越声内参 2017年9月29日

股票王

投资观察：

大盘维持震荡整理 布局红十月行情

周四沪指维持窄幅震荡走势，全天未曾翻红，收盘下跌0.17%报3339点;创业板指冲高回落，收盘微跌0.01%报1854点。板块方面，白酒、食品饮料等防御性板块表现较强，房地产、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。个股三成上涨七成下跌，两市有37只股票涨停，无个股跌停。

昨日是国庆长假前提现的最后抛售日，上证指数全天波澜不惊，振幅仅为0.25%，波动率再创新低。受周期股拖累，股指最终以绿盘报收。最近大盘似乎陷入每逢周四必跌的魔咒，从8月24日以来，连续6周的周四均出现了下跌。走势上，上证指数在上方和下方都有一个缺口，下方是8月25-28日的3331-3336区间缺口，近日震荡回调过程中，沪指最低下探只3332点，距完全回补缺口仅一步之遥;上方是9月21-22日的微小缺口，缺口区间不足1个指数点。最近五天指数就是在两个缺口区间窄幅震荡。

每逢国庆长假来临前，市场都会讨论是持币还是持股过节，事实上，不论大家怎么讨论，都改变不了资金以观望为主的现实。1、从盘面来看，酿酒、食品饮料等防御性品种受到资金的追捧，昨日酿酒板块大涨近2%，其中龙头贵州茅台大涨2%再创历史新高，水井坊逼近涨停;伊利股份、长春高新、复兴医药等白马股涨幅均超过3%。2、从成交量来看，近日量能萎缩明显，沪市近三日成交额分别为1590亿元、1690亿元和1820亿元，连续三日成交额低于2000亿元，显然，资金参与交易意愿低。3、从两融余额来看，两融余额在9月20日达到高位9930亿元后，连续5天出现下降，资金分别净流出26.61亿元、32.99亿元、25.65亿元、9.06亿元和7.66亿元，5天合计净流出102亿元，显然，随着市场的震荡回踩和国庆长假的来临，两融资金开始趋于谨慎。

越声理财认为，近日市场量能萎缩，资金观望情绪升温，只是正常的节假日效应。对于10月份的行情，仍然保持乐观的态度，红十月还是值得期待。一方面，从过去十年10月份的走势来看，十年里有七年出现上涨，上涨概率大。另一方面，十九大在10月份召开，监管层要求强力维稳，指数出现风险概率小。由于今日是节前最后一个交易日，预计市场还是震荡平稳为主。操作上，激进投资者可布局市场热点，稳健投资者可逢低布局三季报可能超预期的优质品种。


行业动态：

1、【新能源车】双积分管理办法出台 促进更多车企生产新能源车

工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局等五部门28日联合公布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，自2018年4月1日起施行。与征求意见稿相比，《办法》修改了新能源汽车积分比例要求的门槛：传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆(征求意见稿为5万辆)以上的，从2019年度开始设定积分比例要求，其中2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%，2021年度及以后年度的积分比例要求另行公布。

解读：这项修改将使更多车企被纳入考核范围。机构认为，双积分制度是在补贴退坡后，新能源车行业的重要推动力量，将倒逼车企提高新能源车占比。目前已具有较高新能源车业务比例的车企有望成为积分富有者，在未来的积分交易中获利。锂矿、正极材料、隔膜、铜箔、电机磁材、锂电池生产和检测设备等上游资源和材料环节的龙头企业也将受益于新能源车市场扩容。

相关上市公司包括：比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、亚星客车(600213)等。

2、【云通信】阿里巴巴重兵布阵云通信开启千亿级市场

据媒体报道，阿里巴巴集团名为“阿里云通信项目”的计划将于10月13日正式上线，正是一年一度的云栖大会期间。此项计划级别为S级，资源投入是“All in”，级别极高。从文案上看，阿里云通信打出了热门的AI概念，明显有别于其他以售卖资源为主的云通信供应商。

业内表示，作为基于云计算商业模式应用的通信平台服务，近年来云通讯行业快速崛起，成为企业的“标配”。阿里、腾讯、网易等互联网巨头已经纷纷入局。IDC预计2017年云通信全球将达到456亿美元规模，在中国也将打开百亿元的市场空间。随着企业云通信技术的逐渐成熟，新商业模式的形成，在阿里等国内互联网巨头引领下，国内市场有望开始爆发。云通信相关公司迎来重大机遇，与巨头合作的公司将占得更有利位置。

相关上市公司包括：亿联网络(300628)、天玑科技(300245)、二六三(002467)等。


公司资讯：

海波重科(300517)：签订1.32亿元合同 占去年营收的34.02%

海波重科公告，公司与中交二航局第五工程分公司签订了《庞公大桥钢结构施工合同》，海波重科将组织相关人员、材料、机械设备，完成钢结构施工。合同总价为1.32亿，占公司2016年度经审计净资产的22.18%，合同的履行将对公司将来的经营业绩产生积极影响。

汤臣倍健(300146)：前三季度净利预增30%至50%

汤臣倍健披露前三季度业绩预告，预计盈利7.38亿至8.52亿元，同比增长30%至50%。增长原因为公司国内电商部分今年首次推出电商渠道专供QS产品，且集中资源借助合资公司健之宝大力发展跨境电商业务。

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