【财联社早知道】半导体产业逻辑拐点或正在来临，中芯国际12亿美元下单阿斯麦光刻机

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       锂化合物|锂电池核心材料1个半月已上涨25%，节后产能供应趋紧货源依旧紧俏，这些公司有望享受未来产品高价格红利

       数据显示，3月3日，各种规格的锂化合物集体上涨2000元/吨。电池级氢氧化锂报价6.5-6.9万元/吨，电池级碳酸锂报价8.2-8.7万元，工业级碳酸锂报价7.9-8.1万元。电池级碳酸锂的均价，自1月20日的6.75万元/吨上涨至3月3日的8.45万元/吨，涨幅达到25%。

       点评：华金证券肖索指出，春节过后部分下游客户反馈国内报价上涨明显且货源紧俏，锂盐厂由于尚无明显产量回暖，供应趋紧依旧。目前65%实际采购需求企业仍在积极成交，原料补库需求较为浓重，预计成交价格将继续上行。

       A股的上市公司中，科达制造的锂电材料业务主要为锂电池负极材料和碳酸锂的生产，公司拥有1万吨工业级碳酸锂产能，正在扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目；雅化集团专注于氢氧化锂的研发、生产，同时配有碳酸锂产能，公司拥有各种锂化合物综合产能4.3万吨，同时正在新建2万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂及其制品项目；中矿资源拥有年产3000吨电池级氟化锂、6000吨电池级碳酸锂产能，正在投资新建年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目。

       六氟磷酸锂|这种锂电池关键性材料单日跳涨超20%，今年来已累计上涨逾80%，哪些公司旗下产能净利润将飞速奔跑？

       数据显示，国产六氟磷酸锂的均价在3月3日上涨3.5万元/吨，从3月2日的16.5万元/吨上涨至3月3日的20万元/吨，单日跳涨21%，报价18-22万元/吨。国产六氟磷酸锂的均价，自1月1日的11万元/吨上涨至3月3日的20万元/吨，涨幅达到81%。

       点评：国泰君安胥本涛指出，2021年全球新能源汽车销量增速将达到50%，受此拉动六氟磷酸锂作为电解液核心原料其需求将快速增长，在产能偏紧的背景下产品价格将持续上涨。财信证券张鹏则认为，2021年以来六氟磷酸锂的价格持续上涨，从供需结构上考虑，六氟磷酸锂的供需后续仍是趋紧，可能在二季度的需求回暖下价格继续加速上涨。

       财联社资讯数据显示，天际股份子公司新泰材料主营生产、销售六氟磷酸锂业务，新泰材料拥有逾8000吨/年的六氟磷酸锂产能；多氟多具备10000吨的六氟磷酸锂产能，主要客户有比亚迪、杉杉新能源、新宙邦等，国内市场占有率约35%，国际市场约20%；永太科技控股子公司永太高新主营锂电池材料，总体设计产能是6000吨六氟磷酸锂和2000吨双氟磺酰亚胺锂，六氟磷酸锂第一条生产线满产产能可以达到每年2000吨的产能。

       中芯国际|半导体产业逻辑拐点或正在来临，中芯国际12亿美元下单阿斯麦光刻机设备，哪些中芯小伙伴有望走出低谷？

       3月3日晚间，中芯国际发布公告，公司就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单。公司根据批量采购协议已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单，购买单总代价为12亿美元。阿斯麦集团是半导体行业的全球领先供货商之一，向全球芯片制造商提供硬件、软件及服务。

       点评：中信建投刘双锋指出，中国半导体设备国产化率较低，整体水平不足15%，半导体材料的自给率约为20%，且多处于6英寸以下中低端领域。半导体设备、零组件以及材料的国产化势在必行，未来五年半导体设备和材料的国产替代将是整个半导体产业确定性的趋势和方向。随着国内晶圆厂的发展，半导体设备及材料领域的细分龙头将获得更多的验证机会，份额将进一步提升。

       公司方面，沪硅产业主营半导体硅片的研发、生产，公司拥有300mm半导体硅片产能15万片/月，公司客户包括台积电、中芯国际、华虹宏力、长江存储、华润微等芯片制造企业；清溢光电主营掩膜版的研发、生产，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，客户包括中芯国际、士兰微、英特尔等公司；安集科技主营关键半导体材料的研发和产业化，产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，公司已成为中芯国际、长江存储等公司的主流供应商。

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大阳65

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