“环比数据回暖26%+特斯拉股价大涨”，新能源汽车迎来多重催化，这几个龙头弹性最强

股票王

      新能源汽车：①最新公布的6月国内新能源汽车产销数据显示6月销量环比上涨26.8%，动力电池装机量环比增长34%，持续恢复进入上行通道；②国内电动车产业链6月开始排产恢复，国外销量6-7月有望继续高增长，叠加下半年全球新产品周期，销量向上拐点确定；③安信证券邓永康建议关注各环节龙头公司：宁德时代（最新市场份额超50%）、新宙邦、科达利等。

      “环比数据回暖26%+特斯拉股价持续大涨”，新能源汽车迎来多重催化，这几个环节龙头弹性最强

      近期新能源汽车行业催化频出，7月10日晚间特斯拉股价再次大涨10.78%，总市值已达2865亿美元，再创历史新高。

      而国内最近公布的6月中国新能源车销量显示，6月销量达到10.4万台，环比上涨26.8%，同比降幅持续收窄。而随着销量的复苏，动力电池的装机量也逐步恢复。

      安信证券邓永康认为，目前的数据显示国内下半年新能源车已经迎来上行拐点，投资者可重点关注产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司：宁德时代、欣旺达、科达利等等。

      新能源车产销持续恢复性增长，下半年迎来行业拐点

      2020年6月国内新能源汽车产量为10.2万辆，同比下降25%，环比上涨21.3%。销量达10.4万辆，同比下降33.1%，环比上涨26.8%。

      其中二季度以来国内新能源车产销复苏势头明显，产销降幅较2020Q1分别收窄20.66%和21.96%。

      分车企类型看，Q2新势力及合资车企占比大幅提升，其中to C端需求迅速恢复。特斯拉Model3销量以14954辆继续保持第一，环比增长34.8%，此外蔚来等新势力也已然成为国内新能源车市的重要力量。

      而受益新能源车市回暖，2020年6月动力电池装机量约4.70GWh，环比增长34%，产业再次进入上升通道。

      其中宁德时代装机稳居高位，实现动力电池装机2.38GWh，市场份额约50.6%，环比提升近3%，而本月开始宁德时代将正式向特斯拉供货，竞争力有望继续提升。

      国内明确新能源汽车补贴延迟两年后，产业链6月排产开始改善，7月有望继续迎来拐点。

      叠加海外复工复产提速，4月销量低点已过，5、6月销量恢复好于预期，目前6月欧洲主流国家销量8.12万，同比+93%，欧洲电动车补贴政策持续超预期，6-7月有望恢复高增长状态。

      今年海内外车企有近50款全新电动平台车型上市，新车型带来的新能源汽车超级产品周期值得期待。

安信证券建议投资者重点推荐产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司：

      电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源；

      材料：璞泰来、恩捷股份、科达利、嘉元科技、当升科技、新宙邦；

      特斯拉产业链：宏发股份、三花智控、旭升股份。

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