【电报解读】券商给出1.5倍上涨空间，这家双龙头去年净利同比预增超3倍

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券商给出1.5倍上涨空间，这家双龙头去年净利同比预增超3倍

新安股份公告，预计2021年净利润26亿元-27亿元，同比增长344%-362%；报告期内，公司包括草甘膦、有机硅、工业硅等在内的主要产品价格同比大幅上涨，盈利水平同比显著提高。

公司Q3净利7.59亿元，据此计算，Q4净利预计9.99亿元-10.99亿元，环比增长31%-44%。

有机硅、草甘膦双龙头

新安股份是我国第二大有机硅单体生产企业，公司现有有机硅单体产能49万吨，年工业硅需求接近12.5万吨。公司现有工业硅产能10万吨，2022年底公司工业硅产能有望达到30万吨。

农化行业，公司还是国内最大的除草剂草甘膦生产企业之一，规模位居全国第二，草甘膦原药产能8万吨/年，每年另外购1万多吨原药用于制剂生产，年销售量折合草甘膦原药近10万吨。

锂电材料放，8月4日，新安股份公告称，公司董事会审议通过了公司与多氟多实业共同出资成立泰兴安福新材料有限公司的议案，合作建设“1万吨/年六氟磷酸锂原材料项目”，主要用于为多氟多实业及其下属子公司或指定第三方公司提供化学原材料。

公司除控股子公司山东鑫丰在承担国家转基因试验外，公司自身在转基因玉米大豆等方面也具备一定的战略性研发储备。

券商观点

东北证券陈俊杰11月26日研报指出，公司硅产业链延伸不仅通过扩大有机硅终端体量，工业硅优先供应乐山协鑫颗粒硅项目也有望打开光伏需求的新空间。预计公司2021-2023 年实现归母净利润 24.11/25.60/27.89 亿元，维持“买入”评级，目标价62.01元（较今日24.54元收盘价还有152.69%上涨空间）。

西南证券程磊研报认为，公司草甘膦、有机硅产品迎来景气周期，业绩弹性持续释放，同时在建项目赋予公司长期成长性，给予公司目标价44.1元，上调至“买入”评级。

产业链相关公司

硅宝科技：国内有机硅密封胶等新材料行业的一线龙头，产品广泛应用于建筑、电力环保、电子电器、汽车制造、新能源、设备制造及工程服务等众多领域。

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