广电运通(002152)中标“明厨亮灶”项目，延伸智能化应用领域

步步为赢

　　广电运通(002152)控股子公司信义科技中标深圳市龙岗区“互联网+明厨亮灶”项目，是其在食品安全监管领域的首个订单，智能公共安全取得重要领域拓展，开辟新成长空间。运通智能化转型快速推进，我们看好公司智能制造技术实力梅开二度。
　　事件：公司公告控股子公司信义科技中标深圳市龙岗区“互联网+明厨亮灶”项目，中标金额3739.8456万元人民币。该项目将为龙岗区市场和质量监督管理局辖区200平米以上持证餐饮单位及学校食堂，提供“明厨亮灶”视频监管服务，视频监管范围覆盖粗加工区、烹饪区、洗消区、专间及面点区。
　　视频监管开拓食品安全领域，标杆示范打开新业务空间。年初运通收购信义科技获取转型智能公共安全的重要抓手，与武装押运业务协同于安防服务网络，盘活现有业务布局，但市场也常顾虑安防产业整体增速的下滑。而此次信义科技中标龙岗区“互联网+明厨亮灶”项目，是其通过智能感知、智能分析等视觉人工智能技术在食品安全监管领域的首个订单，意味着信义科技在智能公共安全业务领域取得了新突破。食品安全的视频监管需求空间广阔，此次中标将起到积极的标杆示范作用，对公司今后发展同类业务大有裨益，也开辟了公司发展成长新思路，运通的多领域智能化布局结合技术实力及渠道优势，应用场景空间或超市场预期。
　　业绩明显回升，转型初见成效。经过几个季度的调整，今年一季度开始公司业绩明显回升，毛利率等一系列财务指标均明显好转。公司非现金类智能机具设备先后中标农行、交行、邮储；智慧交通、智能安防等领域订单亦快速企稳；便民领域利用服务累积优势快速切入智能零售行业。公司整体的智能化转型快速推进，大额回购亦凸显新管理层信心，核心智能制造实力有望在多行业场景中恢复再生。
　　“审慎推荐-A”投资评级。预计18-20年EPS为0.36/0.43/0.54元，公司具备智能制造核心技术优势，人工智能技术积累深厚，积极转型智能交通、新零售及城市公共安全。估值具备强安全边际，给予“审慎推荐-A”评级。
　　风险提示：产品技术更迭风险；服务业务增速低于预期。

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