【九点特供】巨头发布用于连接AI超级计算机的AI芯片，微软或自研AI芯片支持ChatGPT...

股票王

巨头发布用于连接AI超级计算机的AI芯片，微软或自研AI芯片支持ChatGPT；中国电科参研首款750V碳化硅芯片样品流片，这家企业参股了我国第一个掌握6英寸SiCMOSFET产品企业

【市场主线】

周二沪指延续升势，成交量缩至1.06万亿。盘面上，指数搭台完毕后，AI、中字头、消费、周期等题材持续轮动，但目前业绩线仍占主导，例如大涨的CPO概念便是受到了龙头剑桥科技一季度业绩扭亏为盈的消息刺激，反观其它人工智能分支则反应不大。值得注意的是，现阶段市场等待的是经济数据、公司财报以及政策的三重“决断”，因此本轮行情的“变盘窗口”大概率出现在4月下旬。

题材上，主线人工智能的炒作已经从第一阶段的普涨过渡到第二阶段看谁先出业绩，尤其是硬件端，一季报便能直接看出ChatGPT是否真正给这些公司带来增量。以光模块为例，由于目前已发布一季报的光模块公司业绩均超预期，其中华工科技同比增长36.34%，剑桥科技扭亏至7100万净利润，直接扭转市场对于光模块过于悲观的预期。反观软件端，无论是AI应用还是数据要素，尚停留在炒实锤和想象力的阶段，不过没有了业绩披露的压力，二季度反而有可能会取代硬件成为板块炒作的主流。

【龙头板块】小家电

2023年3月家电行业出口显著超预期，目前海外去库存或已进入尾声，二季度外销有望延续改善趋势。叠加海信家电（Q1利润预增100%-135%）、长虹美菱（Q1利润预增1979.39%-2522.58%）、小熊电器（Q1利润预增45%-65%）靓丽的业绩快报，行业整体有望迎接复苏。板块内上市公司包括：新宝股份、飞科电器等。

【热点前瞻】

中国电科55所参研首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片

近日，中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。中国电科消息称，750V碳化硅功率芯片项目，推动碳化硅功率芯片技术达到国际先进水平。目前，已进入产品级测试阶段。

碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势，可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求，主要被用于制作高速、高频、大功率及发光电子元器件，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。浙商证券施毅认为，碳化硅下游需求不断扩大，百亿市场空间可期。据测算，2025年全球碳化硅衬底市场需求达188.4亿元，碳化硅器件市场需求达627.8亿元。上市公司中，麦格米特参股公司瞻芯电子致力于碳化硅功率器件与配套芯片的产业化，是中国第一家自主开发并掌握6英寸SiCMOSFET产品以及工艺平台的公司，建成了一座按车规级标准设计的SiC晶圆厂。盛美上海推出了6/8寸化合物半导体湿法工艺产品线，以支持化合物半导体领域的工艺应用，包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)等。

消息称ASML遭砍单，大客户台积电砍逾四成订单

ASML近期由存储、晶圆代工等客户大砍资本支出、缩减订单，大客户台积电也大砍逾四成EUV设备订单及延后拉货时间，2024全年业绩将明显承压。据设备业者透露，前十大设备厂中已有多家业者对于2024年营运展望转趋保守，现已提前进行人事、营销等各项节约成本计划以度过寒冬。

晶圆厂资本开支短期承压，台积电预期2023年资本支出在320-360亿美元之间，相较2022年不增长。但展望长期，2026年全球300mm晶圆厂产能相较2022年有望增长近40%。并且，迄今为止，大陆产线上国产设备份额相较2017、18年明显提升。长江机械赵智勇认为，在半导体资本开支承压的情况下，半导体设备主要看本土替代逻辑，在海外限制下，本土替代加速，选择其中市场空间大、难度大且份额提升的弹性较大的环节，包括刻蚀、薄膜沉积、检测。上市公司中，精测电子已形成了膜厚/OCD 量测设备、电子束量测设备、泛半导体设备三大产品系列，公司膜厚产品（含独立式膜厚设备）已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD 量测设备已取得订单并已实现交付，客户包括中芯国际等。拓荆科技主要产品为半导体薄膜沉积设备包括PECVD设备、ALD设备及SACVD设备三个系列，是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商。

【海外映射】

注：该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响，通过表格的形式提供给投资者，仅供参考。

【风险提示】

共进股份：股东拟合计减持不超过3%；光洋股份：程上楠及其一致行动人信德投资拟减持不超过2.61%；华阳国际：持股5%以上股东及部分董事拟合计减持不超2.1%的股份；吉祥航空：东航产投拟减持公司不超2%股份；凌志软件：股东拟减持不超过2%公司股份；杭齿前进：东方资产拟减持不超2%公司股份；德固特：昆山常春藤拟减持不超过1.99%；美凯龙：红星控股拟减持不超过1.44%公司股份；东微半导：聚源聚芯大宗交易减持公司1.26%股份；兆威机电：共青城聚兆德拟减持不超1%公司股份；中国宝安：富安公司拟减持不超1%股份；旗天科技：资管计划拟减持不超1%公司股。