时报早知道2020-08-10

股票王

【资讯导读】
>欧洲7月新能源车销量同比增214%　中游迎来业绩加速向上拐点
>长三角水泥价格普涨提前、水泥需求旺季或提前来临
>东诚药业：肝素有向美国出口业务
>翰宇药业：正加紧推进利拉鲁肽注射液在国内外注册申报

【主编视角】
>下半年值得关注的一个方向（八）
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?过去一周，A股冲高回落。沪指多次冲破7月22日第一波反弹高位3381点，但未能持续，得而复失。创业板指则试图冲击本轮牛市新高，最高仅差3个指数点。从市场扰动因素看，中美争端再度成为主角。媒体普遍认为，在美国大选前，中美关系难见明显缓和迹象。这一议题预计将对市场形成持续的影响。
我们继续讨论下半年值得关注的方向，本期关注央行数字货币。本月看，本月底美国举行的G7峰会上，与会首脑将就央行数字货币方面的合作展开讨论。全球主要国家在央行数字货币方面的竞争愈加激烈，中国央行数字货币试点及正式推出步伐可能加快；下个季度看，央行数字货币，以及被数字货币广泛采用的区块链技术，都是近五年来迅速发展的新技术，在“十四五”规划中的地位预计明显高于“十三五”规划。今年两会期间，多位参会代表提出将区块链纳入“十四五”规划的建议。结合今年10月，十四五规划将在党的十九届五中全会上讨论，相关题材关注度将再次提升。

【今日头条】
>欧洲7月新能源车销量同比增214%、中游迎来业绩加速向上拐点
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据行业数据，今年7月欧洲八国新能源车销量达到9.97万辆，同比增长214%，其中德国、法国和英国销量分别为3.59万辆、1.70万辆和1.56万辆，同比增长289%、298%和286%。欧洲增量主要来自德法英，补贴政策立竿见影，7月全面体现。
在疫情影响下德国、英国、法国等主流国家的电动汽车销量仍快速增长，也表明欧洲地区已成为全球新能源汽车实现增长的重要引擎。后续大众、特斯拉、宝马和奔驰会在欧洲密集推出高品质的新车型，叠加欧洲各国强有力的扶持政策以及碳排放约束政策，欧洲新能源车市场有望迎来长周期的高景气。近期国内政策端连续加码，同时自主品牌、外资品牌都将相继推出新品，下半年国内市场新能源车销售有望逐步回暖。预计Q3大部分中游公司出货量同比都将正增长，部分在特斯拉、欧洲车企占比较高的公司，出货量可能会高增长。欧洲下半年新能源销量有望持续超预期，中国中游企业加速迎来业绩向上拐点，以中游锂电材料为代表的核心供应链公司海外收入持续受益。
可关注进入大众等欧洲新能源车的电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业，比如新宙邦（300037）、璞泰来（603659）等。

【投资聚焦】
>长三角水泥价格普涨提前、水泥需求旺季或提前来临
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根据数字水泥网，上周全国水泥市场价格环比上涨0.7%，8月7日，上海、江苏和浙江水泥价格均上调30元/吨，出货率和库存环比上周均有所改善。随着长三角地区价格全面反弹，国内水泥价格开始进入上行趋势。
8月上旬，国内水泥市场需求继续提升，天气晴好区域，下游需求恢复较快，基本达到9成或正常水平。业内表示，长三角8月上旬普涨，时点从预期的8月中上旬提前1周左右，主要是因为天气放晴，需求持续释放，库存下降较快，同时受熟料提价影响，产业链信心提振。随着梅雨季节的结束，对应水泥淡季进入尾声。受回补行情及基建项目提前开工影响，旺季涨价时间点有望提前。参照往年情况，水泥出货率出现拐点后，对应0-2周水泥库容比出现拐点，随后1周水泥价格出现拐点。目前水泥库容比出现回落，但仍处于相对高位，预计需2周左右消化库存，水泥价格拐点有望出现在8月中旬。预计8月中下旬后，高温和降雨天气消退，上半年（疫情）与年中（雨水）两个节点带来的递延需求支撑下半年旺季更旺，水泥价格也将会继续走高。A股中，可关注上峰水泥（000672）、华新水泥（600801）等。

【独家参考】
>东诚药业：肝素有向美国出口业务
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据东诚药业（002675）8月7日公布的调研活动信息显示，公司肝素有向美国出口业务，美国将进行肝素45.6万亿单位储备，预计对提高公司肝素的销售有正向的促进作用。公司的肝素库存维持在6-9个月时间内，能够满足公司的肝素出口业务。
7月31日国家下发《关于调整2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》，PET-CT由原来的710台调整为884台，新增174台；884台中，2020年完成配置规划551台，剩余333台将于2020年之后完成规划。截至7月底，已经有18个省公布配置名单，已公布221个，其中有108台完成装机。新增PET-CT将对公司的FDG业务产生正向的促进作用，新增的174台中，有近70%坐落在安迪科现有运营的核药房范围内，20%在正在建设的核药房内，公司将根据市场业务的发展对核药房进行相应规划。目前公司已经投入运营14个，在建设14个，预计2020底投入运营3-4家。

