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【资讯导读】
国内最大分立半导体器件厂商大幅调价行业景气度持续
特朗普本周访华随行团能源企业唱“主角”
顺鑫农业白酒业务价涨量增
洁美科技持续推进纸带业务产能扩张
【今日头条】国内最大分立半导体器件厂商大幅调价行业景气度持续
据媒体消息，国内最大的分立半导体器件制造商乐山无线电最近发布售价调整公告函称，由于当前原材料价格和人工成本持续上涨，市场需求旺盛，供需缺口不断扩大，公司12月1日起对产品价格在当前售价基础上调升10%以上。今年以来，从电阻、电容到Mosfet、IGBT等半导体器件涨价直至第四季度仍未见缓和，行业景气仍将持续。
半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。据世界半导体贸易统计组织预测，2018年市场规模超过200亿美元。中国市场增长更快，年化增速在10%以上。机构预测，汽车是分立器件最大的应用领域，新能源汽车单台用量达到387美元，是传统汽车用量的5倍以上，而未来几年新能源汽车均将保持每年50%以上高速发展。汽车电子化催生半导体用量快速提升，随着智能驾驶逐步走向商用，未来对半导体的需求将呈现爆发态势。A股半导体分立器件厂商中可台基股份（300046）、联创光电（600363）等。
【投资聚焦】特朗普本周访华随行团能源企业唱“主角”
11月8日至10日，美国总统特朗普将对中国进行国事访问，成为中共十九大之后访华的第一位外国元首。外界评论称，此次特朗普应习近平主席邀请首次对中国进行国事访问，对中美关系意义重大，对世界有着深远影响。据外媒披露的此次随行商务代表团名单中，29家企业中包括10家能源或与能源相关的企业。据此分析，中美能源贸易或将成为特朗普访华期间的讨论重点。
业内认为，特朗普自上任以来，其能源政策备受关注。特朗普政府为实现将美国从“能源独立”国转变为“能源统治”国，主要途径就是加大石油以及液化天然气(LNG)的出口。此次随行企业就包括拥有美国唯一LNG出口端的钱尼尔能源公司。从中国情况看，中石油有关人士最新分析称，今年冬季国内天然气供需形势紧张，资源缺口较大。因此，中美在LNG领域具有合作基础，扩大LNG进口有望进一步促进中国天然气下游应用,如LNG重卡、清洁采暖煤改气等领域，富瑞特装（300228）、迪森股份（300335）等设备生产商有望长期受益。
【独家参考】顺鑫农业白酒业务价涨量增
怀新资讯获悉，顺鑫农业（000860）白酒业务稳定增长，占比提升明显。公司牛栏山系列产品自2017年11月1日整体调价，上调幅度根据不同产品为3%、4%。牛栏山系列产品在低端白酒市场已形成绝对品牌和规模优势，产品提价有望带动公司整体白酒收入的增长。三季度预收款（白酒为主）高达19.7亿，环比2Q17增长2.8亿，环比年初增长6.5亿，增幅明显高于16年同期。
目前，北京以外的外埠市场已成为牛栏山二锅头重点开拓的市场，销售收入规模已占比达到65%左右。公司外埠市场主打产品为“42度陈酿”，在全国市场几乎没有竞争对手，过去几年外埠市场的开拓极为顺利。外埠市场重点发展华北、东北、华东、西北、长江三角洲、珠江三角洲等市场，预计未来外埠市场增长仍将维持两位数增长。
【独家参考】洁美科技持续推进纸带业务产能扩张
在下游元器件市场需求持续增长的带动下，洁美科技（002859）纸质载带订单充足。为使得产能的增长在一定程度上能够匹配订单增长需求，公司持续推进纸带业务的产能扩张。目前公司电子专用原纸一期项目的产能已经顺利投产（对应50%的产能扩张），在新产能投产后公司的毛利水平存在一定的提升空间。
此外，公司新品转移胶带整体进展顺利，从目前推进情况来看，公司生产的转移胶带已经获得村田、国巨等多位核心客户的认证，并已获得多家客户的小批量订单。转移胶带的市场空间是传统业务纸质载带的十倍，且下游客户与公司纸带原有客户几乎完全重叠。预计明年转移胶带将大概率开始放量，将成为公司增长的新引擎。
