【盘中宝】AI眼镜+AI耳机+AI玩具等端侧应用爆发，这类核心部件有望量价齐升，这家...

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AI眼镜+AI耳机+AI玩具等端侧应用爆发，这类核心部件有望量价齐升，这家公司相关产品出货量实现了倍数提升

财联社资讯获悉，机构指出，以豆包视觉理解模型为代表的交互型多模态大模型迭代过程中成本不断降低，将极大拓展大模型应用的场景边界，有望带来AI眼镜、AI耳机、AI玩具等端侧AI应用的爆发。AI SoC在提供高效本地计算方面发挥关键作用，重要性日益凸显。

一、科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升

AI终端新品不断推出，端侧AI持续渗透。字节跳动发布的OlaFriend智能体耳机，基于豆包AI大模型，支持多项AI功能；字节跳动的AI毛绒玩具“显眼包”，集合多项人工智能技术；2024年多款AI眼镜新品发布，据wellsennXR预测，2029年AI智能眼镜年销量有望达到5500万副，2035年有望达14亿副。随着集成度提高，SoC能够集成更强大的CPU、GPU以及专门的AI加速器如NPU等核心组件，从而为AI终端提供更强大的算力。例如在进行复杂的图像识别、自然语言处理等任务时，可以更快地处理大量数据，实现更精准、更快速的识别和响应，满足用户对AI终端高性能的需求。

AI终端放量+技术升级，带动AI SOC量价齐升。根据MarketsandMarkets，SoC市场规模受益AI和机器学习等需求，预计将从24年1384.6亿美元增长到29年2059.7亿美元，预计CAGR达到8.3%。以RayBanMeta为例，根据WellsennXR数据，RayBanMeta成本总计174美元，其中主板芯片成本约为99.1美元，成本占比超过一半；相较于前一代RayBanStories主板芯片成本增加28.7%，随着技术创新的带动，主板芯片价值量有望持续增长。天风证券认为随着AI应用落地终端，有望开启AIOT需求快速增长，其中SOC作为核心芯片，科技创新+AI需求有望带动AISOC量价齐升。

二、相关上市公司：炬芯科技、全志科技、润欣科技

炬芯科技表示，前三季度公司营收增速较快的是蓝牙音箱SoC芯片、低延迟高音质无线音频SoC芯片和端侧AI处理器芯片产品。在端侧AI处理器市场，公司突出在低功耗下提供大算力的特点，为客户提供优秀的解决方案，产品出货量实现了倍数提升。

全志科技SoC芯片主要为智能终端产品提供多媒体编解码与算力的支持，广泛应用于智能图像、智能语音交互等场景终端产品领域。

润欣科技在智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器件，有应用于客户的AR眼镜和AI眼镜产品。