【风口研报】“双十一”电商盛宴强受益标的，医药级玻尿酸生产资质有望落地，今后3...

股票王

      “双十一”电商盛宴强受益标的，医药级玻尿酸生产资质有望落地，今后3年业绩高增长

      《风口研报》今日导读

      1、鲁商发展：①鲁商发展化妆品增速环比提升，旗下品牌瑷尔博士2020年天猫“超级品牌日”活动中跻身美妆前10，深度受益“双十一”电商盛宴；②鲁商发展通过收购福瑞达医药（透明质酸龙头）、焦点生物（透明质酸原料龙头）转型大健康产业，已完成从玻尿酸原料到产品的全产业链布局；③鲁商发展正积极准备医药级玻尿酸产能，若生产资质获批落地有望获取增量市场，食品级玻尿酸准入放开也将推动公司子公司焦点生物业绩增长；④风险提示：产业融合风险、化妆品业务发展不及预期风险等。

      2、伊利股份：①乳业上游原奶供给仍然紧张，涨价趋势持续至2021年上半年，龙头对上游掌控能力强；②行业竞争格局未来1-2年有望明显改善，“蒙牛红利释放完毕+伊利压制减轻+两强诉求一致”，伊利利润率将持续上修；③奶价持续向上与结构优化形成对冲，华西证券寇星预计公司维持20%以上净利增速，给予1年目标市值3200亿、2年4000亿市值，有50%空间；④风险提示：竞争格局改善不及预期。

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