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【风口研报】刺激力度较去年增长一倍,明星分析师紧急梳理投资机会,最看好这些龙头

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发表于 2020-04-15 20:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      旧改:国常会确定加大城镇老旧小区改造力度,推动惠民生扩内需,本次会议圈定的旧改数量比去年增加一倍,鲍荣富认为,本次会议明确今年旧改目标,市场规模达6650亿元,消费建材相关细分行业有望受益。相关公司:亚士创能、东方雨虹。

      根据新华网,4月14日国常会确定加大城镇老旧小区改造力度,推动惠民生扩内需。

      据华泰证券鲍荣富梳理,本次会议有三大亮点:①确定今年改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户,比去年增加一倍;②要求重点改造完善小区配套和市政基础设施,提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平;③建立政府与居民、社会力量合理共担改造资金的机制。鲍荣富认为,本次会议明确今年旧改目标,消费建材相关细分行业有望受益。按9.5万元户均改造投资估算,会议确定700万户,今年旧改市场规模约6650亿元,相比去年实现翻番。尽管旧改年度投资较棚改要少,但旧改改造户数较棚改提升约15%。

      本次国常会会议要求再提前下达一定规模的地方政府专项债,以弥补4月两会延迟导致的专项债发行空窗期。据官方数据,财政部已满额提前下达今年专项债额度1.29万亿元,截至3月31日实际发行1.08万亿,同比增长63%,约提前2.5个月完成既定发行任务。其中用于重大项目资本金1300亿(占比12%),较去年1%大幅提升。

      据住建部数据,全国待改造老旧小区面积约40亿平,若按照投资强度300-400元/㎡(不含电梯),对应总市场空间1.2-1.6万亿元。若老旧小区全部加装电梯,我们预计还可带动约223万部电梯需求,新增投资或超两万亿。

      将这些新增投资拆开来看,若按40亿平旧改面积测算,鲍荣富预计将新增防水300亿市场、涂料400亿(含外墙和内墙)、外墙保温180亿、管材150亿元。

      鲍荣富建议关注重点推荐受益行业细分龙头,防水领域东方雨虹/科顺股份、涂料领域亚士创能/三棵树、管材领域永高股份/伟星新材,以及建筑装饰龙头金螳螂、建筑设计龙头中设集团/苏交科等。




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发表于 2020-04-15 21:20:48 | 只看该作者

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发表于 2020-04-16 05:22:20 | 只看该作者
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发表于 2020-04-16 07:58:00 | 只看该作者
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发表于 2020-04-18 16:24:18 | 只看该作者
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发表于 2020-04-19 11:44:41 | 只看该作者
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发表于 2020-04-19 11:56:52 | 只看该作者
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