“双百行动”正式启动 国企改革概念或成“避风港”

股票王

8月17日，国资委相关负责人表示，国企改革“双百行动”已经正式启动。组织开展“双百行动”，不是要再搞一批单项试点，而是要以“1+N”政策体系为指导，以前期各个单项试点成果为支撑，全面拓展和应用改革政策和试点经验，进而形成从“1+N”顶层设计到“十项改革试点”再到“双百行动”梯次展开、纵深推进、全面落地的国企改革新局面。
点评：
随着“双百企业”名单的陆续公布，在股市一片回调氛围下，国企改革概念或成股市波动中的“避风港”，那些被“逐一点名”的公司，或陆续释放驱动力。
近期国企改革进程加速并非偶然，下半年政策空间值得期待。在供给侧改革宣告阶段性成功后，如何维持国有企业稳定的业绩增长将成为下一阶段宏观托底的关键之一，从历史经验看，国企改革可有效地改善国有企业的业绩：2015年7月重庆百货启动重大资产重组，2016年全年利润总额同比增16.9%；2017年8月16日中国联通混改落地，引入产业基金等战略投资者，盈利逐渐改善，17年公司实现营业收自2013年来首次实现增长，归母净利润4.3亿，同比增长176.4%。
据7月30日国资委会议，降杠杆减负债六大举措之一就是积极稳妥开展混改。近期国资委频繁调研，各地国有企业纷纷提交改革方案。前期国资委召开的年中会议，下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围，稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。
这轮以“混改”为突出特征的国企改革浪潮中，在周期行业复苏基础上的“油气混改”，及兼具“滨海新区、天津自贸区”等概念叠加的“天津板块”，驱动力或率先释放。据公开市场资料总结，相关标的：津滨发展、海泰发展、中国石油、中国石化。

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