作系统持续创新突破

公司持有麒麟软件40.25%股份。麒麟软件产品正加速迭代升级，2021年发布银河麒麟桌面操作系统V10SP1、银河麒麟高级服务器操作系统V10SP2等操作系统产品，并持续优化麒麟云桌面、容器云、云桌面等产品。

同时，麒麟操作系统生态建设也在加速，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等CPU。截至2022年8月30日，麒麟软件生态适配数量已超过70万款。

此外，麒麟软件参与了电子身份证项目，从电子证照体系数据底层建设项目，到身份识别场景的业务应用，麒麟操作系统为客户了提供底层运行环境。

2、信创市场迎来新机遇，公司是CEC“PKS”体系下的重要一环

中央和地方政府加速出台扶持性政策，信创行业市场前景广阔。根据中信证券测算，以区县信创为代表的党政事业单位信创有望打开千亿级市场空间，OS年化保守估计177亿元。CEC基础硬件-基础软件-应用软件产业闭环已基本完善，信创产业规模效应明显，长期趋于收敛集中。

公司作为CEC“PKS”体系的重要参与者，积极参与生态构建，牵头起草“中国架构”团体标准。其中，武汉达梦为公司持股25.21%的联营企业，具有完全自主知识产权和完善的数据库产品体系，武汉达梦在数据库领域市场份额为国产第一。达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商，2022年上半年，公司中标南瑞集团2022年数据框架项目和武汉地铁7号线北延线工程自动售检票系统项目，持续获得多个行业标杆客户。

券商观点

中信证券杨泽原分析指出，伴随信创产业的持续推进，公司在党政、金融、通信等重点行业有望持续突破。考虑到信创产业的持续高景气需求，维持公司全年业绩快速增长的预期，维持2022-2024年营业收入预测为125.74/152.88/182.22亿元，维持归母净利润预测为2.17/3.85/6.66亿元，对应EPS预测0.33/0.58/1.01元，现价对应115/65/38xPE。