特斯拉Model 3降价之后，国产Model Y也将在明年上市，哪些国内产业链公司有望进入...

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      【大头条】

      特斯拉|特斯拉Model 3降价之后，国产Model Y也将在明年上市，哪些国内产业链公司有望进入业绩兑现期？

       5月1日，特斯拉官方宣布，即日起，中国制造Model 3标准续航升级版基础售价将会调整为291800元，根据此基础售价计算，补贴后售价为271550元。特斯拉财报显示，连续第三个季度取得盈利。一季度营收59.9亿美元，市场预期59亿美元；每股盈利1.24美元，市场预期每股亏损36美分。特斯拉主要用于生产Model Y的特斯拉上海工厂二期厂房正在建设中，预计国产Model Y明年上市。

      点评：招商证券马良旭指出，特斯拉发布一季报，销量符合预期，业绩超预期，单车毛利率及净利率大幅提升。随着公司实现一季度首次盈利，特斯拉进入发展的第四阶段，追求垄断地位及稳定利润。国内作为特斯拉最重视的产销地，不断推出新品，价格博弈有效，可以预见全年销量超预期。国内产业链有明显的机会，逐步进入业绩兑现期。

      公司方面，

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      【市场大热点】

      上周四指数早盘放量走高，随后缩量横盘，个股处于普涨状态。两市涨停个股逾80只，其中聚辰股分、沪硅产业均为科创板芯片股，涨停个股主要以业绩增长、芯片、次新为主。以光刻胶为代表的半导体产业板块领涨整个市场，带动市场情绪快速回暖。同样拥有科技属性的消费电子、国产操作系统等板块亦跟随上涨，推动市场在节前最后一个交易日走出一个普涨行情。

      【题材抢先看】

      1、IGBT|这个半导体细分领域未来5年增长空间高达140%，这家公司联手中芯共同开拓高端市场

      据集邦咨询数据显示，受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加，2025年中国IGBT市场规模将达到522亿人民币，复合增长率达19.11%。his的数据则显示，2018年IGBT全球市场规模391亿美元，中国本土市场138亿美元，已上市中国功率半导体企业收入合计不到市场规模的10%，进口替代空间巨大。

      点评：中泰证券刘翔指出，功率半导体行业自去年下半年以来维持较高景气度，源自两方面，以半导体为核心的上游元器件进入补库存周期，存量需求与新需求带动行业产能利用率提升。另一方面则来自国产替代，受国际宏观环境变化影响，国内安防、通信、家电等下游客户采用国产元器件意愿加强，而一季度以来的疫情使得海外大厂供应受阻，使得国产替代进一步加速。

      A股的上市公司中，捷捷微电主营功率半导体芯片和器件的研发、生产，通过与中芯集成电路制造（绍兴）合作，布局高端功率MOSFET和IGBT市场；台基股份主营大功率半导体器件及其功率组件的研发、制造，是国内大功率IGBT半导体器件主要供应商；扬杰科技是国内知名功率半导体企业，以IDM模式供应二极管/整流桥/MOS等产品。

      2、REITs|两部委联合推进这一重要金融工作，多个优质行业进入试点范围，这一领域公司将显著提升经营规模

      4月30日，证监会、发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。根据《通知》要求，证监会与发改委将加强合作，按照市场化、法治化原则，充分依托资本市场，积极支持符合国家政策导向的重点区域、重点行业的优质基础设施项目开展REITs试点。

      点评：招商证券余俊指出，IDC现金流比较稳定，且为重资产行业，需要大量资金进行建设和并购，REITs模式有助于提升融资能力，改善资产流动性，从而有助于IDC企业持续扩大机柜规模。目前美国很多IDC企业已申请成为REITs，海外IDC企业对REITs非常青睐，从全球来看，超30%的IDC企业均已成为REITs。

      资讯数据显示，数据港主营数据中心服务器托管服务及网络带宽服务，共运营15个自建数据中心，部署10467个机柜；光环新网主营互联网数据中心服务、互联网宽带接入服务以及云计算等互联网综合服务；宝信软件与中国电信共同合作定制化数据中心服务，向客户提供数据中心服务。

      【公告挖掘机】

      1、航锦科技：子公司拟继续收购武汉导航院股权

      航锦科技发布公告，公司子公司长沙韶光半导体有限公司已持有武汉导航院27.66%的股权，为进一步发展公司芯片业务，长沙韶光拟进一步增持。长沙韶光或长沙韶光指定的第三方作为意向受让方通过产权交易所申报受让武汉导航院 21%的股权。武汉导航院具有较强的研发能力，曾主导完成相关北斗标准的起草、修订和完善，在北斗3导航相关芯片的研发、设计、推广方面具有独特的技术门槛和先发优势。点评：长沙韶光主营集成电路和芯片的设计、检测及封装业务。长沙韶光和武汉导航院将在“北斗三号”全球卫星导航系统的高精度专业应用的基带射频一体化芯片的持续更新迭代的设计、不同行业的应用性研发、产品生产制造、封装和测试上开展全面合作、协同发展。

      2、宝钛股份：拟通过定增引入朱雀基金、陕西金资基金等作为战略投资者

      宝钛股份发布公告，拟通过定增引入朱雀基金、陕西金资基金、陕西省成长性企业引导基金等作为战略投资者。此次拟非公开发行募资不超23亿元，用于高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目，宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目，检测、检验中心及科研中试平台建设项目等。点评：公司主营钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。

      【主力买什么】

      沪硅产业：公司持续投入资金研发12寸大硅片产品，实现国产大硅片零的突破，占有率不断提高。公司的28nm逻辑芯片和64层3D-NAND等先进制程的300mm半导体硅片认证通过，14nm先进制程的硅片产品已处于研发阶段。在科技股全面爆发的情况下，得到资金青睐。上周四国元证券上海虹桥路买入3528万，华泰证券南京中华路买入3478万，银河证券杭州庆春路买入2792万，广发证券深圳民田路买入2685万，兴业证券深圳侨香路买入2619万。市场资金合力强度很高，走势有望延续强势。

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