60亿订单即将逐步落地，分析师确认节奏不受疫情影响，这几家供应商有望瓜分市场

股票王 · 发表于 2020-04-21 21:22:01

   光伏电池设备：通威股份再次宣布 60 亿电池片投产计划，叠加隆基、爱旭等电池扩产有望达到 30GW 以上，东吴证券陈显帆计算对应设备金额达 60 亿，相关订单有望在二季度逐步落地，设备商捷佳伟创等受益。而今年投产的项目主要使用 210 大硅片技术，行业的替换需求超 200 亿，单晶炉供应商晶盛机电将明显受益。

   4月20日晚间通威股份再次宣布产能扩张计划，拟募资不超 60 亿元，其中 42亿投向眉山二期（7.5GW）和金堂一期（7.5GW）高效太阳能电池项目。

   本次通威扩产项目有望在 2020 年启动，以 210 大尺寸硅片的 PERC 技术路线为主，并预留了 PERC+的设备叠加空间。

   除了通威股份之外，今年以来隆基股份合计宣布扩产 10GW 单晶电池，爱旭5.9GW，晶澳 10GW，晶科 10GW 电池项目都有望逐步落地。

   东吴证券电新团队陈显帆根据相关公司公告计算，今年 PERC 电池扩产有望达30GW 以上，对应设备金额达 60 亿以上，目前来看，光伏厂商扩产积极不受疫情影响，有望在 Q2 开始落地订单。

   而从受益方向看，今年电池片的新增扩产计划以通威、爱旭为首，扩产均以 210大尺寸硅片为主，其中通威首个 210 电池车间预计将于 5 月中旬实现量产，后续 30GW 规划均将采取 210 路线；而爱旭在 1 月份发布了 5GW 210 大尺寸电池生产线。中环作为 210 大硅片领导者，日前也宣布投资 50 亿建设相关电池与组件项目。

   东吴证券判断 210 大硅片技术的渗透率提升速度会超市场预期，行业替换需求超 200 亿，晶盛机电作为唯一的单晶炉供应商将大幅受益。

   除此之外，今年下游电池厂的大规模扩产将带来电池设备龙头捷佳伟创、迈为股份的投资机会。

shinyi · 发表于 2020-04-22 05:19:37

谢谢楼主分享，辛苦了！

WWWPPP · 发表于 2020-04-23 08:25:20

谢谢楼主分享

czy112 · 发表于 2020-04-22 22:13:55

谢谢分享

czy112 · 发表于 2020-04-21 22:43:23

谢谢分享

papagm · 发表于 2020-04-21 21:43:41

谢谢分享

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[风口研报] 60亿订单即将逐步落地，分析师确认节奏不受疫情影响，这几家供应商有望瓜分市场

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