2025-05-28 中证快报 （星期三）

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2025-05-28 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○实现算力跃升 华为正式推出昇腾超节点技术
○打通堵卡点 加强动力电池回收利用体系建设
○清洁能源外送 海拔最高特高压工程全线贯通

【中证头条】
实现算力跃升 华为正式推出昇腾超节点技术

据报道，在昇腾AI开发者峰会上，华为正式推出昇腾超节点技术。据官方公告，华为的AI算力集群解决方案CloudMatrix 384，基于384颗昇腾芯片构建，通过全互连拓扑架构实现芯片间高效协同，可提供高达300 PFLOPs的密集BF16算力，接近达到英伟达GB200 NVL72系统的两倍。尽管单颗昇腾芯片性能约为英伟达Blackwell架构GPU的三分之一，但华为通过规模化系统设计，成功实现整体算力跃升，并在超大规模模型训练、实时推理等场景中展现更强竞争力。
点评：超节点技术通过高速互联架构提升GPU集群效率。AI训练与推理带动算力需求指数级增长，也将引发算力供给侧的变革。超节点技术是AI算力革命的核心驱动力，通过系统级创新突破传统集群瓶颈，推动国产算力自主化与行业智能化。未来随着技术成熟和成本下降，超节点将在自动驾驶、医疗、金融等领域加速落地，成为全球AI基础设施的主流选择。
神州数码(000034) 华为核心战略合作伙伴，在云计算、鲲鹏生态等诸多业务领域均有深度合作。旗下神州鲲泰与华为联合推出昇腾AI服务器。
中际旭创(300308) 全球光模块龙头，华为昇腾超节点核心光模块供应商。

【中证聚焦】
打通堵点卡点 加强动力电池回收利用体系建设

据报道，工业和信息化部党组书记、部长李乐成近日主持召开专班第一次会议，部署做好新能源汽车动力电池回收利用体系建设重点工作。会议强调，按照《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》要求，完善法规标准体系，加快制定相关法规规章，制修订各类锂电池安全技术规范等相关强制性标准，用法治手段规范回收利用行为，以标准引领行业高质量发展。要强化全链条监督管理，紧盯电池生产、车辆报废、拆解利用等环节，打通全流程监管堵点卡点，运用数字化技术加强动力电池流向监测，依法查处非法拆解污染环境、无照经营等行为。要加强行业能力建设，加大关键技术、工艺及装备的协同攻关和推广应用，进一步加强行业规范管理，对规范条件企业强化“有进有出”的动态管理，支持骨干企业做优做强，引导行业健康发展。
点评：近年来，动力电池回收市场规模呈现爆发式增长。据行业数据显示，2020年中国动力电池回收市场规模约为65亿元，而预计2025年将突破400亿元，年均复合增长率超过30%。这一增长趋势的背后，是新能源汽车保有量的激增与动力电池寿命的周期性更替。2018年新能源汽车产量突破百万辆后，首批动力电池已步入5-8年的使用寿命临界点，叠加2021-2023年新能源汽车销量年均超150%的爆发式增长，退役电池量以43%的复合年均增长率攀升。据券商机构预测，2025年退役电池规模将达173GWh，为回收市场提供充足的原料基础。
川能动力(000155) 投建西南锂电池循环回收基地，覆盖拆解到资源回收全流程。
雄韬股份(002733) 投资10亿元建设赤壁电池回收项目，覆盖铅酸与锂电池。

【要闻精选】
○工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，其中提出，加快高端电子信息产品智能化升级；强化先进计算、人工智能赋能作用；重点突破高精度高速工业控制、无损检测等关键共性技术，提升设备自动化编程（EAP）、电子设计自动化、PCB设计等系统及软件水平。研制智能工控计算机、工业智能传感设备等关键工控设备及系统，以及智能装备、工业软件和系统解决方案。
○5月27日，商务部外国投资管理司司长朱冰在国务院政策例行吹风会上表示，在资金要素方面，允许各地区统筹用好地方政府专项债券等资金，支持国家级经开区园区建设、产业项目建设。
○国家统计局：1—4月份全国规模以上工业企业利润增长1.4%。
○市场监管总局组织起草了《餐饮服务连锁企业落实食品安全主体责任监督管理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
○近日，中央网信办专门印发通知，从阻断“开盒”信息传播、完善预警机制、加大惩治力度、优化保护措施、加强宣传引导等多个维度明确工作要求，督促各地网信部门、各网站平台进一步强化“开盒”问题整治工作。
○欧盟批准1500亿欧元贷款项目，用于支持成员国在关键防务领域的投资，包括防空系统、无人机及战略能力建设等。

