【风口研报】华为概念股卷土重来受关注，这家公司获华为“赋能”逆势受追捧

股票王

      光弘科技(300735)：申万电子认为，国内A股港股的华为概念股，有些2019年一季度的成绩单应该会很不错。2018年底，华为对ODM和EMS的政策变化，带来光弘2019年部分华为订单从ODM间接配套转变为直接配套，公司一季报预告大增验证量价齐升逻辑。

      消费电子产业链近期投资者较为关注的点包括指纹识别模组、华为产业链、以及苹果AirPods。汇顶科技公布一季报之后今天直接一字板，申万宏源电子首席骆思远最新报告认为，业绩较好的华为产业链个股也值得投资者重点关注。

      他表示， 除了指纹识别以外，从相关公司3月份营收数字已经可以推测出来，国内A股港股的华为概念股，有些2019年一季度的成绩单应该会很不错，因此之前涨过的华为概念股，现在看来也可望重新再来一波。

      2018年在中美关系紧张背景下，搭配苹果的主要台资供应链于2018年4季度陆续将产能搬往越南、印度、墨西哥、美国等国家/地区，而华为于春节期间发出邀请函、广邀台企将产能转移到大陆来，想趁着苹果产能出走的同时，把产业重新集中起来。

      苹果供应链2019年上半年仍将处于清库存阶段，相形之下华为却相当积极，农历春节后亦开始大量下单，配套企业2019年一季度业绩都有不同程度的增温。

      深南电路(002916)、生益科技(600183)、京东方A(000725)、蓝思科技(300433)、立讯精密(002475)、欧菲光(002456)、光弘科技(300735)这些大都是2019年一季度业绩不错个股。

      光弘科技(300735)：华为为光弘第一大客户。

      光弘为华为提供EMS服务手机台数快速增长，市占率逐步提升。2018年底，华为对ODM和EMS的政策变化，带来光弘2019年部分华为订单从ODM间接配套转变为直接配套。

      一季度历来为行业淡季，同时还有春节因素的扰动，而光弘Q1归母净利润中值8100万元，约为2018年Q3、Q4行业旺季之时归母净利润的90%，大幅超预期。2019年，华为品控策略变化带来公司订单量价齐升。

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