【风口研报】公司绑定华为，国产替代空间大市值才百亿出头，对标企业估值已超2000亿

股票王

      诚迈科技：2017年中国国产操作系统市场规模超7亿元，仅占操作系统市场不到1%，未来潜在空间巨大，明星分析师安永平认为，诚迈科技携手深之度设立统信软件，公司持股44.44%为第一大股东，统信软件在国产操作系统上具有五大核心优势，有望成为中国版的RedHat，RedHat为开源操作系统龙头，IBM收购时估值340亿美元（换算成人民币超2000亿）。

      1月7日讯，2017年中国国产操作系统市场规模超7亿元，仅占操作系统市场不到1%，未来潜在空间巨大，东北证券近日发布60页深度报告剖析国产软件龙头诚迈科技投资价值。

      明星分析师安永平认为，诚迈科技携手深之度设立统信软件，公司持股44.44%为第一大股东。统信软件在国产操作系统上具有五大核心优势，有望成为中国版的RedHat。RedHat为开源操作系统龙头，IBM收购时估值340亿美元。

      当前国产软件领域主要分两大阵营，中国软件整合旗下天津麒麟和中标软件打造操作系统“国家队”，华为与深之度等厂商一同构建OpenEular开源操作系统社区。相对于竞争对手，诚迈科技主导的统信软件具有五大核心优势：

      ①统信软件由业内几大核心企业整合而成，率先推出自主研发的基于Linux内核统一操作系统UOS产品，具有先发优势；

      ②统信软件与华为实质性深度合作，已有针对华为鲲鹏平台发布三款操作系统产品等实质性内容落地，随着鲲鹏产业链的发展，统信软件作为鲲鹏生态优先合作伙伴将充分受益；

      ③社区运营能力优秀，截至12月14日，深度社区注册会员数超9万人，在全球主流开源操作系统社区中排名第三位；

      ④统信软件拥有国内最大的操作系统研发团队，技术研发人才规模优势明显；

      ⑤统信软件定位不仅是对传统操作系统的替代，还前瞻性研发下一代平板、电脑、触摸屏智能计算设备操作系统。

      统信软件当前已经和鲲鹏、龙芯、飞腾、申威、兆芯、海光等厂商开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作，未来有望进入加速发展期。

      通过复盘开源操作系统龙头RedHat发展历程发现，开源并不等于免费，已形成一整套成熟盈利模式，收入主要来源订阅服务和咨询及培训服务两大部分，被IBM收购时估值高达340亿美元。诚迈科技在成长路径上与RedHat有众多相似之处，有望成为中国版的RedHat。

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