【盘中宝】行业龙头签下大单，机构称AI需求爆发下该细分领域再迎复兴，谷歌、亚马...

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行业龙头签下大单，机构称AI需求爆发下该细分领域再迎复兴，谷歌、亚马逊、微软已纷纷布局，这家企业是全球具备新一代产品全流程生产能力制造商

财联社资讯获悉，周三（12月18日）美股盘前，美国先进核能技术公司OkloInc.在官网宣布，其与美国数据中心运营商Switch建立里程碑式战略合作关系。新闻稿写道，Oklo与Switch签署了一项不具约束力的“框架电力采购协议”，将为后者在未来二十年内（2044年前）部署12吉瓦的电力。Oklo声称，这是有史以来签署的最大企业清洁能源协议之一。分析指出，12吉瓦的发电量相当于美国900多万户家庭的用电量。受这一消息的影响，在美股交易的Oklo股价一度涨20%。文件显示，“ChatGPT之父”山姆•奥尔特曼是Oklo公司的董事长。

一、全球碳中和及AI需求爆发的驱动下，全球核电再迎复兴

东吴证券袁理表示，1973年国际石油危机爆发，核电成为替代能源得以高速发展。2024年全球可运行机组达439台，发电量占比9%。美国已历经70年发展，核电发电量占比约20%；中国经30余年发展后，核电占比仅5%。低碳目标和能源安全背景下，全球核电再迎复兴。2023年第28届联合国气候大会，22个国家达成共识，2050年全球核电装机达2020年的三倍。截至2024年8月，全球可运行机组容量约395GW，在建/计划机组容量约71GW/85GW，增量弹性18%/21%。中国在建/计划机组容量约35GW/40GW，是未来10-15年全球核电投运的主要驱动力。印度、俄罗斯、土耳其、英国、韩国也均有5GW及以上增量。

值得一提的是，AI行业为电力需求带来爆发式增长，核电被看作关键方向之一。据高盛集团分析结果显示，在人工智能（AI）狂热将造成电力需求激增的预期带动下，对冲基金三季度蜂拥至核电板块。近几年谷歌、亚马逊、微软等美国科技公司纷纷布局核能，积极寻求核能作为其数据中心的能源解决方案。据报道，全美约1/3核电运营商都在与科技公司就新建数据中心的电力供应进行谈判。受益于核电清洁低碳、稳定可靠的特性，“核电站+数据中心”的供电合作模式逐渐走热。

二、相关上市公司：融发核电、久盛电气

融发核电参与了国内二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路设备部件的制造，是全球唯一一家能够同时生产二代半堆型和三代AP1000、华龙一号堆型核电站一回路等主管道的制造商，也是目前全球首先具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。

久盛电气有产品应用到核电领域。核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。