芯片研发巨头再度上调全年业绩预期 ， 印证半导体产业高景气度逻辑线 ， 哪些龙头...

股票王

       芯片研发巨头再度上调全年业绩预期 ， 印证半导体产业高景气度逻辑线 ， 哪些龙头有望跟随行业景气度上行？

       10月26日 ， 联发科召开法说会 ， 受益于各项业务保持成长 ， 联发科第三季度营业利润292.9亿元新台币 ， 市场预估290.1亿元新台币； 净利润282.9亿新台币 ， 市场预估263.9亿新台币 。 联发科CEO蔡力行表示 ， 第四季营收预估的中位数为1259亿元新台币 ， 以此推算 ， 今年营收将较去年增长52% ， 优于原先预估的同比增长45% ， 主要受益于公司在高端产品市占率的扩张 。

       点评： 海通证券朱劲松指出 ， 半导体设备 、 材料 、 代工 、 封测景气度趋势未变 ， 景气比较明朗 。 考虑中美半导体产业的发展差距和目前估值水平 ， A股半导体估值并不贵 ， 整体仍然继续看好 。 在IC设计方面 ， 重点看好2022年需求端“量增”逻辑明显或国产化替代空间/进程突出的标的 ， 回避“量增”逻辑不明显的子领域 。

       A股的上市公司中 ， 南大光电主营半导体材料的研发 、 生产 ， 公司的光刻胶事业部承担国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目； 兆易创新主营闪存芯片及其衍生产品 、 微控制器产品 、 传感器模块的研发 、 技术支持 ， 公司已具备NOR Flash 、 NAND Flash产品规模化生产的技术力量； 江化微主营超净高纯试剂 、 光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发 、 生产 ， 公司的蚀刻液产品已成功进入国内6寸晶圆 、 8寸先进封装凸块芯片生产线 ， 实现进口替代。