国资布局或酝酿新结构调整 发改委发力“自主创新”

股票王

消息：
5月25日，有迹象显示，国资布局或正酝酿新的结构调整。据最新统计，今年4月来，包括国资委党委书记、主任、副主任等的多位负责人分头对20余家央企进行了调研，核心围绕“自主创新和突破关键核心技术”。对央企调研年年有，往年关注点多在国企改革进度和企业经营情况，而本轮调研中，除继续关注改革进展外，国资委对关键核心技术的重视程度前所未有。券商人士进一步分析认为：“预计未来我国对大型战略新兴产业的发展会有一些措施。”
点评：
虽然A股上芯片、半导体板块开始回调，但在整个“自主创新”的大背景下，其他受益“自主创新”政策的板块，即将获得事件驱动力的扶持。
发改委此次“密集调研”，人民日报的积极宣传，加上中德总理就“共同开发新能源汽车和自动驾驶等技术”达成共识，及地方上和企业的一系列“改革创新”举措，都意味着“站在新一轮技术革命和产业变革重要关口”的中国，已经准备好要“选择自主创新的突破口”了，而A股上的相关板块也将获得事件驱动力。
发改委此次密集调研“自主创新和突破关键核心技术”，预示“在中兴事件后，国家对战略性新兴产业的投入和支持力度，肯定会更大。”有媒体了解到，围绕战略新兴产业，或有新的国资平台正在酝酿。也就在此时，人民日报发表评论称：创新要重视“技术预见”。就其内容看，有为发改委这次“密集调研”造势的意味。人民日报的评论指出：站在新一轮技术革命和产业变革的重要关口，开展技术预见的第一步，是摸清自己的创新“家底”，明确自己的优势和劣势。
作为国家改革政策的研究制定部门与国家喉舌同时为“自主创新”发力，凸显出下半年，中国宏观经济政策发力的方向与侧重点，也就意味着股市上可持续的“事件驱动力”之所在。除国家层面的举措，地方上和企业的相关动向也很明显——日前，《广东省信息基础设施建设三年行动计划(2018-2020年)》已正式印发。据了解，广东力争用3年左右时间将珠三角建成世界级宽带城市群，粤东西北信息基础设施发展水平进入全国前列。2019年，力争在广州、深圳启动5G基站建设。2020年底前，珠三角城市全面启动5G网络规模化部署。
与此同时，有消息称，中国最大的显示器制造商京东方与华为正在合作研发一款可折叠的智能手机。华为的目标是希望能在2018年11月就推出可折叠手机，在首发时间上击败三星。而在24日举行的中德两国总理会谈上，德方表示，非常愿意与中方共同开发新能源汽车和自动驾驶等技术。就在此时，相关行业人士透露，国家发改委《汽车产业投资管理规定》（征求意见稿）的征求意见阶段已经结束。据悉，此规定将于2018年正式出台。该意见稿表明，国家支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件研发和产业化领域。
可以肯定的是，“自主创新”绝不会局限在中兴通讯所引发的“芯痛”这一个点上，从发改委此次“密集调研”，及人民日报的宣传口径看，政策可能要力推“一篮子”行业，作为国家的“自主创新和突破关键核心技术”，这恐怕绝不限于5G、智能汽车、机器人等行业上。而相关板块的事件驱动力值得关注。据公开市场资料总结，相关标的：中国联通、路畅科技、三维通信、埃斯顿。

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