【风口研报·快评】光伏行业出口市场或迎来重要利好，三季度排产有望超预期，分析师..

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光伏行业出口市场或迎来重要利好，三季度排产有望超预期，分析师紧急解读投资机会

事件：美国当地时间周二，一个由19名美国州长组成的两党小组向总统乔·拜登（JoeBiden）施压，要求他们迅速结束针对东南亚进口光伏反倾销规避调查。美国19位州长在联名信中表示，反规避调查开始以后，光伏产品进口急剧下降，美国光伏行业迅速恶化，威胁到全国成千上万的清洁能源工作岗位和太阳能项目的部署，美国多个项目不得不中断，超过23万工作岗位受到威胁。

此前美国市场的贸易问题一直是市场对光伏行业的关注重点之一，国金证券电新姚遥团队对该事件点评如下：

1）中短期看，美国反规避调查事件对行业的冲击已在Q2最大程度体现（并被欧洲、中国、南美等地的强劲需求熨平），对行业整体景气度及企业全年出货量都不会有显著负面影响；

2）在当前美国国内巨大的舆论压力和就业岗位风险下，不排除美国商务部或总统直接采取临时措施，以恢复进口组件供应，并驱动Q3终端需求景气度再次超预期；

3）在欧美印等国家铁了心要建一些本土产能的背景下，中国仍有大量具备国际领先水平的生产设备供应商有望受益（考虑建设难度、成本结构、竞争格局等因素，预计设备受益程度组件>电池>长晶切片）。

此外，美国-欧盟贸易与技术委员会(TΠC)发布联合声明，其中针对光伏供应链的部分主要陈述了如下内容：

1）认为光伏发电已经在代表全球2/3人口、77%GDP、91%发电量的国家和地区成为最便宜的新建电源形式；

2）美欧要达到减碳目标都需要大力建设光伏发电能力：美国需要光伏发电量占比从现在的3%提升到2035年的30-50%，欧沙洲需要在2030年之前翻三倍；

3）潜在的巨大需求，为目前在技术路线和地理分布上都高度集中的供应链提供了多样化的机会。

上市公司方面，西部证券电新团队推荐组件一体化龙头企业隆基绿能、晶澳科技、天合光能；210硅片龙头中环股份；光伏逆变器和储能双料龙头德业股份、阳光电源和固德威，黑马也可关注恒星科技。

czy112

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