机会情报】苹果已与三星签署约90亿美元OLED面板订单

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苹果已经与三星旗下面板制造商Samsung Display签署了约合90亿美元的小尺寸OLED面板供货协议。
　　据媒体报道，Samsung Display与苹果签署的此项协议有效期为两年，今年将向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸OLED面板。
　　iPhone8将是首款采用OLED屏幕的iPhone，预计将在今年9月发布。基于苹果每年约2亿部的iPhone销量，这就意味着在今年销售的iPhone中，大约30%将配备OLED屏幕。
　　另据日媒报道，苹果已经向Samsung Display订购了7000万块OLED屏幕。但为了满足来自苹果的日益增长的需求，三星计划为苹果生产9500万块屏幕，以备不时之需。
　　三星和苹果是全球前两大手机制造商。随着他们在今年为旗舰手机配备OLED屏幕，对手预计会面临供货短缺的问题，因为OLED屏幕供应商并不多。Samsung Display占据移动设备OLED市场的95%以上份额。LG显示器也在加大OLED面板的产量。
　　苹果概念股一览：
　　蓝思科技
　　蓝思科技（300433）近期受到机构关注。蓝思科技大客户华为在2016年出货同比增长超三成，是智能手机品牌中出货增幅排名靠前的国产品牌。2016年，苹果手机出货同比降6.97%，三星手机出货同比降5.16%。
　　蓝思科技主营玻璃后盖和玻璃屏，已成功切入华为等国内一线智能手机品牌，且市场份额稳步提升。但相对于德赛电池（000049）、信维通信（300136），蓝思科技的业绩增幅明显落后，玻璃后盖的毛利率低是主要原因。业绩快报显示，2016年蓝思科技的营收和净利润同比下降。其股价在二级市场的表现同信维通信相比也稍显逊色。3月以来，蓝思科技股价上涨幅度达11.87%。
　　虽然苹果公司在敲定拥有oled显示屏的特别款iPhone的细节和定价方面已经落后于原定时间表，但有机构预测并不会对其销售影响很大。分析认为，iPhone8机壳或采用2.5D双玻璃设计，蓝思科技做的是显示屏幕上的那块保护玻璃，苹果采购蓝思科技的玻璃后，三星负责把盖板玻璃和OLED屏幕组装到一起，业绩有预期。
　　信维通信
　　在整条产业链中，最为引人注目的是信维通信，公司背靠苹果这棵大树，单季度收入和利润均创下历史新高。虽然年报披露日在4月26日，但信维通信的业绩快报已足够亮丽。业绩快报显示，2016年全年，公司实现营业收入24.13亿元，同比增长85.61%;归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，同比增长141.52%，业绩保持高速增长。单季度来看，去年第四季度公司收入9.08亿元，净利润1.89亿元，收入和利润均创历史单季收入新高。
　　信维通信3月21日晚公告，2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计为1.9亿元–2.1亿元，同比增160.07%-187.45%。报告期内，公司销售规模同比保持稳定增长，在客户端的市场份额逐步加大，保证了业绩的同比增长。影响净利润的非经常性损益金额约为6000万元，为公司收到的政府补贴款收入。
　　据数据统计，信维通信已持续两个月上涨，3月份以来涨幅达15.84%，2月份涨幅为8.28%。按照后复权算，信维通信在2016年累计上涨幅度为55%。
　　德赛电池
　　德赛电池供应iPhone4和4S的电路板护板。苹果是德赛电池最大的客户，目前向苹果全系列供货，在iPhone产品中的比重为全球最大。惠州蓝微(公司持有75%)保持了国际巨头苹果客户iPhone手机项目的领先份额。德赛电池受益于华为、OPPO、vivo等国内智能手机的出货增长，其市场份额在2016年快速增长，以智能手机为代表的消费类电子产品业务营收占总营收比例约为90%。
　　3月12日，德赛电池发布的2016年年报显示，2016年1-12月，公司实现营业收入87.24亿元，同比增长3.44%;归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，同比增长10.89%。电源管理产品实现销售收入31.17亿元，完成年度计划的 100.81%;二次组合电池实现销售收入73.51亿元，完成年度计划98.53%(相关数据包含向内部公司销售额)。
　　作为手机锂电池的主要供应商，德赛电池在2016年业绩报告显示，随着全球智能手机行业集中度的提升以及国产品牌手机的崛起，公司业绩从中明显受益。分析认为，作为苹果的手机、笔记本电池等产品供应商，iPhone8将在2017年推出，对德赛电池无疑是一大利好。

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