>翰宇药业：正加紧推进利拉鲁肽注射液在国内外注册申报
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据翰宇药业（300199）近日公布的调研信息显示，随着利拉鲁肽注射液原研专利的即将到期，公司也在加紧推进利拉鲁肽注射液在国内外的注册申报。国际注册方面，公司将在完成与美国FDA的申报前沟通后，提交ANDA申请；国内利拉鲁肽注射液注册申请已获得国家药品监督管理局受理，正在等待审批中。利拉鲁肽2019年原料药市场需求大概1000公斤，制剂销售超过40亿美元。公司会持续供应利拉鲁肽原料药，在原料药方面后续会随着客户的注册进展有序推进，有一个逐步放量的过程。此外，翰宇大理作为工业大麻生产基地进行投资建设，截至到2020年7月，工业大麻深加工基地建设项目一期已经封顶。

【财经要闻】
>央行行长易纲：坚定不移地深化金融业改革和对外开放；全年有望实现正增长。
>高瓴联席首席投资官易诺青：今天健康产业就像当年信息产业爆发前夜。
>商务部部长钟山：聪明的外商一定不会放弃中国市场。
>契税法草案拟对法定继承人继承土地房屋权属免征契税。
>国旗法、国徽法修订 明确禁止倒挂等损害国旗尊严行为。
>动物防疫法修订草案二审稿：县级以上地方政府可决定在特定区域禁止家畜家禽活体交易。
>证监会：中方从未禁止或阻止相关会计师事务所向境外监管机构提供审计工作底稿。
>部分券商拟申请公募牌照 公募市场参与主体更趋多元化。
>上海市地方金融监督管理局副局长李军：力争2025年将上海建成全球资管中心。
>海南印发中国（三亚）跨境电子商务综合试验区实施方案。
>美国7月季调后非农就业人口增加176.3万人，预期增加160万人。

【公告淘金】
美联新材（300586）拟定增募资不超过4.66亿元，用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目。
石基信息（002153）筹划分拆子公司思迅软件至境内交易所上市。
名臣健康（002919）拟收购海南华多及杭州雷焰100%股权，切入移动网络游戏行业。
爱旭股份（600732）投资建设总额约40亿元义乌年产10GW高效晶硅电池项目。
江南化工（002226）拟发行股份购买多项资产，实控人变更为兵器工业集团。
人福医药（600079）拟24亿元收购控股子公司宜昌人福13%股权。
露笑科技（002617）签署建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园战略合作框架协议，项目投资总规模预计100亿元。

【热点数据】
>40家公司获机构调研、启明星辰最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（7月31日至8月6日）两市约40家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对38家公司进行调研，即95%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研32家，位列其后；阳光私募机构调研22家，排名第三。机构调研榜单中，共有11家公司获20家以上机构扎堆调研。启明星辰最受关注，参与调研的机构达到157家；鸿路钢构被64家机构调研，榜单中排名第二；锦浪科技、纳川股份等分别被50家、47家机构调研。
机构调研次数来看，鸿路钢构机构调研最为密集，共获机构4次调研。纳川股份、威胜信息等机构调研也较为密集，均被机构调研2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有3只，鸿路钢构近5日净流入资金0.63亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有纳川股份、锦浪科技等，净流入资金分别为0.13亿元、0.12亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日全部上涨，涨幅居前的有鸿路钢构、锦浪科技、启明星辰等，分别上涨24.79%、15.23%、9.45%。

【资金风向】
>市场探底回升、机构买入宏达电子
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周五，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.96%报3354.04点，深成指跌1.55%报13648.50点，创业板指跌2.29%报2749.95点。两市共计成交12622亿元，较上个交易日减少293亿元。盘面上，航空发动机、海南、国产航母、海南自贸区、免税店等板块涨幅居前；高送转、中芯国际概念、券商、数字货币等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是宏达电子（300726）、创世纪（300083）、渤海轮渡（603167），金额分别是3.79亿元、3.29亿元、3.24亿元。其中，宏达电子获5个机构买入，买入总额为4.39亿元。总书记：当前和今后一个时期奋力推进国防和军队现代化建设，宏达电子触及涨停。国内军用钽电容器生产领域的龙头企业；主营钽电容器等军用电子元器件的研发、生产销售及相关服务。公司参股公司株洲展芯(持股比例为45.90%)的主营业务即为半导体芯片的研发、生产和销售。

【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.33%，深成指周涨幅为0.08%，创业板指周跌幅为1.63%。
上周时报财富资讯推的电竞概念股浙数文化（600633）当日涨停，2日最大涨幅为16.5%。迅游科技（300467）3日最大涨幅为10%；钴涨价概念股寒锐钴业（300618）当日涨停，3日最大涨幅为14%；独家参考莱宝高科（002106）当日涨停，3日最大涨幅为22%；农业限塑令概念股嘉澳环保（603822）当日涨停。

【新股申购】
正帆科技：申购代码 787596，发行价格 15.67元/股，发行市盈率52.97倍。可比公司：至纯科技（603690）。
安必平：申购代码 787393，发行价格 30.56元/股，发行市盈率40.37倍。可比公司：透景生命（300642）。
杰美特：申购代码 300868，发行价格 41.26元/股，发行市盈率40.27倍。可比公司：开润股份（300577）。
圣元环保：申购代码300867，发行价格19.34元/股，发行市盈率24.37倍。可比公司：绿色动力（601330）。
康泰医学：申购代码300869，发行价格10.16元/股，发行市盈率59.74倍。可比公司：迈瑞医疗（300760）。

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