2022-07-29上证早知道（星期五）

股票王

【今日导读】

新能源供给消纳体系建设提速 特高压直流将密集核准

电池铝箔开始供不应求 出货量和加工费有望双双增长

上海发布碳达峰实施方案2030年屋顶光伏将应装尽装

楚江新材拟投建碳化钽项目 雅化集团拟收购海外矿权

【上证聚焦】

○新能源供给消纳体系建设提速 特高压直流将密集核准

中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。另悉，全长2080公里的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程近日竣工投产。

国家电网对“十四五”期间新建特高压规划为“三交九直”，其中“九直”至今尚未有工程核准。申万宏源刘晓宁表示，第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在“十四五”期间投运，以此推算，今年下半年到明年上半年，预计特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平，相关设备供应商业绩有望迎来高增。

公司方面，许继电气（000400）的换流阀和直流控保市占率均位居全国第二；金冠电气（688517）全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

【上证精选】

○交通运输部表示，计划在提前完成今年原定任务目标基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里。

○今年上海二批次集中供地收官，34幅涉宅用地全部成交，共收获土地出让金780亿元，平均溢价率为4.49%，较一批次有所提升。

○世界黄金协会报告显示，二季度全球官方黄金储备增加了180吨，上半年的总净购金量达到270吨。

○比亚迪宣布参加今年10月的巴黎车展，将携新能源乘用车产品矩阵亮相，预计四季度在欧洲发售并交付，已与欧洲多家经销商达成战略合作。

○28日，北向资金净买入27.33亿元。贵州茅台、立讯精密、天齐锂业分别获净买入5.07亿元、4.64亿元、2.55亿元。

【产业情报】

○电池铝箔开始供不应求 出货量和加工费有望双双增长

据券商草根调研，电池铝箔开始供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。

电池铝箔还受益钠电池量产落地。钠电池正负极均使用铝箔，用量是锂电池两倍以上。目前宁德时代钠电池产能等规划已经落地，有望在2023年年初实现量产，届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。机构预计全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

公司方面，明泰铝业（601677）在新能源汽车领域的产品包括汽车板、锂电池铝箔，规划生产电池铝箔坯料10万吨等；常铝股份（002160）计划投资3.5亿元，投资新建3万吨动力电池专用铝箔项目。

○上海发布碳达峰实施方案 2030年屋顶光伏将应装尽装

上海市人民政府28日印发《上海市碳达峰实施方案》，其中提出，加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。

招商证券认为，BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态。短期来看，大型工商业建筑屋顶是BIPV市场重点关注的领域；长期来看，随着薄膜光伏电池的发展，BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化，逐步进入建筑立面市场。看好森特股份（603098）、精工钢构（600496）、江河集团（601886）等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。

【公告解读】

○楚江新材子公司拟投建碳化钽项目

楚江新材（002171）子公司顶立科技拟以2941万元投建碳化钽产业化项目，将围绕碳化硅（SiC）单晶生长用碳化钽（TaC）涂层石墨进行研制。TaC涂层石墨件是SiC生长设备内用于导流的重要易耗部件。

○雅化集团子公司拟收购海外矿权

雅化集团（002497）旗下兴晟锂拟以总额不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，从而间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权，后者拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。

○四方达签署培育钻石领域战略协议

四方达（300179）子公司天璇半导体与海南珠宝签署协议，将在培育钻石全产业链相关业务领域创新合作机制，构建优势互补、互利共赢，推动培育钻石相关环节快速发展。

○晶科能源拟加码高效电池生产线

晶科能源（688223）拟发行不超过100亿元可转债，用于年产11GW高效电池生产线项目、晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目等。

○黑猫股份拟投建碳基材料一体化项目

黑猫股份（002068）拟投资新建年产8万吨碳基材料一体化项目，预计投资总额12.84亿元；还将投资新建5万吨/年超导电炭黑项目，预计投资总额4.21亿元。

【财报快递】

○海目星等上半年业绩增长

海目星（688559）实现净利润9431.47万元，同比增长189.84%，因公司订单增长，营业收入增加、毛利率上升。

清溢光电（688138）预增78.71%-93.20%，因子公司合肥清溢光电产能释放，产销规模迅速增长。

【机构调研】

○露笑科技（002617）表示，公司碳化硅衬底片已经在小批量供货，预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。目前市场需求主要是光伏逆变器和工业电源领域，处于供不应求状态。新能源汽车验证周期较长，之后6寸导电衬底片的需求量将进一步提升，价格方面预计1-2年内难以下跌，甚至可能上涨。

○埃斯顿（002747）表示，今年公司设定的工业机器人出货量目标为1.6万至1.8万台。具体细分行业包括光伏锂电等新能源（增长较快）、金属加工（在钣金加工经验丰富）、汽车及汽车零部件（国产替代）、重工行业（基础设施投资）、3C和PCB行业（市场占比较低，增长空间大）等。

○壹石通（688733）表示，公司纳米级、亚微米级勃姆石均已实现量产，可满足锂电池正极、负极和隔膜等多个应用领域的涂覆要求。受益于新能源汽车行业高景气发展，公司锂电池涂覆材料市场需求持续旺盛，市场普遍对2022年下半年新能源汽车装机量有较好的预期，公司也已做好勃姆石的产能准备。

【交易闹铃】

○一只新股29日申购

德科立代码787205，发行价48.51元，市盈率44.02倍，申购上限6500股，主营光电子产品。