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债市久违的大涨：10年期国债收益率跌破3.5% 创7个月最大跌幅
【开利综合观察】萎靡已久的债市终于迎来了久违的大涨，午后国债涨幅不断扩大。
目前，中国10年期国债现券（票面利率3.52%）收益率跌8个基点报3.48%，为12月以来最大跌幅。10年期国债期货T1709上涨0.63%，至4月14日以来新高；5年期国债期货TF1709上涨0.35%。
中国央行公开市场再度大额净投放1100亿元：中国央行公开市场进行了500亿元7天期逆回购操作，400亿元14天期逆回购操作，300亿元28天期逆回购操作，央行公开市场今日将有100亿逆回购到期。
央行的大额净投放，让市场对于央行监管转向的猜测再起。国信证券董德志认为，大致从5月初开始，货币政策正在发生一些微妙的边际变化，即从中性名义下的“偏紧”转化到“不紧不松”。这对于债券市场形成了正面支撑。
另外，财政部决定开展国债做市支持操作。财政部通知称，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。
财政部拟于6月20日上午进行竞争性招标，拟开展1年期国债随买操作，操作额12亿元。
联讯证券首席分析师李奇霖称， 从本次操作来看，财政部以1年期的国债进行随买操作，虽现有规模不大，但以后当存在需求时可大规模使用，具有重要意义。对市场而言，财政部介入担当1Y期买盘，流动性未来更具保证，在一定程度上提振了投资者的信心，对修复现在倒挂的收益率曲线起到一定作用，为长端下行打开空间。
不过路透援引交易员称，财政部将首次进行国债做市支持操作，该标的券一年国债170009今日却成交冷清，收益率跌幅逊于长债，还需要看届时做市结果是否会提振现券短端。
对于转好的市场情绪，援引上海一外资银行交易员称，“不晓得(真正原因)啊，估计是预期宽松吧，也可能被做期货的人忽悠了。”
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发表于 2017-06-20 08:06:06
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发表于 2017-06-20 08:19:49