TCL集团(000100)重组聚焦主业，显示龙头扬帆起航

步步为赢

　　TCL集团(000100)盈利预测核心假设：
　　1.2019年受益于三星转线影响，预计19H2市场供需将有所改善，电视面板价格有望回升。
　　2.长周期来看，随着面板产线的高世代化，预计65”/75”产品成本及价格将整体持续保持在低位。55”以下产品价格呈现季节性波动。
　　3.手机面板价格受益于全面屏及新兴市场应用渗透，整体单机价值量将相对保持稳定。
　　投资建议与评级：
　　我们预测2019-2021年归母净利润为40.95、45.39、51.88亿元，EPS为0.302、0.335、0.383元，对应PE为11X，9X，8X，给予“买入”评级。

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