这一半导体细分领域组建重要机构，推动关键性技术突破，哪些公司已占据先发优势？

股票王

      【大头条】

      半导体+封测|这一半导体细分领域组建重要机构，推动关键性技术突破，哪些公司已占据先发优势？

      近日，工信部批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。创新中心依托江苏华进半导体封装研究中心有限公司组建，股东包括长电科技、通富微电、天水华天、深南电路、苏州晶方等集成电路封测与材料领域的骨干企业和科研院所。创新中心将充分发挥前期在先进封装和系统集成领域的技术积累，围绕我国集成电路产业结构调整和创新发展需求，突破集成电路特色工艺及封装测试领域关键共性技术，推动我国集成电路产业的创新发展。

      点评：川财证券周豫指出，5G终端出货量虽受疫情影响，但整体需求犹在，仅是需求爆发时间相对延后。5G手机芯片模组集成度要求上升，内部模组数量与ASP提升，芯片封装尤其是先进SIP封装迎接市场新增量。一季度封测公司业绩部分兑现，整体表现优异。

      公司方面，

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      【市场大热点】

      今日两市三大指数低开，单边上行走强，创业板指回补缺口，个股处于普涨状态。REITs概念股成为新热点，并且带动数据中心及部分基建股走强。科创板100只个股全部收红，28只个股涨幅超10%，6只个股涨停。以光刻胶为代表的半导体产业链板块与科创板同步走强，次新股的表现也愈发活跃。整体来看，市场情绪回暖，连板股数量大幅增加，短线资金风险偏好上升明显。

      【题材抢先看】

      1、空天互联网|中国联通推出重磅产品助力空天互联网，哪些公司未来有望受益这个8000亿规模市场？

      近日，联通航美联合浙江联通共同举办首届全时空一体化应急卫星通信展，沃星海、沃星陆、沃星空、沃星图四大卫星系列产品齐亮相，为政府、企业客户展示了联通在天、地、海一体化的应急通信服务能力。联通航美是中国联通的卫星业务基地，依托覆盖全球的卫星宽带互联网络，能够为不同需求的客户提供专业的卫星互联网、遥感大数据及一体化应急解决方案，正在全国各地密切开展卫星互联网业务。

      点评：申万宏源韩强指出，据相关计划披露，我国卫星星座规划包括央企计划和民营商业公司的诸多项目。预计我国2022年共计在轨低轨卫星规模800余颗。长期考虑，参考海外StarLink等星座计划，随着产业链各环节技术成熟及成本下降，2027年我国低轨卫星网络总规模有望达到3950颗。卫星通信分为卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营四个产业链环节，预计卫星制造、发射和地面设备总投资达1690亿元，卫星运营市场空间可达6975亿元。

      A股的上市公司中，中国卫星主营卫星研制和卫星应用，逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引，专业产品公司为支撑的宇航产业发展格局；中国卫通主营卫星运营服务业务，具有国家基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证，是我国唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业；天银机电子公司天银星际收到全球知名“太空互联网”企业美国OneWeb公司200台5G低轨道卫星部件的书面采购意向文件，双方已完成多轮商务及技术沟通工作。

      2、特斯拉+锂电池|为提升性能+降低成本，特斯拉将自购设备生产电池组，这些特斯拉+锂电池双属性公司有望成最大赢家

      5月6日，特斯拉已与韩国韩华集团签署电池化成设备的订单，用来自行生产电池组。韩华的电池化成设备最初将供应给特斯拉在美国加利福尼亚州的弗里蒙特工厂，随后还将供应给内华达州、德国柏林和中国上海的超级工厂。此前有报道称，特斯拉在加利福尼亚州的弗里蒙特工厂拥有新电池组的试生产线，并确认柏林超级工厂最终将生产电池组。

      点评：招商证券汪刘胜指出，国内特斯拉产业链将充分享受红利，优质公司会持续拿到Model 3、Model Y订单。特斯拉产业链具有稳定性强、毛利率高、价值量大等特点，中国企业成本低的优势决定了其特斯拉产业链中的霸主地位，具有核心竞争力的产业链公司有望享受长期爬坡红利。

      资讯数据显示，这些公司均通过松下或者LG化学进入特斯拉产业链。恩捷股份子公司上海恩捷主营锂电池隔离膜的研发、生产，公司的海外主要客户包括LG化学、三星、松下等；璞泰来主营锂电池负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜等锂电相关业务，产品已顺利进入宁德时代、LG化学、三星SDI等国内外优质客户产业链；新宙邦的锂电化学品主要为锂电池电解液、电解液添加剂和新型锂盐，是村田、松下、LG化学、比亚迪等电解液产品的重要供应商。

      【公告挖掘机】

      光华科技：与中兴通讯签署合作框架协议

      光华科技发布公告，公司与中兴通讯签署《合作框架协议》。双方将在有关5G通讯基站产品用化学镀、电镀药水的联合开发、实验工作展开合作，项目包括但不限于电路板(PCB)、陶瓷介质滤波器、天线阵子等器件的新型表面金属化产品。点评：光华科技主营PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产。此次协议的顺利实施，将对公司在市场开拓、技术支撑、服务创新等方面提供有力的支持，有利于提升公司在专用电子化学品业务的竞争能力。

      【主力买什么】

      贵研铂业：公司的集成电路材料产品水花金实现量产，有望实现进口替代，近日受资金青睐。连续三个交易日的成交回报显示，中金财富南京太平南路买入5315万，卖出3295万；两家机构分别买入3293万、2434万，中泰证券天津红旗路买入2299万，北上资金净买入1292万。机构的认可有望使该股延续强势。

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半导体+封测

czy112

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