机构调研：GIS应用深入 超图软件迎机遇

股票王

      统计数据显示，4月13日，被机构调研的上市公司数量共15家，超图软件最受关注，获109家机构投资者来访调研；深天马A接待97家机构调研，佳发教育接待84家机构调研。

      超图软件(300036)

      参与机构名称：中银基金、人保养老、国寿养老保险、国寿安保基金、长江养老、东兴基金、光大保德信基金等109家机构

      投资要点：

      1、今年疫情的影响比较突然,2月份因春节,然后又加上疫情的影响,2月份相对来说也是受影响还是比较大的。随着时间的推移,到3月份公司销售、复工这一块基本上各个区域都复工了(除了武汉),目前公司复工是100%。从业务的情况来看,自复工后,相关业务逐步恢复,也有一些项目中标,大家也可以在一些招投标网上查询得到。

      2、公司跟华为的合作自2009年即开始了,最早合作是电信设备的管理等。随着华为在国内业务逐渐加强,政府业务也在逐渐发力,包括华为云。公司跟华为在企业这一块合作逐步多了起来,包括大概几个方面,第一个是政务云,政务云那一边是用了公司的GIS平台。第二个就是数字沃土,数字沃土是华为去年发布的,里面OEM超图软件提供GIS能力。

      此外,双方在智慧城市以及智慧园区方面均有一些合同业务,在智慧城市方面:公司时空云业务跟华为在项目上有一些合作,他们在当地建私有云然后部署我们时空云平台;在智慧园区方面,公司提供GIS平台,包括提供一部分应用解决方案。

      此外,公司产品与华为的数据库、操作系统等均能适配,在这方面也有一些合作,公司也是第一批进入华为鲲鹏凌云计划的厂商。

还有一块是说HMS,华为移动端服务这个,这一块公司提供的是除了中国以外的全球的地图数据的渲染、加工,包括服务的调用,在底层给华为做,此外也有平台的采购。华为AR地图,公司目前没有参与。

      3、随着GIS应用越来越深入,而且应用范围越来越广,比如原来的时候有一些行业根本用不上GIS现在都用上了,GIS的市场将会越来越大。地理信息行业平均增长率大概每年是20%左右,GIS原来软件的增长率跟整个行业增长率基本是相符的,但随着GIS应用的深入,GIS基础软件的空间将会稳步提升,如果有一些大的机遇的话,也可能会有一个快速提升。

      深天马A(000050)

      参与机构名称：中泰证券、东海投资、东亚前海证券、富国基金、杭州青士投资、嘉实基金、南方基金等97家机构

      投资要点：

      1、2019年,公司产品毛利率为16.83%,较2018年上升1.62个百分点,并且自2019年以来呈逐季上升的增长态势,这是公司持续优化产品结构、提升研发创新能力、优化成本控制等综合能力提升的体现。

      2、根据市场需求,公司开发了高色域、高动态、高屏占比、高刷新率、快响应速率、超薄的产品,其屏幕的技术参数和设计方案在行业保持领先地位,并在LTPSTFT-LCD、 AMOLED、触控一体化技术(On-cell、 In-cell)、柔性显示、 Force Touch TED Plus、 SLT-LCD、屏下/屏内指纹识别、Mini/Micro LED等方面取得了诸多积极成果,并多次获得创新产品与应用奖项。

      3、中小尺寸显示应用领域广阔,每个细分领域产品特性不同,因此疫情的发展变化给不同细分市场带来的影响也会有差异。公司拥有深厚的客户基础,在与核心客户深度合作过程中建立了紧密的战略合作关系及高度的相互认同感,并且公司在中小尺寸领域综合竞争实力强,比如LCD 全面屏领域持续领跑市场,目前订单情况相对良好。因疫情还在发展变化的过程中,对整个产业链都是一个新挑战,上游供应端和下游客户端的具体情况都需保持关注并做具体评估,公司会与各合作伙伴保持紧密跟进,努力保证供应。

      4、公司具备折叠屏的技术储备,并根据市场趋势和客户需求不断优化方案,目前正积极推进客户项目进程。此外,公司在武汉设立全资子公司——湖北长江新型显示产业创新中心有限公司,将加大对包括AMOLED在内的技术的研究力度,也将建立独立试验线对折叠产品形态做成熟工艺路径的探索和积累。

      5、公司是医疗显示领域的领先企业,一直以来,为飞利浦、瑞思迈(ResMed)、 迈瑞、 GE、罗氏集团( Roche)、朗驰、红相等知名医疗器械企业提供高质量、高可靠度的显示及触控解决方案。疫情期间,公司收到很多医疗器械产品客户订单增加及紧急出货的需求,比如提供应用在输注泵、监护仪、呼吸机、红外体温监控仪、测温枪等医疗设备和防疫物资上的显示方案。公司对上述医疗用显示屏进行了特别保障,公司会持续为疫情防控贡献应有的力量。

      佳发教育(300559)

      参与机构名称：中欧基金、中信资管、平安基金、中邮基金、银华基金、天风证券等84家机构

      投资要点：

      1、2019年公司成立不同事业部,智慧招考、智慧教育、综合事业部、战略发展事业部。每个事业部都有一定领域划分,同时在各省成立了更完善的售前、售后人员的组织团队,这使得每个区域有独立为客户做授权和业务支撑的能力,目前有这样能力和架构的省份有10个。大区的总经理不仅负责销售,还负责团队建设、客户及渠道建设等全方面事务,对各个事业部汇报负责。

      2、第一轮建设在2007年开始试点,于2011-2013年达到高峰期。这一次的第二轮建设从2017下半年开始,由于本次建设的系统更多,覆盖的考试范围更广,预计建设周期相对就会更长。

      3、公司的投标模式主要为公司直接参与投标、合作伙伴及经销商参与投标然后采购我们的产品两种方式。目前,后者比例占比较大。省级的经销商、集成商包括像移动、联通、电信这类大型公司,区县一级主要是教育地方性公司。

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