【电报解读】前11月国产半导体设备中标比例快速扩张，这家公司已成为国内前三大封...

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前11月国产半导体设备中标比例快速扩张，这家公司已成为国内前三大封测厂主力测试设备供应商

前11月国产半导体设备中标比例快速扩张，机构建议关注核心工艺环节强势卡位标的，这家公司已成为国内前三大封测厂主力测试设备供应商。

一、2022年全球半导体设备规模有望再创新高

根据SEMI最新数据，得益于晶圆厂建设推动，2022年全球半导体设备市场规模有望继2021年后再创新高，达1085亿美元，同比增长5.9%，预计2023年将收缩至912亿美元，但将在2024年恢复正增长。

按细分市场来看，前端晶圆制造设备2022年预计同比增长8.3%至948亿美元，为占比最大的细分领域，2023年-16.8%、788亿美元，2024年＋17.2%、924亿美元；测试设备市场2022年将下降2.6%至76亿美元，2023年-6.6%、71亿美元，2024年14.5%、82亿美元；组装和包装设备2022年将下降14.9%至61亿美元，2023年-13.3%、53亿美元，2024年＋24.2%、66亿美元。

按应用来看，代工和逻辑部分占晶圆厂设备收入的一半以上，预计到2022年将达到530亿美元，同比增长16%，主要得益于前沿和成熟工艺节点需求的增长，2023年-9%、530亿美元。

二、前11月国产设备在所处工艺领域的中标表现突出

招标数据显示，2022年1-11月，国内半导体设备厂商合计中标208台设备，北方华创、中微公司、万业企业中标量位居前三位，分别中标59台、22台、21台设备。其中，北方华创中标以刻蚀、氧化、PVD设备居多；中微公司中标则以刻蚀设备为主；万业企业中标以刻蚀、沉积、热处理设备为主。

2022年1-11月，国内半导体设备厂商合计中标量在对应工艺环节的中标比例为26%。其中，盛美上海的硅片再生设备、北方华创的PVD设备和氧化设备、创微微电子的湿法腐蚀设备在对应工艺环节的中标比例领先，分别为67%、52%、46%、47%。

三、建议关注在半导体核心工艺环节强势卡位公司

新财富上榜分析师、广发证券许兴军认为，在半导体设备市场规模趋稳，份额提升贡献主要增量的背景下，国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的快速扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产份额，成长速度和空间均十分显著，建议关注在半导体核心工艺环节强势卡位和今年有新品类拓展的公司。

四、产业链相关公司：华峰测控、芯碁微装

华峰测控：是国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商，并进入了国际封测市场供应商体系，客户遍布中国大陆、中国台湾、美国、欧洲等地区，与境内外的集成电路设计企业、封测厂、晶圆厂以及IDM企业均保持了紧密的合作关系。

芯碁微装：以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务，主要产品及服务包括PCB直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备以及上述产品的售后维保服务，产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节。