【九点特供】电价飙升致法国该工业品领域最大公司大幅减产，这家公司拥有80万吨具...

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电价飙升致法国该工业品领域最大公司大幅减产，这家公司拥有80万吨具备较高成本优势产能；风电8月央企招标近18GW！十四五新增风电装机或是十三五2倍

【市场主线】

周二沪指单边震荡走高，确认了3200点的支撑有效，同时带动创业板指探底回升，留下较长的下影线，加强了反弹预期和反弹的有效性。接下来要关注的就是哪个板块能持续带领指数反弹了，如果有明确的领涨板块，反弹的持续性和可操作性就会大大加强，而如果仍旧是板块间轮动，反弹成色则会打些折扣。

题材上，欧洲能源危机延伸出了以环氧丙烷为代表的化工线，关注龙头即可，持续性预期不太高。TOPcon、钙钛矿等光伏方向继续领涨赛道股的反弹，昨天我们也有提及，符合预期，后面继续以内部轮动反弹概率较大。碳酸锂价格突破50万刺激锂矿板块走高，人气股中矿资源转强成为板块标杆，密切关注其动态。卫星互联整体回稳，如果龙头继续超预期，大概率会带动资金回流，毕竟后面还有苹果发布会的预期。

【龙头板块】

龙头板块：储能

赛道股昨天走出难得的强势反弹行情，强度有些超预期，储能是其中一条较强的分支。消息面上，山东印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，是全国首个省级电力现货市场储能支持政策，打开了市场想象空间，电力配储也是发展清能能源刚性需求，行业确定性比较高，是未来预期增量比较大的方向。

板块相关上市公司有雄韬股份、鹏辉能源等。

【热点前瞻】

风电8月央企招标近18GW，这家企业上半年取得国内风电项目近150万千瓦

据行业媒体报道，据统计，2022年8月份，国家电投、中国电建、华电、国家能源、华能、华润等11家央企公布了风电机组采购情况。8月1日-8月31日，共有60个风电项目的风机中标结果出炉，累计容量达到17.74GW。中标企业包括明阳智能、远景能源、电气风电、运达股份等企业。

国信证券王蔚祺分析指出，今年1-7月由于各地散发疫情、机型设计变更、项目手续延后等原因行业交付相对疲弱，8月下游电站已进入密集设备交付和吊装，预计9月行业交付景气度将环比继续上行。此外，今年5月以来钢铁、铜材、玻纤各类原材料价格持续下行，目前处于振荡走势，下半年零部件盈利能力将迎来显著修复，全行业有望迎来量利齐增。浙商证券研报显示，“十四五”风电年均新增装机容量64GW，2022~2025年新增装机复合增速为14%，预计十四五新增风电装机是十三五的2倍。

上市公司中，大金重工主营风力发电设备的研发、制造，主要产品有海塔、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件，是全球风电装备制造产业第一梯队企业；公司是维斯塔斯（丹麦公司）、GE等知名主机厂商的全球战略合作伙伴。运达股份深耕风机行业多年，21年9月发布“海风”系列9MW平台，目前已具备批量化交付能力，22年上半年公司取得国内风电项目148万千瓦。

法国最大的铝冶炼厂减产22% 以应对电力成本飙升

法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示，将减产22%，以应对不断飙升的能源价格。与此同时，其他冶金企业的工会报告称，计划控制产量并调整工作时间。由于俄罗斯天然气供应下降导致电力成本飙升，损害了能源密集型行业的利润率，欧洲各地的企业纷纷降低产量。Aluminum Dunkerque首席执行官Guillaume de Goys表示，这将通过关闭54个电解槽，并降低其他电解槽的强度来实现。

银河证券最新研报认为，海外方面，能源问题再度发酵，将使耗能最多的金属电解铝供应端的不确定性增加，海内外因能源对电解铝的减产，将对电解铝价格形成支撑，而进入旺季以及限电缓解后电解铝下游需求有望边际改善。国内方面，限电下电解铝产能被迫减产，复产新投产速度放缓，使国内电解铝运行产能边际减少。虽然8月底四川电力供应恢复，但另一电解铝大省云南水电水位不足，也出现水电紧张的情况，或将对云南电解铝产能的生产形成限制。

上市公司中，神火股份新疆80万吨电解铝/年生产及成本优势稳定，年内或持续受益于煤铝双板块的业绩弹性。福达合金目前拥有三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工四家核心氧化铝企业，参股华锦铝业、龙州新翔两家氧化铝企业，参股锦联铝材、华仁新材、焦作万方、宁创新材四家电解铝企业。