【产经透视】
清洁能源外送 海拔最高特高压工程全线贯通

据报道，从国家电网了解到，金沙江上游至湖北±800千伏特高压直流输电工程今天完成全部放线施工，实现全线贯通。据介绍，这个项目是目前世界海拔最高的特高压直流输电工程，它将金沙江上游的水电和新能源接入华中特高压交流骨干网架，线路途经西藏、四川、重庆、湖北四省（区、市），全长1901公里。建成后，将成为我国首条大容量“水光互补”的纯清洁能源跨区外送直流通道，年输送电量可达400亿千瓦时。
点评：特高压不仅是电力技术的突破，更是能源革命的战略抓手。在碳中和与全球电力互联的浪潮下，其市场规模将持续扩容。未来5-10年，特高压将持续受益于三大趋势：1. 国内电网升级：新能源装机倍增驱动特高压“加密”建设，区域电网互联需求激增；2. 海外市场扩张：“一带一路”沿线国家电力基建缺口巨大，中国技术输出优势显著；3. 技术融合创新：特高压与储能、数字孪生技术结合，打造智能输电网络。预计市场规模保持15%以上增速，成为全球能源转型的核心基础设施。A股相关概念股主要有603561 、宝光股份(600379) 等。

【公司动向】
○中控技术(688777) 在5月27日业绩交流会上就人形机器人领域布局介绍，2024年公司作为单一最大股东投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司，该公司推出了“领航者1号”和“领航者2号”两代人形机器人产品，正在推动量产；另外，公司去年已经发布了流程工业机器人解决方案“Plantbot”，通过整合“AI+机器人”技术，赋予机器人出色的感知、决策与执行能力，获得沙特阿美、日本三菱、泰国PTTGC、马来西亚恒源、巴西SENAI等国际高端客户，目前正在与沙特阿美共同推进“空地一体”机器人（无人机+机器狗）联合协同巡检联合开发项目。
○5月30日，中科星图(688568) 将发布在空天领域的新成果，本次创新产品发布涵盖商业航天、空天信息、低空经济领域：基于环形网络的新一代火箭测量系统采用先进的POWERLINK网络协议；天信·低空气象服务平台实现气象感知、预警与服务的全链条闭环；星图低空数字孪生底座以全球数据服务为基础，构建低空数字化航路的全要素孪生底座。
○企查查APP显示，近日，亿维特（南京）航空科技有限公司发生工商变更，新增精工科技(002006) 、英搏尔(300681) 等为股东。据其官网，亿维特专注于载人eVTOL（电动垂直起降飞行器）研发、制造。
○近日，万孚生物(300482) 与腾讯健康正式签署战略合作协议，标志着双方在AI+医疗健康领域的深度融合迈上新台阶。此次合作中，万孚生物将携手腾讯健康共同探索AI技术在疾病检测、临床决策支持和家庭健康管理方面的深度应用。
○鼎阳科技(688112) 公开发布最高带宽达8GHz、12-bit的SDS7000L系列高端紧凑型高分辨率数字示波器，可广泛应用于工业自动化、通信、新能源等领域。
○亚普股份(603013) 拟约5.78亿元购买赢双科技约54.5%股份。
○协创数据(300857) 拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过40亿元，公司购买服务器主要用于为客户提供算力租赁服务。
○近日，中国铁建(601186) 成功中标绿色智慧超级充电场站项目EPC总承包，本项目一期计划总投资额预估为25.4亿元。绿色智慧超级充电场站项目将在广东省内建设800座超级充电站（包括光伏、储能、充电等大站及相关配套建设），打造“加油站式”的智慧超级充电网络。

【资金观潮】
○5月27日沪深两市主力资金净流出246.33亿元。主力资金净流入前三的板块是食品饮料、农药兽药和计算机设备，分别净流入12.13亿元、7.61亿元和6.34亿元。主力资金净流入前三的个股是中国长城、青岛金王和烽火电子，净流入额分别为12.59亿元、5.59亿元和3.75亿元。
○雪人股份(002639) 5月27日涨1.88%，成交额36.79亿元，换手率53.93%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.07亿元并卖出1.26亿元。中信证券浙江分公司席位净买入3198.05万元。