【机构调研】眼科医疗器械巨头彩片产品注册证全部获批，可实现年产量3000万片加速...

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       眼科医疗器械巨头彩片产品注册证全部获批，可实现年产量3000万片加速进口替代

       ① 爱博医疗 ：机构密集调研这家眼科医疗器械巨头，旗下彩片产品注册证已全部获批，可实现年产量3000万片加速进口替代；

       ② 正海生物 ：这家唯一同时具备口腔修复膜、骨粉、种植体在售的公司获机构关注，两大核心产品毛利率高达90%以上；

       ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

       公司一

       爱博医疗5月期间接待6批机构调研，公司专注于眼科医疗器械产品的研发，走独立自主研发的道路。公司的人工晶体在海外受认可程度较高，得益于公司普诺明人工晶体的性能优势。

       2021年3月31日，公司发布公告称拟以4000万元收购江苏天眼医药55%股权，标的公司正在申报注册半年抛、月抛、日抛等3项彩色软性亲水接触镜（彩片）产品注册证。

       调研过程中，公司透露， 天眼公司现有软性亲水接触镜理论产能约1,000万片/年，公司在适当时期将增补部分设备，可实现年产量3,000万片。现在天眼公司产品注册证已全部获批，将加快公司在眼科消费性医疗业务方向的产品布局，更大程度地实现进口替代。

       公司二

       正海生物于6月22日接待中信建投、华夏久盈调研时表示，目前整个牙种植体市场中，国产产品的市占率仍比较低，近年来牙种植市场也有价格下行、市场下沉的趋势，公司比较看好牙种植体国产替代的市场前景。

       近期公司与江苏创英医疗器械有限公司签署《产品经销协议》，经销产品为牙种植体系统相关产品，今后也会根据需要探讨更多合作。自此， 公司成为唯一同时具备口腔修复膜、口腔骨粉和种植体在售的公司。

       东吴证券分析师认为，公司为A股再生医学的稀缺标的，两大核心产品口腔修复膜和可吸收硬脑膜补片占比超90%，毛利率高达90%以上。口腔修复膜和骨修复材料为种植手术的重要高值耗材，公司主要竞争对手为占据70%市场份额的瑞士盖氏，公司产品有望凭借极高性价比加速进口替代。

       风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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