尚待挖掘的新冠试剂盒公司，4月订单满载，单月贡献毛利2 亿，二季度业绩稳了

股票王

      丽珠集团要点：

      ①新冠试剂盒并未为公司一季度贡献多少业绩，公司计划4月40万人份产能，根据价格及毛利数据测算，4月单月有望贡献2.27亿毛利。

      ②公司Q1多个产品表现亮眼，抗病毒颗粒2.92亿元（+140%），艾普3.56亿元(+40%)，亮丙瑞林2.6亿元(+14%)，精神线包括哌罗匹隆/氟伏沙明两个品种增速在40-50%。

      财联社4月22日讯，丽珠集团近日公布2020年一季报，实现归母净利润4亿（+1.7%），扣非归母净利润4.03亿元（+22.55%），净利率为18.5%，同比提高1.6个百分点。

      华泰证券医药团队近日邀请丽珠集团管理层唐阳刚（总裁）、司燕霞（副总裁）、杨亮（董秘）召开电话会议，会议上公司高管透露了许多有关公司经营的重大信息。

      据电话会议透露的信息，丽珠集团新冠试剂盒国内3月16日获批，在加上后半月窗口期，真正没有卖很久Q1业绩贡献不大。产能已有原来15w/人份每天扩张到现在30w人份/天，计划4月40w人份，5月50w人份/天。排产情况也比较积极乐观，4月订单排的很满，5月/6月前期沟通很多订单还在陆续确认中。

      目前公司订单都是海外销售为主，产品毛利率在60%以上，而且出口是免税的。据管理层透露，当前产品价格在4.5美金/人份左右，按照4月份产能测算可贡献5400万美元营收，毛利贡献在3240万美元以上，按照1:7换算成人民币为2.26亿元，5月/6月有望贡献更多毛利。

      丽珠集团Q1多个产品表现亮眼，抗病毒颗粒2.92亿元（+140%yoy），艾普3.56亿元(+40%yoy)，亮丙瑞林2.6亿元(+14%yoy)，精神线包括哌罗匹隆/氟伏沙明两个品种增速在40-50%。原料药板块在营收下滑情况下实现15%的利润增速，毛利率提升4.16pct。

      丽珠集团艾普注射剂的片剂和针剂在二级以上医院覆盖率分别为24%和5%，虽受疫情影响进度有所延缓，但仍全年50%以上两剂型指引不变，后续季度预计不断提速。

      关于创新药领域，丽珠集团细胞治疗领域单抗两个方向都在做，抗体主要聚焦肿瘤和自身免疫。

      细胞治疗：①A02-CD19/CD20预计5月上POC来验证人体效果；②外部引进方面跟别的公司在谈引进项目（尚未敲定），正就一些新品跟美国公司谈；

      单抗平台：①rhCG6月花3天再做一个制剂现场核查预计就要上市；②IL-6R III期入组速度很快；③PD-1 II期临床；④HER2将很快进入III期临床讨论等等。

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