2025-03-18 中证快报 （星期二）

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2025-03-18 中证快报 （星期二）

【今日导读】
○英伟达GTC大会即将召开 聚焦AI算力迭代
○整合优点 中国科学家提太空太阳能电站方案
○排产回暖态势明显 锂电行业迎产能扩张热潮

【中证头条】
英伟达GTC大会即将召开 聚焦AI算力迭代

据报道，美国当地时间3月17日至21日，英伟达即将举办全球AI界顶级峰会——GTC2025。届时，黄仁勋将发表主题演讲，锁定AI智能体、机器人技术以及加速运算的未来发展。此次大会聚焦AI算力迭代，将重点展示新一代Blackwell Ultra GPU和Vera Rubin超级芯片架构。据官方披露，大会将发布多项技术创新成果，包括新一代GB300和B300算力卡、CPO交换机及NVL288机柜方案。其中B300性能或较B200提升50%以上。
点评：随着AI技术的快速发展，算力需求不断攀升。为了满足日益增长的算力需求，硬件设备不断迭代升级，这也为新材料领域带来了巨大的商机。特别是在AI算力迭代的过程中，对于高性能、高稳定性材料的需求日益迫切，PTFE（聚四氟乙烯）材料因高频传输性能优势成为核心创新点。据悉，英伟达新一代GB300 AI服务器及NVL72架构中，PTFE基多层 PCB（40 层以上）被用于正交背板设计，替代传统铜缆方案。预计2025年全球AI服务器对PTFE树脂需求量将突破1万吨，市场规模达百亿美元。
同益股份(300538) 是我国领先的电子材料综合服务商，重点布局改性PTFE产品，适配AI服务器对高频传输和散热的需求；PTFE/PEEK复合材料板棒材已实现量产，适配人形机器人轻量化对材料性能的高要求；通过代理斗韩国斗山电子FCCL（（挠性覆铜板）材料，间接服务于英伟达产业链。
肯特股份(301591) 掌握PTFE薄膜改性核心技术，产品已间接导入英伟达供应链。

【中证聚焦】
整合优点 中国科学家提出太空太阳能电站方案

据报道，沈阳航空航天大学杨靖宇研究团队日前披露了其最新研究成果。这项被命名为“SSPS-CMCA”（圆柱形模块化空间太阳能电站）的设计，通过全面分析现有太阳能电站技术，整合各国方案优点，提出了一种高可行性、高扩展性的工程解决方案。该方案“几乎结合了现有所有方案的优点，且在技术上不需要跨时代的突破。”
点评：太空太阳能技术（SSPS）作为下一代清洁能源的重要方向，其发展前景正随着技术方案创新与工程可行性突破逐步明朗。该技术通过在地球同步轨道部署大型太阳能电池阵列，将电能以微波形式传输至地面，具备不受昼夜、天气影响、能量密度高（约为地面 6 倍以上）等核心优势。有报道称，中国预计到2035年将实现试验性空间电站建设，2060年有望建成吉瓦级级规模的“太空三峡”工程。
有研新材(600206) 提供空间太阳能电池用高纯锗衬底材料。
云南锗业(002428) 砷化镓产品用于卫星太阳能电池，光伏级锗单晶片适配SSPS需求。

【要闻精选】
○国家广播电视总局官微消息，已组织有关单位研制了具备星闪通讯模式的新型通用遥控器，正加快规模化部署。
○国家统计局：2025年1—2月份社会消费品零售总额同比增长4.0%；1—2月份全国房地产开发投资10720亿元，同比下降9.8%；1—2月份全国固定资产投资同比增长4.1%。
○农业农村部、国家卫生健康委、工业和信息化部3月17日印发《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》。其中明确，推行健康烹饪方式，大力开展减盐、减油、减糖行动。
○工业和信息化部、水利部近日印发通知，启动2025年国家工业节水工艺、技术和装备征集工作。
○国新办3月17日就提振消费有关情况举行发布会，商务部市场运行和消费促进司司长李刚介绍，将实施新型消费培育工程；会同相关部门积极推动首发经济。财政部经济建设司司长符金陵表示，为进一步提振消费市场，中央财政拟通过财政贴息的方式，引导带动信贷资源支持消费市场稳健发展。中国人民银行信贷市场司负责人车士义在国新办新闻发布会上表示，研究出台金融支持扩大消费专门文件；研究创设新结构性货币政策工具，加大消费重点领域低成本资金支持。国家发展改革委副主任李春临介绍，2025年，安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新加力扩围，这个资金额较去年增加1倍；相关职能部门正积极加紧制定育儿补贴、劳动工资等配套政策。
○工信部发布《2024年数字产业运行情况》，2024年数字产业完成业务收入35万亿元，同比增长5.5%。

【产经透视】
排产回暖态势明显 锂电行业迎产能扩张热潮

据报道，今年以来，锂电行业迎来一波产能扩张的热潮。从2月份以来，锂电池产业链的多家企业也纷纷宣布扩建产能，业内人士认为，这反映出了市场对锂电池产品需求持续增长的预期。分析人士称，今年以来，国内锂电池排产整体呈现回暖态势。头部前20家电池厂预计动力电池与储能电池合计产量同比增长超过60%。锂电池企业快速扩张，补库意愿较强，带动了正负极、电解液等电池原材料销量的上涨。
璞泰来(603659) 聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备，产品涵盖负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜、PVDF、粘结剂及自动化工艺设备等。
德瑞锂电(bj833523) 是国内圆柱形锂锰电池最大生产商之一。

【公司动向】
○国际医学(000516) 与华为技术有限公司在深圳签署合作协议。根据协议，双方将在智慧医院、科研创新、数字化人才培养等方面开展深度合作。
○道氏技术(300409) 3月17日在互动平台回复称，公司正大力推进碳纳米管材料在机器人领域的应用拓展，已全面展开相关研发测试与市场推广工作，目前正与头部机器人公司展开合作。
○厦门港务(000905) 拟购买集装箱码头集团70%股权，股票将3月18日复牌。
○药明康德(603259) 拟10亿元回购股份，用于注销减少注册资本。
○宁德时代(300750) 日前在业绩说明会表示，公司目前正在开发第二代钠电池，性能指标已经与磷酸铁锂电池接近。
○光庭信息(301221) 拟购买成都楷码科技公司100%股权，成都楷码科技是一家综合性的软件与信息技术服务商。
○华扬联众(603825) 拟与华年文旅签署3亿元商业合作框架协议。
○东珠生态(603359) 拟实施估值提升计划。
○云从科技(688327) 子公司签署1.95亿元智算中心算力扩容项目设备采购合同。
○东宏股份(603856) 中标2.71亿元供水工程钢管及配件管采购项目。
○华谊集团(600623) 控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份。

【资金观潮】
○3月17日沪深两市主力资金净流出353.238亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车零部件、家电和环保，分别净流入11.61亿元、10.66亿元和4.91亿元。主力资金净流入前三的个股是四川长虹、襄阳轴承和力源信息，净流入额分别为9.63亿元、4.33亿元和4.15亿元。
○宁波华翔(002048) 3月17日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6909.56万元并卖出8549.92万元，3家机构专用席位净买入1.79亿元，有4家机构专用席位净卖出1.48亿元。

【新股申购】
○开发科技：申购代码920029，申购价格30.38元，发行市盈率8.36倍，公司主营智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件。

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