【每周港股通】华虹半导体：三季报本周公布或超预期
华虹半导体（1347.HK）将于本周二公布第三季业绩。公司在二季度销售收入创出历史新高至2.03亿美元，环比增长近8%。根据公司已经发出的第三季指引，预计销售收入环比再增约5%，毛利率维持在33%左右。公司总裁王煜在半年报时预告，由于今年客户对于嵌入式非易失性存储器和分立器件产品需求十分旺盛，下游应用涵盖电子消费品、通讯、工业、汽车等多领域。在确保扩产计划如期完成情况下，公司下半年续保持最佳营运状态。从行业看，半导体行业协会最新公布数据显示，今年8月份全球半导体销售额已连续13个月保持增长，为有史以来首破350亿美元水平，中国市场同比增长23.3%，增幅仅次于中美洲市场。因此，公司三季报具有超预期可能。公司是上海国资旗下全球领先的纯晶圆代工厂，专注于研发及制造8英吋晶圆半导体。
【财经要闻】
中国证监会与澳大利亚证券投资委员会签署《金融科技信息共享协议》。
工信部辛国斌：加快推进大型邮轮项目，系统培育自主创新能力。
“一箭双星”发射成功中国开启全球组网新时代。
能源局与国开行签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。
武汉投资100亿元开发行业特种机器人。
上交所：截至11月3日主板189家IPO公司完成上市，募资1167.37亿元。
【公告淘金】
通威股份（600438）拟120亿投建年产20GW高效晶硅电池项目，产能将增加2倍。
鹿港文化（601599）拟3.95亿元收购天意影视45%股权与0.62亿元收购塘桥污水处理30%股权，交易对方承诺天意影视2017-2019年净利分别不低于1亿、1.2亿、1.5亿元，塘桥污水2017-2019年净利不低于0.23亿、0.245亿、0.27亿元。
创业软件（300451）与网易签署战略合作协议，将共同推广智慧医疗产品及服务。
大冷股份（000530）成立工业大数据平台公司，初期业务将聚焦冰山生产性服务业、无人零售等新领域，通过新兴技术的应用打造冰山冷热产业的全价值链。
中核钛白（002145）拟3100万元收购宜兴华谊33.3%股权，通过氧化铁业务合作，加强市场竞争力。
传化智联（002010）下属公司与东风汽车设合资公司，运营定制新能源物流车。
【热点数据】上周近200家公司获调研
统计显示，上周沪深两市超过190家公司披露了调研记录，较前一周激增一倍。具体来看，超过300家机构及公司参加了海康威视的业绩说明会；尚品宅配收获了超百家机构扎堆造访；兆易创新接待了交银施罗德基金、尚雅投资、天弘基金等近百家机构；利亚德则在上周连获5次调研。
从行业看，除兆易创新外，晶盛机电、上海新阳、圣邦股份、北京君正等多家半导体产业链公司也迎来机构调研。其中，兆易创新、上海新阳、圣邦股份上周股价涨幅超过10%。近段时间，半导体国产化进程成为市场热点，产业链相关个股走势活跃。因此，各公司产能情况受到了机构投资者的重点关注。
【资金风向】市场先抑后扬资金买入苏州固锝
周一，沪指早盘下探后开始企稳，以红盘报收。创业板指反弹得更为强势。截至收盘，两市共计成交4650亿元，较上个交易日减少5亿元；主力合计净流出59亿元。沪指涨0.49%报3388点，深成指涨1.41%报11374点，创业板指涨0.95%报1850点。盘面上，家用电器、半导体、船舶等板块涨幅居前，保险、银行、房地产等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是海能达、苏州固锝、TCL集团，金额分别达1.07亿元、0.62亿元、0.62亿元。大盘企稳，半导体概念连续多周强势，苏州固锝有望继续上冲。
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狗仔卡
发表于 2017-11-06 20:54:12
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发表于 2017-11-06 21:14:02