周一股市主题信息精选 2018-10-15

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海南自贸试验区工作委员会成立 建设将加快推进

海南11日召开省委全面深化改革委员会第一次会议,审议并通过了《中共海南省委自由贸易试验区（自由贸易港）工作委员会工作规则》等文件。会议指出，工作委员会成立后，各有关单位要一项项研究解决海南全面深化改革开放中出现的新情况新问题，推动海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。

海南省发改委此前也表示，海南下半年尽快出台建设自由贸易试验区（港）、创新驱动发展、国际旅游消费中心、人才体制机制创新等重点领域实施方案，将各类优惠政策、开放举措尽快落地。

中国国旅（601888）免税龙头，主营旅行社业务和免税业务。海峡股份（002320）经营西沙旅游航线.大东海A（000613）主营三亚酒店住宿、餐饮业。

CAP1400示范工程静候开工 后续核电审批有望提速

从国家电力投资集团获悉，山东海阳核电2号机组于13日9时51分，首次并网成功，各项技术指标均符合设计要求，机组状态良好。CAP1400示范工程已在山东荣成落户，底板钢筋绑扎完毕，部分安全壳组件和大型模块拼装完毕，静候开工。此外，美国核安全局对中国核工业发出禁令，国内三大核电主体迅速作出反应，中核表示AP1000不在禁令之列因此不受影响，华龙一号设备国产化率超过85%，可按国家核准节奏安排开工建设。

机构认为，美国对华核电禁令将进一步刺激核电自主可控，有助于民用核电发展。三门1号于9月21日完成满功率试验达到商运条件，早于此前预计的11月份，鉴于稳增长压力加大，后续核电审批有望提速。机构预计三代核电将在“十三五”后期进入批量化建设阶段，每年将开工6至8台机组建设，对应设备投资年均约500亿元；核电行业招标提速，国内龙头公司将迎来业绩弹性。

中国核电（601985）在互动平台表示，华龙一号属于中国自主化知识产权的三代核电技术，设备国产化率超过85%，此次禁令不会对华龙一号的建设产生影响。华龙一号示范工程福清5、6号机组自2015年开工以来，进展顺利。核电项目的核准需要国务院批准，中国核电已储备了包括华龙一号、VVER1200、AP1000等三代机型足够的厂址，可根据国家核准的节奏安排开工建设。江苏神通（002438）在我国核电工程用阀门的一系列国际招标中，公司为核级蝶阀和核级球阀主要中标企业，获得了这些核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀的90%以上的订单，实现了核级蝶阀、球阀产品的全面国产化。

北方冬季取暖季来临 两地上调天然气价格

保定、张家口、廊坊、定州4市近日发布通知，调整天然气价格。以保定市为例，主城区居民销售价格上调0.28元/立方米，按照居民生活用气（炊事和生活热水用气）平均每户每月10立方米计算，每月多支出2.80元，全年多支出33.60元。天津市发改委发出关于调整我市燃气管网居民用气销售价格并建立上下游价格联动机制的通知，经市政府同意，决定调整天津市燃气管网居民用气价格。各档每立方米涨幅从0.23元至0.35元，调整后的居民用气价格自2018年11月5日起执行。

分析认为，很快进入11月，将是我国北方冬季取暖季，天然气保供压力骤增。随着冬季的来临，天然气需求会进一步上升。

新疆浩源（002700）主营天然气输配、销售和入户安装业务，气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程(环塔管线)供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。东方环宇（603706）以城市燃气供应为主，包括CNG汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖燃气供应管网建设和供热业务，以及围绕燃气市场开发的设备安装等业务，并为客户量身订制燃气供应解决方案的燃气综合服务商。

70多家水泥企业计划集体涨价 行业利润有望突破千亿

据行业网站消息，10月10日山东省所有熟料生产企业相关负责人集中召开会议，商议2018-2019采暖季错峰生产事宜。会议已形成初步意向，各企业各自制定计划，月底前后报协会并再次召开碰头会，形成最终决议。据参会代表介绍，此次会议的重点就是商议下一步水泥价格等问题，而且近期山东省区域内将会迎来一波价格上调，预计上调幅度在30-50元/吨，为全区域普涨。不仅山东区域，其他区域亦是如此。随着各地区发布秋冬季错峰生产计划，以及环保力度的持续加大，继辽宁、浙江、安徽、广西等水泥价格也迎来上涨，海螺、 华润、台泥、红狮等水泥企业集体调价。

随着各区域年底赶工和各地错峰生产的开启，水泥价格涨势基本已定，再叠加砂石、混凝土等产品的价格上涨和大面积缺货，预计本年度水泥价格在第四季度将达到新高。市场分析人士预计今年的最高价可达800元/吨，且水泥价格全年高位运行的的带动下，水泥行业今年整理利润有望突破千亿目标。

四川双马（000935）目前处于区域内水泥行业领先地位，今年前三季度公司水泥销售情况良好、销售毛利率同比增加。天山股份（000877）是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一，是西北地区最大的水泥生产企业，受益于水泥和熟料涨价。

新能源车销量环比继续提升 产业链上游需求趋旺

中汽协数据显示，9月份新能源汽车产销分别完成12.7万辆和12.1万辆，同比分别增长64.4%和54.8%。这一销量情况较7月的8.4万辆和8月的10.1万辆继续提升。动力电池方面，总产量、三元电池所占比例、行业集中度等指标均出现持续好转。

研究机构认为，年末两个月是专用车销量爆发期，新的目录车型电池能置密度提升明显，有望助推新能源汽车全年总销量突破110万辆。受益于下游电池订单饱满，厂商处于加速生产阶段，电解液价格自9月以来有所回升，或已出现底部拐点。

新宙邦（300037） 近日收购了巴斯夫在欧美地区的电解液业务，受到多家机构关注。旭升股份（603305）主要业务来自特斯拉，机构看好Model3产量提升及特斯拉在上海建厂为公司带来的业绩推动。

基本面助力 稀土行业有望持续复苏

海关总署10月12日公布的数据显示，中国9月稀土出口量为4951吨，较8月增加14.8%。中国1-9月稀土出口量为39980吨，同比增加3.9%。同期下游新能源车同比销量也继续维持高增长。据乘联会数据，9月新能源车的销量达到9.9万台，同比增长73%。1-9月累计批发61.3万，同比增长98%，其中A级电动车占比持续提升至44%，较17年9月的19%提升25个百分点。继续看多稀土板块交易性机会。

基本面上，受环保督查和稀土打黑等行业整顿影响供给端仍持续偏紧，随着下半年钕铁硼消费企稳，且下半年稀土指标同比下降11%，行业整体或面临短缺的局面，稀土价格有望步入上升通道。另外，稀土定期公示制度将推动行业整体的定价体系，贸易环节或面临洗牌，定价权将重回掌握资源的六大集团手中，同时行业上下游的集中度也将向六大集团集中，可继续关注行业龙头，如北方稀土（600111） 、五矿稀土（000831）。

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