2025-02-19 中证快报 （星期三）

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2025-02-19 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○中芯京城二期投资超500亿，产业链受益
○国家药监局：大力推动中药新药创制
○全球核工业有望迎来强势复苏

【中证头条】
中芯京城二期投资超500亿，产业链受益

2月18日，亦庄新城YZ00-0606街区0001-2地块工业用地项目竞拍结果公布，竞得人为北京经开区下属的北京永闳毅科技有限公司，其法定代表人李瑞新为北京经开区重大集成电路项目投资建设负责人。在该项目交易文件中，亦庄新城YZ00-0606街区0001地块测量成果报告书的建设单位显示为中芯京城集成电路制造（北京）有限公司。据一名接近中芯国际人士确认，该地块为中芯京城二期规划用地。另据项目挂牌文件显示，拟建项目总投资不低于500亿元，项目固定资产投资不低于400亿元，达产年产值不低于60亿元。
点评：2月18日，世界集成电路协会（WICA）发布《2024 年全球半导体市场回顾与2025年展望报告》。2024年全球半导体市场规模为6351亿美元，同比增长19.8%。预计2025年全球半导体市场规模将提升到7189亿美元，同比增长13.2%。中芯京城二期的建设生产需要大量的半导体设备，包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等各种关键设备，这将直接带动半导体设备的采购需求，利好相关企业?。
华海清科(688120) 国内12英寸化学机械抛光(CMP)设备唯一供应商。
中微公司(688012) 主营产品刻蚀设备、薄膜设备为半导体前道关键核心设备。

【中证聚焦】
国家药监局：大力推动中药新药创制

国家药监局副局长杨胜近日带队，赴天津市实地走访天津中医药大学现代中医药海河实验室、天津市儿童医院和部分中药生产企业，围绕促进中药传承创新发展工作深入调研。杨胜强调，充分利用智能化时代的最新科技理念和方法，赋能中药安全有效和质量的科学评价，大力推动中药新药创制，积极支持古代经典名方和医疗机构中药制剂向新药转化，依法督促上市许可持有人开展上市后研究和评价，加强医疗机构制剂质量监管和规范调剂使用。
点评：推动中药新药创制具有多方面的重要意义，无论是对中医药自身的发展，还是对社会、经济、文化等领域都产生着积极而深远的影响。一方面，可以深入挖掘古代经典名方、民间验方等传统中医药资源，运用现代科学技术和方法，揭示其科学内涵和作用机制，让传统中医药在现代社会中焕发出新的活力；另一方面，中药相关的研发、生产、销售等环节能够带动上下游产业的发展，创造大量的就业机会和经济效益。同时，随着人们对健康需求的不断增加，中药养生、保健等相关产业也蓬勃发展，成为新的经济增长点。
天士力(600535) 在心脑血管、神经系统疾病中成药市场稳居龙头地位。
同仁堂(600085) 公司是中药行业著名的老字号。

【要闻精选】
○中国人民银行行长潘功胜应邀出席由国际货币基金组织与沙特联合主办的新兴市场经济体研讨会，并作主旨发言。潘功胜指出，2024年，中国经济持续回升向好，实现了全年5%的经济增长目标。特别是去年9月下旬以来，中国政府推出了一揽子增量政策，有效提振社会信心，经济明显回升。下一步，中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，强化宏观经济政策的逆周期调节，持续推动中国经济增长模式转型，巩固和增强经济回升向好势头。
○农业农村部近期启动实施奋战120天抓春管提单产夺夏收粮油丰收行动，从“雨水”到“夏至”，聚焦重点作物、重点区域、重点环节，紧盯关键农时、关键技术、关键要素，强化联系包保、监测预警、指导服务，全力以赴确保夏收粮油首战告捷、夯实全年粮油丰收基础。
○2月18日，瑞金病理大模型暨华为DCS AI解决方案正式发布。据介绍，该大模型不仅融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为医生提供更精准、更高效的辅助诊断支持。同时，该病理大模型能够覆盖肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌等占中国每年全癌种发病人数90%的常见癌种。
○CINNO Research报告指出，春节期间，国内补贴政策持续释放效能，市场需求在短期内维持旺盛，推动大尺寸面板价格在今年1月持续上涨，进入2月，品牌方或加大采购需求，面板厂仅小幅上调稼动率以应对，预计今年2月面板价格全线上涨。

【产经透视】
全球核工业有望迎来强势复苏

据《日经亚洲评论》日前报道，本月，越南电力公司和越南国家石油集团宣布重启宁顺省核电站的项目，该核电站拟建总发电量为4千兆瓦，项目曾于2016年被叫停。菲律宾则计划到2035年实现2.4吉瓦的核电容量，包括已停用的吕宋岛巴丹核电站——它也是目前东南亚唯一的核电站。随着东南亚对非化石燃料电力的需求不断增长，核电在该地区获得了新生，也为拥有反应堆技术的国家开辟了潜在的新市场。
点评：2月6日，国际能源署（IEA）署长法蒂?比罗尔表示，2025年全球核工业将强势复苏，预计2025年全球核能发电量将达到历史最高水平。目前有超过15个国家正在建设约70GWe 的核电装机容量，40多个国家已经制定了具体计划和项目，以建设或扩大其核电装机容量，产业链有望受益。相关概念股有中国核电(601985) 、中核科技(000777) 等。

【公司动向】
○巨化股份(600160) 发布公告，公司拟与控股股东巨化集团共同增资甘肃巨化，将注册资本由1.00亿元增至60.00亿元。其中，公司认缴出资42.00亿元，占比70%；巨化集团认缴出资18.00亿元，占比30%。本次增资后，公司取得甘肃巨化控股权，并由其实施总投资196.25亿元的高性能氟氯新材料一体化项目。
○中国船舶(600150) 发布公告，公司拟通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易已经公司2025年第一次临时股东大会、中国重工2025年第一次临时股东大会审议通过，尚待有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。
○可川科技(603052) 发布公告，公司将回购价格由“不超过人民币35.36元/股”调整为“不超过人民币55元/股”，除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容不变。本次调整回购股份方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
○杭齿前进(601177) 发布股票交易风险提示的公告，公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数，股价后续或存在回调风险。根据浙江省科学技术厅《关于下达2025年度“尖兵领雁+X”科技计划第一批项目的通知》及立项清单，公司为上述清单中“高集成高功率密度关节组件技术”项目的承担单位，该项目周期预计为2年，预期目标为突破“驱动-传动-传感”一体化关节集成技术难题，最终研制出高扭矩、高推力密度和高动态响应关节组件并实现国产化示范应用。目前，上述项目尚处于研究起步阶段，项目研究成果尚存在不确定性，当前尚无相关产品，未形成销售收入。

【资金观潮】
○2月18日沪深两市主力资金净流出1021.43亿元。主力资金净流入前三的板块是电池、银行和水泥建材，分别净流入10.97亿元、5.58亿元和1.34亿元。主力资金净流入前三的个股是华胜天成、拓维信息和海南华铁，净流入额分别7.97亿元、7.92亿元和6.07亿元。
○金桥信息(603918) 2月18日涨10.01%，成交额23.10亿元。龙虎榜数据显示，当日，一机构净买入1.54亿元；沪股通专用席位净卖出3617.33万元，一机构净卖出2280.07万元。