周一股市主题精选 2018-08-20

股票王

【地方国企混改加速 陕西年内覆盖45%以上】

陕西省国资委全面推进全省国资国企改革，积极探索集团层面混合所有制改革，鼓励二级及以下企业，以股权投资、资产收购、债务重组、项目合作的方式引入非国有资本，确保今年年底省属企业整体混改面要达到45%以上。

今年国企改革的重点方向已经转向地方国企。据悉，国资委近期多次举行会议，对国企改革方向进行了梳理，下一步混改重点将在与市场联系紧密的央企二三级子企业以及地方国有企业间展开。国资委近日已内部下发《国企改革“双百行动”工作方案》，据悉有近400家企业入围，其中央企及其下属子企业有近200家，地方国企有200多家。国资委要求入选企业于9月底之前上报各自综合改革方案，试点内容主要集中在混改、员工持股等。

延长化建（600248）大股东陕西延长石油入围国企改革“双百行动”名单。烽火电子（000561）是陕西烽火通信集团旗下唯一上市公司，主营军民两用通信产品，资产注入预期较大。

【涤纶短纤创下近四年高位 主流大厂减产加快涨价步伐】

8月17日涤纶短纤市场价格大涨，报价10867元/吨，较上一日上涨5.17%，较上月涨幅22.79%，创出近四年新高。8月份以来，涤纶短纤价格重心不断攀升，日均涨幅在100、200、300元/吨，甚至有个别厂家日内价格出现两度上调，部分单日报价上调400元/吨。

市场消息显示，8月10日江阴地区几大主流工厂集中限产检修，目前涤纶短纤行业即时负荷已经下降至75.26%，在供应偏紧的状态下，市场主流库存延续低位运行。整体来看，上游原料PX以及PTA市场势头依然较为强势，成为涤纶短纤的成本支撑，但在一定程度上也压制了涤短厂家的现金流，不排除继续有工厂限停产，或许进一步加快上涨步伐。

华西股份（000936）主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，年产量达30万吨。江南高纤（600527）国内涤纶毛条和复合纤维领域龙头。公司现有年产3.6万吨涤纶毛条和年产19万吨复合短纤维的生产能力,在建年产6000吨涤纶毛条产能，投产后年产能达4.2万吨。

【国际巨头宣布锆英砂四季度再涨12% 相关公司望受益】

国外锆英砂巨头Iluka公司近日称，第四季度锆英砂销售价将继续上涨，每吨增加170美元达1580美元；目前公司锆英砂的价格与去年一季度相比上调了47%。金红石价格于2018下半年在目前每吨906美元的基础上继续增加14%，该价格有效期依旧是6个月。

全球锆英砂供应市场格局比较稳定，行业集中度较高。今年上半年全球锆英砂市场供需状况沿续去年紧张态势，锆砂原材料价格持续上涨。业内认为，随着5G时代来临，电子陶瓷需求迎来高潮。国外巨头不断提高锆英砂的报价，国内价格将持续高涨，相关公司有望受益。

东方锆业（002167）为国内锆产业链最为完整的龙头企业，占全球供应量5%的澳洲布纳伦锆钛矿砂项目10月出产品。盛和资源（600392）全资子公司文盛新材具备年产75万吨锆英砂、钛精矿、和金红石的产能，系全国规模领先的锆英砂供应商。

【三年行动计划印发 雄安新区布局大数据创新资源】

河北省“大智移云”发展领导小组办公室印发《河北省大数据产业创新发展三年行动计划（2018－2020年）》。要在雄安新区布局大数据创新资源，鼓励新区创建中国软件名城。推动千兆全光网络建设，部署40G等超高速无源光纤网络（PON）系统，建设新一代移动宽带网，加强部署第四代移动通信（4G）演进技术和5G商用网络，积极推动5G 网络技术在雄安新区、张家口冬奥赛区试商用，力争打造成国家级互联网骨干直联点。

习近平总书记要求规划建设雄安新区要突出七大重点任务，首先就是建设绿色智慧新城。河北省将以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业，促进大数据发展应用，加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容，未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。

常山北明（000158）为河北上市公司。公司收购北明软件100%股权转型信息产业；投资50亿元建设云数据中心项目，被列为2017年河北省战略性新兴产业重点项目。腾讯持有公司股权，公司还与腾讯云在云服务、云数据库、CDN、大数据平台等方面战略合作。易华录（300212） 为北京公司，综合交通大数据处理及应用技术方向全国5家行业研发中心之一，中标“河北省公安机关路面动态科技防控工程”项目。中科曙光（603019）在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面，拥有了众多自主知识产权和系列产品。公司子公司曾和白洋淀新区签署过相关战略合作协议。

【巴西白羽肉鸡反倾销调查延长 有望提振国内市场】

商务部网站8月17日披露，鉴于巴西白羽肉鸡反倾销案情况复杂，商务部决定将本案的调查期限延长6个月，即截止日期为2019年2月18日。此前在2017年8月18日，商务部发布2017年第39号公告，决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品进行反倾销立案调查。

国泰君安认为，市场之前担忧巴西反倾销可能取消，此次调查延长超出预期，国内白羽肉鸡产业有望受提振。目前巴西是我国第一大鸡肉进口国，2016、2017年国内从巴西进口鸡肉占总进口鸡肉量的85%,如果按照最低18.8%的保证金来算，从巴西进口鸡肉没有任何优势，国内企业或受推动。

上市公司方面，民和股份（002234） 、仙坛股份（002746）等为国内白羽鸡产业龙头。

【生鲜乳价格拐点将临 上游乳企率先受益】

据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定点监测，8月份第二周生鲜乳价格上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.38元/公斤，比前一周上涨0.3%。自7月份以来维持3.37-3.38元/公斤区间震荡走势。

近几年我国原料奶价格的波动特征均表现为“一季度提升、二季度下降、三季度趋稳、四季度回升”。今年以来我国原料奶收购价持续下跌，且在三季度的第一个月也表现为下跌，但7月第4周的价格环比略涨。综上预计8-9月国内原料奶收购价将逐步企稳，尤其四季度后会有所提升。

除了季节性规律外，在成本推动下，原奶价格也有望迎来拐点，饲料成本（大豆和苜蓿）上行或成为国内原奶价格上行的催化剂。

原奶价格回升，上游乳期盈利有望率先改善，加之政策层面高度重视上游奶源建设，建议优先关注西部牧业（300106）、庄园牧场(002910)等。

【上周五美三大股指集体收涨 特斯拉暴跌近9%】

上周五美三大股指集体收涨，道指涨逾百点，特斯拉大跌近9%；欧股连续第三个星期下跌，意大利股市领跌；原油期货连跌三周，美国原油库存出人意料地有所增长；金价周跌2.5%，创一年多最大单周跌幅；高盛因违规报告正面临英国监管机构调查；亚马逊发力音乐流媒体，或与Apple展开竞争。

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qwh6858

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